证券代码：603809      证券简称：豪能股份               公告编号：2024-049 转债代码：113662      转债简称：豪能转债               成齐豪能科技股份有限公司         公树立行可挪动公司债券刊行公告        保荐机构（主承销商）                 ：招商证券股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈诉 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。 紧迫内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113690           可转债简称              豪 24 转债 原激动配售代码       753809           原激动配售简称            豪 24 配债 转债申购代码        754809           转债申购简称             豪 24 发债 刊行日期实时期       （2024 年 10 月 23 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） 股权登记日         2024 年 10 月 22 日 原激动缴款日             2024 年 10 月 23 日 摇号中签日         2024 年 10 月 24 日 刊行价钱               100.00 元 刊行总金额         55，000 万元        原激动可配售量            550，000 手 转债申购上限        1，000 手 主承销商          招商证券股份有限公司                           十分教导   成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“刊行东说念主”、“公司”） 和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主 承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司证券刊行注册措置目标》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销 措置目标》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券往来所上市公司证券刊行与 承销业求实施确定》（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施确定》”）、《上 海证券往来所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务 办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券往来所证券刊行与承销业务指南第 织实施向不特定对象刊行可挪动公司债券（以下简称“可转债”或“豪 24 转债”）。    本次向不特定对象刊行的可挪动公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额 部分（含原激动撤销优先配售部分）禁受网上通过上海证券往来所（以下简称“上 交所”）往来系统向社会公众投资者发售的款式进行（以下简称“网上刊行”）， 请投资者慎重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细 则》。    一、投资者重心随和问题   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的紧迫教导如下：   （1）原激动优先配售均通过网上申购款式进行。本次可转债刊行向原激动优先 配售证券，不再分散有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原激动均通过上 交所往来系统通过网上申购的款式进行配售，                    并由中国结算上海分公司结伙算帐交收 及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条件流畅证券。   本次刊行莫得原激动通过网下款式配售。   本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 23 日（T 日），通盘原 激动的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时期为 2024 年 10 月 23 日（T 日）   （2）原激动施行配售比例调节。本公告涌现的原激动优先配售比例 0.000945 手 /股为料到数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数 量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日前 （含 T 日）涌现原激动优先配售比例调节公告。原激动应按照该公告涌现的施行配 售比例确定可转债的可配售数目，               请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户 内“豪 24 配债”的可配余额，作好相应资金安排。   原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原激动灵验 认购数目小于认购上限（含认购上限），则以施行认购数目为准。   （3）刊行东说念主现存总股本 581，676，308 股，无回购专户库存股，全部可参与原股 东优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.000945 手/股计算，原激动可优先配售的可 转债上限总和为 55.00 万手。 网上申购时期为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。   原激动参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 23 日（T 日）申购时缴付足 额资金。原激动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴 付申购资金。 项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。   投资者应联接行业监管要求及相应的金钱范畴或资金范畴，合理确定申购金额。 保荐东说念主（主承销商）发现投资者不慑服行业监管要求，卓著相应金钱范畴或资金范畴 申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购 意向，不得轮廓奉求证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是证明不得肃清。同 一投资者使用多个证券账户参与肃清只能转债申购的，                        或投资者使用肃清证券账户多 次参与肃清只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无 效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 10 月 28 日前（含 T+3 日），不得为其申报肃清指定往来以及刊出相应证券账户。   证明多个证券账户为肃清投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的                                “账户抓有 东说念主称呼”、     “灵验身份讲解文献号码”均交流。证券公司客户定向金钱措置专用账户、 企业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称呼”交流且“有 效身份讲解文献号码”交流的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 日报》刊登的《成齐豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行挪动公司债券网上 中签率及优先配售完结公告》             （以下简称“《网上中签率及优先配售完结公告》”） 中公告本次刊行的网上中签率及优先配售完结。当网上灵验申购总量大于本次 最终确定的网上刊行数目时，接纳摇号抽签款式确定发售完结。2024 年 10 月 24 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主 承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 不特定对象刊行可挪动公司债券网上中签完结公告》（以下简称“《网上中签 完结公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，好像认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投 资者款项划付需慑服投资者方位证券公司的关连法则。投资者认购资金不及的， 不及部分视为撤销认购，由此产生的成果及关连法律职守，由投资者自行承担。 根据中国结算上海分公司的关连法则，撤销认购的最小单元为 1 手。网上投资者 撤销认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可 转债申购、往来的，应当以纸面或者电子阵势签署《向不特定对象刊行的可挪动 公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入奉求，已抓有关连可转债的投 资者不错遴荐延续抓有、转股、回售或者卖出。相宜《证券期货投资者稳妥性管 理目标》法则条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等措置东说念主员以 及抓股比例卓著 5%的激动申购、往来该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将协商是否接纳中止刊行步调，并实时进取交所答复。淌若中止刊行，刊行东说念主及 保荐东说念主（主承销商）将实时进取交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验 期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 55，000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据条约 进行包销，包销基数为 55，000 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售完结和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不卓著 本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 16，500 万元。当包销比例卓著本 次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估轨范，并与 刊行东说念主协商一致后延续履行刊行轨范或接纳中止刊行步调，并实时进取交所答复。 淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可挪动公司债券及可交换公司债券的申购。 撤销认购的次数按照投资者施行撤销认购的新股、存托笔据、可转债及可交换 债的次数合并计算。   撤销认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的， 其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生撤销认购情形的， 均纳入该投资者撤销认购次数。   证券公司客户定向金钱措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户抓有东说念主称呼”交流且“灵验身份讲解文献号码”交流的，按不同投 资者进行统计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可挪动公 司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可挪动公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符 正当律法例和本公告的法则，由此产生的一切犯罪违纪举止及相应成果由投资 者自行承担。 调，继而影响可转债的债券市集往来价钱。投资者应当随和可转债的追踪评级报 告。 售条件、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值差异离，以致往来价钱低于面 值等情况。投资者应当随和关连风险。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 实行优先配售。      （1）原激动的优先认购通过上交所往来系统进行，                            配售简称为“豪 24 配债”， 配售代码为“753809”。原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 0.945 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手挪动成手数，每 1 手为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。      原激动可根据本身情况自行决定施行认购的可转债数目。      （2）原激动抓有的“豪能股份”股票淌若托管在两个或两个以上的证券营 业部，则以托管在各买卖部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公 司配股业务开荒在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申购。 万张，100 万元），如卓著该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只能使用一个证券账户。肃清投资者使用多个证券账户参与豪 24 转债申购的， 以及投资者使用肃清证券账户屡次参与豪 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                      紧迫教导 证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕374 号文应允 注册。本次刊行的可挪动公司债券简称为“豪 24 转债”                           ，债券代码为“113690”。 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原 激动撤销优先配售部分）禁受网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.945 元面值可转债的比 例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例挪动为手数，每 1 手（10 张）为 一个申购单元。原激动可根据本身情况自行决定施行认购的可转债数目。    刊行东说念主原激动的优先认购通过上交所往来系统进行，配售代码为“753809”                                       ，配 售简称为“豪 24 配债”             。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义） 原则取整。    原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原激动参与网 上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后余额 的网上申购部分无需缴付申购资金。 行优先配售比例 0.000945 手/股计算，原激动可优先认购的可转债上限总和为 55.00 万手。               ，申购简称为“豪 24 发债” 购，申购代码为“754809”             。每个账户最小申购单元为 1               ，每 1 手为一个申购单元，卓著 1 手的必须是 1 手的整数倍， 手（10 张，1，000 元） 每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元）                              ，如卓著该申购上限，则该笔申 购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可往来。投资者应慑服《证券法》《可挪动公司债券措置目标》等关连法则。 办理联系上市手续。 时期、申购款式、申购轨范、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳和投 资者弃购处理等具体法则。 违纪融资申购。投资者申购并抓有豪 24 转债应按关连法律法例及中国证监会的联系 法则扩充，并自行承担相应的法律职守。 行豪 24 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次豪 24 转债的详备情况，敬请阅读 《成齐豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可挪动公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”              ）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 查询召募说明书全文及本次刊行的关连贵寓。 值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，策划景况 可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转 债无流畅箝制及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往来之日起脱手流 通。请投资者务必留意刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利率波动导致 可转债价钱波动的投资风险。 券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。                         释义     除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、豪能股份、公司        指成齐豪能科技股份有限公司 可 转 债、转债           指可挪动公司债券 豪 24 转债            指刊行东说念主本次刊行的 55，000 万元可挪动公司债券                    指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 55，000 万元，票面金额为 本次刊行 中国证监会              指中国证券监督措置委员会 上交所                指上海证券往来所 中国结算上海分公司、登记公司     指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司 保荐东说念主（主承销商）          指招商证券股份有限公司 股权登记日（T-1 日）       指 2024 年 10 月 22 日 优先配售日、网上申购日（T 日） 指 2024 年 10 月 23 日，本次刊行向原激动优先配售、接受                    网上投资者申购的日期 原激动                指本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分                    公司登记在册的刊行东说念主通盘激动 灵验申购               指相宜本次刊行的刊行公告中联系申购法则的申购，包括                    按照法则的轨范、申购数目相宜法则等                    指原激动优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照                    精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计                    算出可认购数目的整数部分，对于计算出不及 1 手的部分 精准算法                    （余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的顺                    序进位（余数交流则立地排序），直至每个账户获取的可认                    购转债加总与原激动可配售总量一致 元                  指东说念主民币元     一、本次刊行基本情况     （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可挪动为公司 A 股股票的可挪动公司债券。该可转债 及将来挪动的公司股票将在上海证券往来所上市。   （二）刊行范畴和刊行数目   本次拟刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 55，000 万元，刊行数目为 55.00 万 手（550 万张）。   （三）票面金额和刊行价钱   本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可挪动公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月   （五）票面利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%， 第六年 2.10%。   （六）还本付息的期限和款式   本次刊行的可挪动公司债券禁受每年付息一次的付息款式，到期归赵本金和 支付终末一年利息。   年利息指可挪动公司债券抓有东说念主按抓有的可挪动公司债券票面总金额自可转 换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可挪动公司债券票面总金额；   i：指可挪动公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可挪动公司债券禁受每年付息一次的付息款式，计息肇端日 为可挪动公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可挪动公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺脱时间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求挪动成公司股票的可挪动公司债券，公司不再向其抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可挪动公司债券抓有东说念主所获取利息收入的唐突税项由抓有东说念主承担。   （七）信用评级   刊行东说念主主体信用评级为 AA-，评级预测为褂讪，本次可挪动公司债券信用评 级为 AA-。   （八）信用评级机构   中证鹏元资信评估股份有限公司。在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年 进行一次追踪评级，并出具追踪评级答复。   （九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）转股期   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个往来日（2025 年 4 月 29 日，非往来日顺延至下一个往来 日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非往来日顺延至下一个往来日； 顺脱时间付息款项不另计息）。   可转债抓有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为刊行东说念主激动。   （十一）运行转股价钱   本次刊行可转债的运行转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前二 十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息引起 股价调节的情形，则对调节赶赴翌日的往来均价按经过相应除权、除息调节后的 价钱计算）和前一个往来日公司股票往来均价。   前二十个往来日公司股票往来均价＝前二十个往来日公司股票往来总和÷该 二十个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价＝前一往来日公 司股票往来额÷该日公司股票往来量。   （十二）转股价钱的调节及计算款式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节， 并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调节日、调节目标及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调节日为 本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，挪动股份登记日之前，则 该抓有东说念主的转股肯求按公司调节后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工抓股探究、股权引发或公司为鄙吝 公司价值及激动权益所必须回购股份导致的回购或刊出以外）、合并、分立或任何 其他情形使公司股份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可挪动公司债券抓有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公 平、公道、公允的原则以及充分保护本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主权益的原 则调节转股价钱。联系转股价钱调节内容及操作目标将依据其时国度联系法律法 规及证券监管部门的关连法则来制订。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可挪动公司债券存续时间，当公司股票在职意鸠集三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可挪动公司债券的激动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一个往来日公司股票往来均价。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往来日按调节前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调节日及之后的往来 日按调节后的转股价钱和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息涌现报刊 及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时间（如需）。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），脱手归附 转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   （十四）转股股数确定款式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次可挪动公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计算款式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可挪动公司债券抓有东说念主肯求转股的可挪动公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可挪动公司债券抓有东说念主肯求挪动成的股份须是整数股。本次可挪动公司债券 抓有东说念主经肯求转股后，对所剩可挪动公司债券不及挪动为一股股票的余额，公司 将按照上海证券往来所等部门的联系法则，在可挪动公司债券抓有东说念主转股当日后 的五个往来日内以现款兑付该可挪动公司债券余额及该余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的计算款式参见第（十五）条赎回条件的关连内容）。   （十五）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将按债券面值的 113%（含最 后一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回全部未转股的可挪动公司债券。   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可挪动公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何鸠集三十个往来日中至少十五个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可挪动公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主抓有的可挪动公司债券票面总金额；   i：指可挪动公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往来日 按调节前的转股价钱和收盘价计算，调节后的往来日按调节后的转股价钱和收盘 价计算。   （十六）回售条件   在本次刊行的可挪动公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何鸠集 三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可挪动公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可挪动公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利息 的计算款式参见第（十五）条赎回条件的关连内容）的价钱回售给公司。若在上 述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调节的情形，则在调节前的往来日按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，在调 整后的往来日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。淌若出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“鸠集三十个往来日”须从转股价钱调节之后的第一个往来日起 从头计算。   终末两个计息年度可挪动公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上 述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回售条件而可挪动公司债券抓有东说念主未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售 权，可挪动公司债券抓有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可挪动公司债券召募资金投资项计划实施情况与公司在募 集说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为变嫌募 集资金用途的，可挪动公司债券抓有东说念主享有一次回售的权力。可挪动公司债券抓 有东说念主有权将其抓有的可挪动公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息 （当期应计利息的计算款式参见第（十五）条赎回条件的关连内容）的价钱回售 给公司。抓有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报期内 进行回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，不应再愚弄附加回售权。   （十七）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的通盘芜俚股激动（含因可挪动公司债 券转股酿成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十八）可转债刊行条件   本次可转债刊行的原激动优先配售日和网上申购日同为 2024 年 10 月 23 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原激动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘激动。刊行东说念主现存总股本 的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）涌现可 转债刊行原激动配售比例调节公告。   （2）网上刊行：抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、相宜法律法则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外）。参与 可转债申购的投资者应当相宜《对于可挪动公司债券稳妥性措置关连事项的见知》 （上证发〔2022〕91 号）的关连要求。   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市 后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动撤销优先 配售部分）禁受网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发售的款式进行。认 购金额不及 55，000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。    世界通盘与上交所往来系统联网的证券往来网点。    本次刊行的豪 24 转债不设定抓有期箝制，投资者获取配售的豪 24 转债将于 上市首日脱手往来。投资者应慑服《证券法》                    《可挪动公司债券措置目标》等关连 法则。    本次刊行的可挪动公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的款式承销， 认购金额不及 55，000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为 55，000 万元，保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售完结和包销金额，保 荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不卓著本次刊行总和的 30%，即原则上最大包 销金额为 16，500 万元。当包销比例卓著本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销 商）将启动里面承销风险评估轨范，并与刊行东说念主协商一致后延续履行刊行轨范或 接纳中止刊行步调，并实时进取交所答复。淌若中止刊行，公告中止刊行原因， 并将在批文灵验期内择机重启刊行。    刊行竣事后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。       日期           往来日                刊行安排                    T-2 日   刊登《召募说明书》过火选录、                                         《刊行公告》、                                               《网开赴演公告》       周一                    T-1 日       周二                   原激动优先配售股权登记日                            刊登《可转债刊行教导性公告》                    T日      原激动优先配售认购日（缴付足额资金）       周三                            网上申购（无需缴付申购资金）       日期           往来日                刊行安排                            确定网上中签率                    T+1 日       周四                   网上申购摇号抽签                          刊登《网上中签完结公告》                    T+2 日 网上投资者根据中签号码证明认购数目并交纳认购款（投资       周五                          者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）                    T+3 日       周一                   果和包销金额                    T+4 日 刊登《刊行完结公告》       周二    注：上述日期为往来日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇首要突发事 件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。     二、向原激动优先配售   本次向不特定对象刊行的可挪动公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）涌现可 转债刊行原激动配售比例调节公告。     （一）优先配售数目   原激动可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例挪动为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原激动可根据本身情况自 行决定施行认购的可转债数目。     刊行东说念主现存总股本 581，676，308 股，全部可参与原激动优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.000945 手/股计算，原激动可优先配售的可转债上限总和为     （二）原激动的优先认购方法   原激动的优先认购通过上交所往来系统进行，认购时期为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所往来系统的粗浅往来时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来日延续进行。配售代码为“753809”， 配售简称为“豪 24 配债”。      原激动优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1，000 元），卓著 1 手必须是 1 手的整数倍。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其施行灵验 申购量获配豪 24 转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该 笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。   原激动抓有的“豪能股份”股票淌若托管在两个或两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务开荒在对应证券买卖部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可配 余额。   （2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为撤销认 购。   （3）投资者迎面奉求时，应慎重、了了地填写好认购奉求单的各项内容， 抓本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（证明资金入款额必须 大于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办 理奉求手续。柜台承办东说念主员检讨投资者托福的各项笔据，复核无误后即可接受委 托。   （4）投资者通过电话奉求或其它自动奉求款式奉求的，应按各证券往来网 点法则办理奉求手续。   （5）投资者的奉求仍是接受，不得撤单。   （三）原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及符 正当律法则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外）。参与可转债申购的 投资者应当相宜《对于可挪动公司债券稳妥性措置关连事项的见知》（上证发 〔2022〕91 号）的关连要求。   （二）刊行数目   本次豪 24 转债的刊行总和为 55，000 万元。网上向社会公众投资者发售的具 体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十八）可转债刊行条件”之“3、 刊行款式”。   （三）刊行价钱   本次可挪动公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时期   （五）配售原则   上交所往来系统主机根据奉求申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确定 申购者过火可认购的豪 24 转债数目。确定的方法为： 照其灵验申购量认购豪 24 转债。 自动按每 1 手（10 张，1，000 元）确定一个申购号，并按规定排号，尔后通过摇 号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手豪 24 转债。    （六）申购目标 元），每 1 手为一个申购单元，卓著 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购 数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如卓著则该笔申购无效。投资者各自 具体的申购并抓有可挪动公司债券数目应遵命关连法律法例及中国证监会的有 关法则扩充，并自行承担相应的法律职守。投资者应慑服行业监管要求，合理确 定申购金额，申购金额不得卓著相应的金钱范畴或资金范畴。保荐东说念主（主承销商） 发现投资者不慑服行业监管要求，卓著相应金钱范畴或资金范畴申购的，保荐 东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主 抒发申购意向，不得轮廓奉求证券公司代为申购。   参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可挪动公司债券稳妥性措置关连 事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。 个证券账户参与豪 24 转债申购的，以及投资者使用肃清证券账户屡次参与豪 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为肃清投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户抓有东说念主 称呼”、“灵验身份讲解文献号码”均交流。仍是申报，不得撤单。    （七）申购轨范   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 23 日（T 日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的款式交流。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面奉求时，应慎重、了了地填写买入可转债奉求单的各项内容，抓 本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购奉求。柜台承办东说念主员检讨投资者托福的各项笔据，复核各项内容 无误后即可接受申购奉求。投资者通过电话或其他款式奉求时，应按各证券往来 网点法则办理奉求手续。    （八）投资者认购债券数目着实定方法 签，通盘配号齐是中签号码，投资者按其灵验申购量认购可转债； 总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签完结确定灵验申购中签号码，每一 中签号码认购 1 手。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   当网上灵验申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签完结确定配售 数目。 易的证券公司在申购时期内进行申购奉求。上交所将于 T 日证明网上投资者的 灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元） 配一个申购号，并将配号完结传到各证券往来网点。 申购的往来网点处证明申购配号。 能科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券网上中签率及优先配售 完结公告》中公布网上刊行中签率。 （主承销商）主抓摇号抽签，证明摇号中签完结，上交所于当日将抽签完结传给 各证券往来网点。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）2024 年 10 月 25 日（T+2 日）将 在《网上中签完结公告》中公布中签完结。 完结，投资者根据中签号码证明认购豪 24 转债的数目。每一中签号码认购 1 手 （10 张，1，000 元）可转债。    （十）中签投资者缴款 的认购资金，好像认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，不及部分视为撤销 认购，由此产生的成果及关连法律职守由投资者自行承担。投资者款项划付需遵 守投资者方位证券公司的关连法则。    （十一）撤销认购可转债的处理款式   网上投资者撤销认购的部分以施行不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的关连法则，撤销认购的最小单元为 1 手。投资者撤销认购的可转债由保荐东说念主（主 承销商）包销。   投资者鸠集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托笔据、可转债及可交换债的网上申购。   撤销认购情形以投资者为单元进行判断。撤销认购的次数按照投资者施行放 弃认购的新股、存托笔据、可挪动公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者 抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤销认购情形的，撤销认购次数 累计计算。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤销认购情形也纳入统计次数。证 券公司客户定向金钱措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵寓中“账 户抓有东说念主称呼”交流且“灵验身份讲解文献号码”交流的，按不同投资者进行统 计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日（T+4 日）涌现的《成齐 豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券刊行完结公告》。      （十二）结算与登记 割和债权登记，并由上交所将发售完结发给各证券往来网点。   本次网上刊行豪 24 转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签完结进行。      四、中止刊行安排      当原激动优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次向不特定对 象刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 共计不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将 协商是否接纳中止刊行步调，并实时进取交所答复。淌若中止刊行，公告中止发 行原因，并择机重启刊行。      中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。      五、包销安排    原激动优先配售后余额部分（含原激动撤销优先配售部分）禁受网上向社会 公众投资者通过上交所往来系统发售的款式进行。本次刊行认购金额不及 55，000 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 55，000 万元。保荐东说念主（主承销商）根据 资金到账情况确定最终配售完结和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则 上不卓著本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 16，500 万元。当包销比 例卓著本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估程 序，并与刊行东说念主协商一致后延续履行刊行轨范或接纳中止刊行步调，并实时进取 交所答复。淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并择机重启刊行。    六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年 https://roadshow.sseinfo.com/ ）举行网开赴演。请巨大投资者钟情。    八、风险揭示   刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范畴内已充分揭示本次刊行可能波及的风 险事项，详备风险揭示条件参见《召募说明书》。    九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）   （一）刊行东说念主：成齐豪能科技股份有限公司   地址：四川省成齐经济本事树立区南二路 288 号   电话：028-86216886   研究东说念主：侯凡   （二）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司   地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号   电话：010-60840822、010-60840824  研究东说念主：股票老本市集部 特此公告。                 刊行东说念主：成齐豪能科技股份有限公司董事会                保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司 （此页无正文，为《成齐豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债 券刊行公告》之盖印页）                       刊行东说念主：成齐豪能科技股份有限公司 （此页无正文，为《成齐豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债 券刊行公告》之盖印页）                保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司

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