豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                  召募说明书 股票代码：603809                 股票简称：豪能股份      成都豪能科技股份有限公司    Chengdu Haoneng Technology Co.， Ltd.               可调理公司债券                 召募说明书     （公司住所：四川省成都经济本领开发区南二路288号）               保荐机构（主承销商）                   二零二四年十月 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书                       声   明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或成见，均不标明其对肯求 文献及所败露信息的着实性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出执行性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属不实不实诠释。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主策划与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主策划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                 召募说明书                  要紧事项请示   投资者在评价本次刊行的可转债时，应尽头关注下列要紧事项并仔细阅读本 召募说明书中研究风险因素的章节：    一、对于本次可调理公司债券刊行适合刊行条件的说明   根据《中华东谈主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册料理办法》                               《可调理 公司债券料理办法》等法律、法则及范例性文献的研究轨则，公司对本次肯求向 不特定对象刊行可调理公司债券的阅历和条件进行了负责审查，觉得公司各项条 件兴奋现行法律、法则和范例性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券的 研究轨则，具备向不特定对象刊行可调理公司债券的条件。    二、对于本次刊行的可调理公司债券的信用评级   本次可调理公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元 出具的信用评级通知，公司主体信用等第为 AA-，评级预测为稳重，本次向不特 定对象刊行的可调理公司债券信用等第为 AA-。   在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪评级。如果由于外部 策划环境、公司自身情况或评级圭臬变化等因素，导致可转债的信用评级虚拟， 将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。    三、本次刊行可调理公司债券不提供担保   公司本次刊行的可调理公司债券未提供担保措施，如果存续时期出现对策划 料理和偿债才调有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。    四、公司的股利分派政策   公司现行灵验的《公司规矩》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成研究事项的见告》              《上市公司监管指引第 3 号—            （证监发[2012]37 号）、 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                  召募说明书 —上市公司现款分成（2022 年纠正）                   》（证监会公告[2022]3 号）等关系要求，对 公司利润分派政策进行了完善。   公司现行灵验的《公司规矩》中研究利润分派政策具体内容如下：      （一）举座利润分派原则及方式      公司在制定利润分派政策和具体决策时，应当爱重投资者的合理投资通知， 并兼顾公司的永恒利益和可接续发展，保持利润分派政策的一语气性和稳重性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司利润分派可选择现款、股票、 现款与股票相勾通或者法律、法则允许的其他方式。公司在遴聘利润分派方式时， 相对于股票股利等分派方式优先接受现款分成的方式。根据公司现款流气象、业 务成长性、每股净财富范围等情况，公司不错接受披发股票股利方式进行利润分 配。      （二）各异化的现款分成政策   在兴奋现款分成条件、保证公司正常策划和永恒发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分派的利润应不 少于当年实现的可分派利润的百分之二十；公司存在以昨年度未弥补亏本的，以 现款方式分派的利润应不少于弥补亏本后可分派利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当详细研究所处行业特色、 发展阶段、自身策划模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分 下列情形，并按照《公司规矩》轨则的程序，忽视各异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十； 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。   （三）公司利润分派决策的决策程序和机制 资金供给和需求情况制定。孤独董事应酬利润分派决策进行审核并发表孤独明确 的成见，董事和会事后提交股东大会审议。   孤独董事不错征汇集小股东的成见，忽视分成提案，并顺利提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈主动与股东尽头 是中小股东进行不异和交流，包括但不限于电话、传真和邮件不异或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的成见和诉求。 全文中败露未进行现款分成或现款分派低于轨则比例的原因，以及公司留存收益 的着实用途及斟酌投资收益等事项。 交股东大会审议；股东大会审议利润分派关系政策时，须经出席股东大会会议的 股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上表决通过。 开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （四）公司利润分派政策的调养   如遭逢斗殴、天然灾害等不可抗力，并对公司生产策划形成要紧影响时，或 公司自身策划气象发生要紧变化时，公司可对利润分派政策进行调养，但调养后 的利润分派政策不得违抗关系法律、行政法则、部门规章和政策性文献的轨则。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                  召募说明书   公司调养利润分派决策，应当按照前述“公司利润分派决策的决策程序和机 制”相应程序决策。   （五）利润分派政策的败露   公司应当在年度通知中详实败露利润分派政策的制定及执行情况，说明是否 适合《公司规矩》的轨则或者股东大会决议的要求；现款分成圭臬和比例是否明 确和清爽；关系的决策程序和机制是否完备；孤独董事是否遵法履责并表现了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发成见和诉求的机会，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如波及利润分派政策进行调养或变更的，还要详实说明调养 或变更的条件和程序是否合规和透明等。    五、最近三年公司现款分成情况                                                     单元：万元           款式              2023 年度      2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润         18，196.32    21，139.82    19，959.00 现款分成的数额（含税）                 7，860.33     7，087.57     6，057.75 现款分成占合并报表中包摄于上市公司股东 的净利润的比率 最近三年累计现款分成（含税）                                       21，005.65 最近三年合并报表中包摄于上市公司股东的 年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表 中包摄于上市公司股东的年均净利润的比例 积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用于公 司的日常生产策划。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书    六、本公司提请投资者戒备下列风险，并仔细阅读本召募说明 书中“风险因素”全文    公司董事会尽头提醒投资者在评价本次刊行的可调理公司债券时，除参考本 召募说明书提供的其他贵寓外，应尽头研究下述各项风险因素。遵命进军性原则， 本公司可能濒临如下主要风险：    （一）与刊行东谈主关系的风险    当前国际形势较为复杂、贸易摩擦频发、中东国度博弈病笃形势加重以及俄 乌冲突爆发等，都有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物生产、销售和 策划事迹。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外售售金额分别为 14，375.80 万元、15，345.02 万元、23，500.35 万元和 天然当今公司主要产物境外售售国度或地区未出台针对公司产物的贸易壁垒或 发生贸易摩擦，但若畴昔关系国度入口政策发生要紧不利变化或国际形势出现重 大病笃局面，或我国与这些国度或地区之间发生要紧贸易摩擦或争端，将可能对 公司出口业务形成不利影响，进而影响公司策划事迹。    （1）部分主营产物市集替代风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车 零部件畛域而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 市集份额晋升将对公司业务范围的彭胀形成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等关系产 品的业务晋升，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书 当今仍处于实足上风，但也不排除畴昔新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售形成不利影响。   （2）产物价钱着落风险   汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切关系。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈着落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 才调，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 价钱也需逐年着落。跟着公司策划范围握住扩大，市集竞争握住加重，客户对公 司产物降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。   连年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均握住晋升，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在握住晋升，国内新能源汽车产业链的竖立也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车关系产物——差速器产物，并于 2021 年动手该产物 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车畛域业务相对较晚，研究行业客户导入周 期较长、从试生产到大都量供应亦需要一定时期，公司在新能源汽车畛域有可能 濒临客户开拓不畅、订单开释缓慢，以及无法赶超更早时期布局新能源畛域的同 业公司等风险。   公司汽车零部件制造畛域主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因国际关系病笃、冲突爆发以及供需不屈衡等因素，导致公司生产用材料 价钱发生大幅波动，将增多公司控制成本的难度，进而可能对公司盈利才调形成 不利影响。   连年来，跟着公司策划范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所晋升，处于较高水平。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                            召募说明书 末，公司存货账面价值为 51，296.55 万元、63，583.74 万元、66，566.89 万元和    通知期内，公司已按照司帐轨制的研究要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司畴昔出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过市集销售的存货大幅增 加或者出现大都拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失增多，并可能 将对公司的盈利才调产生不利影响。    （1）召募资金投资款式不达预期风险    本次募投款式的产物主要为新能源汽车要害零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的要害零件，虽收成于公司新能源畛域市集开拓以及客户招供，本轮募投项 目产物的客户导入风险虚拟，且前期公司亦已对本次召募资金投资款式进行了审 慎的可行性论证，但不排除市集需求、市集竞争气象、行业发展形势等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投款式产物市集不达预期的风险。    同期，由于可行性分析是基于当前市集环境等因素作念出的，在召募资金投资 款式实施过程中，公司濒临着产业政策变化、市集环境变化、行业本领变化、客 户需求变化等诸多不确定性因素。如果款式建成运营后出现非预期的不利因素或 公司不成灵验开拓新市集，产能竖立完成后可能存在一定的产物销售风险，从而 导致召募资金投资款式可能无法实现预期效益。    （2）召募资金投资款式产能消化风险    本次募投款式实施后，公司将搭建更为丰富无缺的新能源汽车零部件关系产 品生产才调，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以灵验拓展， 兴奋公司业务发展商酌，对公司业务的接续发展具有进军兴趣兴趣。尽管公司前期已 对本次募投款式进行了较为充分的市集调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但如果本次募投款式实施后卑鄙市集需求范围未按预期开释，或公司市集开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次款式形成替代，或市集竞争加重等，使得公司本 款式现存意向客户订单转动率不达预期或批量生产程度不足预期，则可能导致公 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                  召募说明书 司本次募投款式新增产能不成完全消化或产能消化节律放缓的情况，并可能导致 本次募投款式无法实现斟酌效益，对公司的生产策划产生不利影响。   （3）财富折旧摊销增多对公司策划事迹带来的风险   公司本次召募资金主要投向新能源汽车要害零部件生产基地竖立款式。由于 本次募投款式以白叟性支拨为主，将产生固定财富折旧用度及地皮使用权摊销费 用。且研究募投款式从动手竖立到产成效益需要一段时期，加之如果畴昔市集环 境发生要紧不利变化或者款式策划料理不善等原因，使得募投款式产生的效益水 平未能达成原定目的，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司策划事迹下滑的 风险。   （二）与行业关系的风险   天然当今来看汽车消费市集活跃，东谈主民大众消费实力握住跃升，政策层面亦 是援救汽车产业发展，尤其是新能源汽车关系畛域，都对公司主营的汽车零部件 产物形成较高的需求。但不排除后续卑鄙市集需求可能受宏不雅经济以过火他外界 因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业的援救格调 发生变化等，则公司的策划事迹和财务气象可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机款式的 鞭策，军用飞机的本领升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，国际关系公司加速布局中国市集，中航工业、电科集团等结伴款式加 速布局，带动一系列要害本领的冲突和航空零部件的研制，行业举座呈现较好的 发展势头。但如若畴昔国度对航空产业各项援救政策无法告成实施或罢手实施， 导致卑鄙市集需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   连年来跟着汽车工业以及消费市集迟缓转化到中国，尤其是连年来我国新能 源汽车产销快速开释，蛊惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书 加入行业竞争，依靠老本、本领、料理等上风，霸占国内市集份额；国内竞争对 手通过上市融资、结伴建厂等方式扩大产能，畴昔行业竞争可能进一步加重。与 国际先进龙头企业比较，公司在老本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、场合、东谈主才、发展时期等因素，公司在加速本领改造、晋升工艺装备水 平以及开拓高端产物市集的力度和速率等方面尚有晋起飞间。畴昔，若市集竞争 进一步加重，则对公司策划事迹以及财务气象可能有一定不利影响。   此外，连年来，跟着我国航空航天行状的发展以及政策方面的援救，社会资 本将有机会更长远的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。   连年来，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物 需求快速上升，使得全球芯片供应短时期内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片穷乏影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的生产销售。 后续如果芯片厂商再次因为产能供应不足或生产计划调养等，无法保障汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产策划产生不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                                   召募说明书                                                          目          录       六、本公司提请投资者戒备下列风险，并仔细阅读本召募说明书中“风险因 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                 召募说明书   十六、最近五年被证券监管部门和交易所选择监管措施或处罚的情况.... 125 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                      召募说明书      六、公司业务、策划模式、行业及本领等要素对财务气象、策划效率、老本 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                        召募说明书       五、公司本次召募资金投资款式的实施才调及资金缺口的搞定方式........ 231 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                     召募说明书 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                    召募说明书                    第一节      释义      本召募说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、豪            指   成都豪能科技股份有限公司 能股份 控股股东       指   向朝东先生 共同执行控制东谈主    指   向朝东先生、向星星女士、向朝明先生 长江机械       指   泸州长江机械有限公司 重庆豪能       指   重庆豪能传动本领有限公司 泸州豪能       指   泸州豪能传动本领有限公司 豪能贺尔碧格     指   豪能贺尔碧格传动本领（上海）有限公司 昊轶强        指   成都昊轶强航空开拓制造有限公司 青竹机械       指   重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升        指   成都恒翼升航空科技有限公司 兴富吉        指   重庆兴富吉实业有限公司 豪能空天       指   成都豪能空天科技有限公司 航天使坤       指   四川航天使坤科技有限公司 股东大会       指   成都豪能科技股份有限公司股东大会 董事会        指   成都豪能科技股份有限公司董事会 监事会        指   成都豪能科技股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》 《料理办法》     指   《上市公司证券刊行注册料理办法》                成都豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券预 预案         指                案 本次刊行       指   成都豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 A股         指   东谈主民币普通股 中国证监会      指   中国证券监督料理委员会 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                召募说明书 保荐机构、招商            指   招商证券股份有限公司 证券 刊行东谈主司帐师、            指   信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙） 信永中庸 刊行东谈主讼师、信            指   广东信达讼师事务所 达律所 评级机构、中证            指   中证鹏元资信评估股份有限公司 鹏元 元、万元       指   东谈主民币元、东谈主民币万元                由变速传动机构和独揽机构组成，用来传递发动机的输出能源，能 汽车变速器      指                变换齿轮的组合以应付速率和扭矩的不同需求的安装 汽车同步器      指   汽车在换挡过程中使彼此接合的齿轮实现同步的安装                汽车要害部件总成变速器的进军零件。同步器齿环是决定同步器能 同步器齿环/同步       否告成实现同步啮合、延长同步器使用寿命的要害因素，可保证换            指 环              挡时齿轮的啮合不受冲击，摒除了换挡噪声，延续了齿轮的寿命，                使得换挡过程更省略、更快捷 铜环/铜质同步器            指   以铜合金为主要原材料的同步器齿环 齿环 钢环/钢质同步器            指   以结构钢为主要原材料的同步器齿环 齿环                差速器属于车辆行驶组成中尽头进军的部件，汽车差速器是使左、                右（或前、后）驱动轮实现以不同转速动弹的机构。主要由独揽半 差速器        指   轴齿轮、两个行星齿轮及差速器壳组成。功用是当汽车转弯行驶或                在不屈路面上行驶时，使独揽车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱                动车轮作纯滚动通顺                电机轴是驱动电机的要害中枢零件，作为电机与开拓之间机电能                量调理的纽带，支承动弹零部件、传递力矩和确定动弹零部件对                定子的相对位置。因此电机轴的供应商工艺才调、加工精度、配 电机轴        指                套训导等详细服务才调尽头进军。且电机轴的花键齿形精度、齿                形机械强度，生产加工中生产效率、材料利用率、散热性能以及                轻量化等都将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响                MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手 MT         指                拨动变速杆（俗称“挡把”                           ）进行变速的变速器 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                         召募说明书                  AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子控制 AMT          指   机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动聚散变速                  器                  Dual Clutch Transmission 的缩写，双聚散系统变速器，除了领有 DCT          指   手动变速器的灵活性及自动变速器的称心肠外，还能提供无阻隔                  的能源输出                  Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进 AT           指                  行变速的自动变速器                  Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变 CVT          指   速系统中不使用齿轮，提供沉稳和无级的速比调理的变速系统，                  同期具有分量轻、体积小、零件少的特色                  国际汽车行业的本领范例，是国际圭臬化组织（ISO）公布的一项 ISO/TS              指   行业性的质地体系要求，全名是“质地料理体系-汽车行业生产件与                  关系服务件的组织实施 ISO9001：2008 的特地要求”      注：本召募说明书中部分悉数数与各加数顺利相加汇总之和在余数上存在各异，均为四舍五入所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                              召募说明书                 第二节          本次刊行概况      一、刊行东谈主基本情况 公司称号      成都豪能科技股份有限公司 公司英文称号    Chengdu Haoneng Technology Co.， Ltd. 设立日期      2006 年 9 月 25 日 股票上市地     上海证券交易所 股票代码      603809 股票简称      豪能股份 注册老本      581，675，713 元（甘休 2024 年 6 月末） 法定代表东谈主     向星星 注册地址      四川省成都经济本领开发区南二路 288 号 邮政编码      610100 研究电话      028-8621 6886 传真        028-8621 6888 电子邮件      bgs@cdhntech.com 公司网站      www.cdhntech.com           生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械开拓及零部件；五金交电           成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色 策划范围      金属材料（不含稀贵金属）                      、建材（不含油漆）                              ；货色及本领收支口           （法律、行政法则谢却的款式除外；法律、行政法则限定的款式取           得许可后方可策划，国度有专项轨则的除外）                              。      二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景和目的   （1）卑鄙市集快速发展，行业根基扶助强劲 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书   新能源汽车是我国汽车产业高质地发展的新动能，亦然扩大消费的进军扶助。 收成于连年来我国对新能源汽车的政策打算和政策援救，我国新能源汽车产销量 一语气 8 年保持全球第一。根据中国汽车工业协会的统计数据，2024 年 1-6 月我国 汽车产销分别完成 1，389.1 万辆和 1，404.7 万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。其 中，新能源汽车产销分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和   我国新能源汽车市集的高质地及快速发展，助推并扶助上游汽车零部件公司 的业务布局及市集彭胀，为行业竞争时势带来新的机遇与挑战。   （2）产业政策接续优化，行业发展外驱有劲   新能源汽车作为我国赶超发展的冲突口，以及带动经济增长的进军引擎，近 年来，我国从不同层面握住优化产业政策且后续有望接续完善，为行业发展提供 宽裕泥土。   ①进一步健全完善新能源汽车产业发展协调鞭策机制，协调电动化、网联化、 智能化发展的全局性职业。围绕本领攻关、推广应用、基础设施竖立等接续发力， 络续培育创新水平高、详细才调强、具有国际竞争力的自主品牌。   ②进一步加大推广应用的力度。开展全球畛域车辆全面电动化先行区试点， 进一步晋升公事用车、出租车、邮政快递、环卫等畛域车辆的电动化水平。   ③促进灵通发展。汽车产业是典型的国际化产业，我国将络续落实汽车畛域 的灵通措施，表现多双边合作机制作用，援救企业、研究机构、行业组织在贸易 投资、本领研发、圭臬制定等畛域开展交流合作，实现共赢发展。   （3）产销全球占比高，行业舞台愈发宽广    根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2023 年全球汽车产量达到 9，355 万辆，同比大幅增长 10.3%，全球汽车销量达到 9，272 万辆，同比大幅增长 11.9%。 国汽车产量占全球汽车产量的比例高达 32.2%，一语气四年杰出 30%。汽车零部件 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                 召募说明书 开发加工制造企业等产业链的无缺及智能制造水平的握住优化，助力我国成为全 球汽车主要生产供应基地。我国全球主要汽车生产国的变装，为汽车零部件行业 企业提供更为广阔的市集空间，并加速行业精益健康发展。    同期，根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2023 年世界汽车销量达 到 8，918 万台，同比增长 11%。中国汽车市集对世界汽车市集影响力极其巨大，   （4）业务储备多时，政策商酌谋定而动   公司多年来永恒围绕汽车零部件的精密加工握住跳跃及创新，并已提前布局 新能源汽车关系系列产物，在东谈主才、本领、工艺、客户及场合等方面均已有相应 储备。本次向不特定对象刊行可调理公司债券故意于公司政策商酌的鞭策实施， 系公司握住晋升竞争上风的灵验举措。   公司悉力于成为“作念全球最佳的汽车零部件企业”，死力“为客户提供具有 竞争力的产物”，并桑土缱绻前瞻性布局新能源汽车零部件关系产物，公司本次 向不特定对象刊行可调理公司债券投建款式适合国度发展政策，顺应行业发展趋 势，对于公司业务布局优化、复古并晋升市集竞争上风等均具有进军兴趣兴趣。   （1）丰富新能源汽车关系产物系列，优化业务布局，晋升盈利才调   依托公司较强的产物品质护城河以及优质的客户资源，公司提前在新能源汽 车零部件产物畛域开展了关系储备，通过本次募投款式的实施，公司将加速关系 产物的产能竖立及市集开拓，进一步优化公司业务布局。不仅有益于公司更好地 兴奋客户需求，加大与客户之间的合作力度；亦为公司提供新的盈利增长机会， 助力公司晋升市集竞争力。   （2）优化老本结构，虚拟利息支拨，提高公司抗风险才调   公司连年来由于业务发展所需，投建支拨较多，财富欠债率及利息支拨水平 较高。本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金一方面灵验援救公司款式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书 竖立，一方面灵验缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债才调，优化老本结构， 且故意于虚拟利息支拨，增强公司抗风险才调，为公司接续健康发展提供坚实保 障。      （二）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该可转 债及畴昔调理的公司股票将在上海证券交易所上市。      （三）刊行范围和刊行数目   本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 55，000 万元，刊行数目为 55.00 万 手（550 万张）。      （四）票面金额和刊行价钱   本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。      （五）斟酌召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次可转债斟酌召募资金总额为不杰出东谈主民币 55，000.00 万元（含 55，000.00 万元），扣除刊行用度后斟酌召募资金净额为 54，239.47 万元。      （六）召募资金专项存储的账户   公司已经制定《召募资金料理办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或董事会授权东谈主士 确定。      （七）召募资金投向      公司本次刊行拟召募资金总额不杰出 55，000.00 万元（含 55，000.00 万元）， 扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下款式： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书                                             单元：万元 序号             款式称号           款式总投资额 拟过问召募资金额                悉数               71，038.03   55，000.00      在本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资款式程度的执行情况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照 关系法则轨则的程序给予置换。      若本次刊行执行召募资金净额低于拟过问召募资金额，公司将根据执行召募 资金净额，在适合关系法律法则的前提下，按照款式实施的具体情况，调养并最 终决定召募资金的具体投资款式、优先规矩及各款式的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹搞定。      （八）刊行方式与刊行对象      本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收 市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁灭优 先配售部分）接受网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 认购金额不足 55，000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。 收市后登记在册的刊行东谈主系数股东。刊行东谈主现存总股本 581，676，308 股，无回购 专户库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 581，676，308 股。若至股权 登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公 司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可转债刊行原股东配售比例 调养公告。 资基金、适正当律轨则的其他投资者等（国度法律、法则谢却者除外）。参与可 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书 转债申购的投资者应当适合《对于可调理公司债券妥贴性料理关系事项的见告》 （上证发〔2022〕91 号）的关系要求。    （九）承销方式与承销期    本次刊行的可调理公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的方式承销， 认购金额不足 55，000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不杰出本次刊行总额的 30%，即原则上 最大包销金额为 16，500 万元。当包销比例杰出本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主 （主承销商）将启动里面承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商一致后络续履行发 行程序或选择中止刊行措施，并实时朝上交所通知。如果中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    承销期的起止时期：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 29 日止。    （十）刊行用度    本次刊行用度估算如下：            刊行用度                      金额（万元） 承销及保荐用度                                595.00 本次刊行关系的讼师用度                            59.43 与本次刊行关系的司帐师用度                          61.32 资信评级用度                                 23.58 信息败露、刊行手续用渡过火他关系用度                     21.19              悉数                        760.53    上述用度均为不含税价，最终将根据本次刊行执行情况确定。    本次刊行已经公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议 及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并经 2024 年 4 月 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                               召募说明书 股东大会审议通过《延长授权董事会办理本次向不特定对象刊行可转债关系事宜 灵验期》等关系事宜。   本次刊行已经中国证监会取得《对于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）。   （十一）本次刊行时期安排          日期            交易日             刊行安排                                刊登《召募说明书》过火撮要、《刊行公告》                                《网动身演公告》                                网动身演；                                原股东优先配售股权登记日                                刊登《可转债刊行请示性公告》；                                原股东优先配售认购日（缴付足额资金）；                                网上申购（无需缴付申购资金）；                                确定网上申购摇号中签率                                刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；                                根据中签率进行网上申购的摇号抽签                                刊登《网上中签结果公告》；                                纳认购款                                保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况                                确定最终配售结果和包销金额   上述日期为交易日，如关系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇要紧 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   （十二）本次刊行股份的上市流通   本次刊行结尾后，公司将尽快朝上海证券交易所肯求本次刊行的可转债上市 交易，具体上市时期将另行公告。   （十三）投资者持有期的限定或承诺 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书   本次可转债无持有期限定。    三、本次刊行可转债的基本条目   （一）债券期限   本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月   （二）面值   本次刊行可调理公司债券每张面值为 100 元。   （三）票面利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%， 第六年 2.10%。   （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结尾之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 29 日，非交易日顺延至下一个交 易日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非交易日顺延至下一个交易日； 顺缓时期付息款项不另计息）。   可转债持有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为刊行东谈主股东。   （五）债券评级   本次可调理公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级通知， 公司主体信用等第为 AA-，评级预测为稳重，本次向不特定对象刊行的可调理公 司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪 评级，并出具追踪评级通知。   （六）债券持有东谈主会议关系事项 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                 召募说明书      根据公司制定的《2023 年可调理公司债券持有东谈主会议王法》，债券持有东谈主会 议的权利、程序和决议成效条件等主要如下：      （1）根据召募说明书商定条件将所持有的可调理公司债券转为公司 A 股股 票；      （2）根据召募说明书商定的条件诳骗回售权；      （3）依照法律、行政法则及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；      （4）依照法律、《公司规矩》的轨则得回研究信息；      （5）按照召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；      （6）依照法律、行政法则等关系轨则以及本王法参与或寄予代理东谈主参与债 券持有东谈主会议并诳骗表决权；      （7）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权 利。      （1）顺从公司刊行可调理公司债券条目的关系轨则；      （2）依其所认购的可调理公司债券数额交纳认购资金；      （3）顺从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；      （4）除法律、法则轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可 调理公司债券的本金和利息；      （5）法律、行政法则及《公司规矩》轨则应当由可调理公司债券持有东谈主承 担的其他义务。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献               召募说明书   在本次可调理公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权激发、职工持股计划事项或爱戴公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才调发生要紧不利变 化，需要决定或者授权选择相应措施；   （4）公司分立、被托管、驱散、肯求破产或者照章进入破产程序；   （5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议王法；   （7）拟变更债券受托料理东谈主或债券受托料理公约的主要内容；   （8）公司料理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务璧还才调濒临严重不 确定性；   （9）公司忽视债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧执行影响的事项；   （11）根据法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会议规 则的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托料理东谈主提议；   （3）单独或悉数持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东谈主书面提议；   （4）法律、法则、中国证监会、上海证券交易所轨则的其他机构或东谈主士。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   （1）当公司忽视变更召募说明书商定的决策时，对是否同意公司的建议作 出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更 本次可转债利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条目等；   （2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意关系搞定决策作 出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次可转债本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律程序作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股计划、股权激发或公司为爱戴公司价值及股 东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、停业、驱散或 肯求破产时，对是否接受公司忽视的建议，以及诳骗债券持有东谈主照章享有的权利 决策作出决议；   （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对诳骗债 券持有东谈主照章享有权利的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项时，对诳骗债券持有东谈主依 法享有权利的决策作出决议；   （6）拟变更债券受托料理东谈主或债券受托料理公约的主要内容；   （7）在法律轨则许可的范围内对本王法的修改作出决议；   （8）法律、法则、规章和范例性文献轨则应当由债券持有东谈主会议作出决议 的其他情形。   除《2023 年可调理公司债券持有东谈主会议王法》另有轨则外，债券持有东谈主会议 作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权 的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 同意方为灵验。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                 召募说明书   （七）转股价钱调养的原则及方式   本次刊行可转债的动手转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调养后 的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日 公司股票交易额÷该日公司股票交易量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书 中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调养日 为本次刊行的可调理公司债券持有东谈主转股肯求日或之后，调理股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股肯求按公司调养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股计划、股权激发或公司为爱戴 公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出除外）、合并、分立或任 何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可调理公司债券持有东谈主的债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按 照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券持有东谈主权益 的原则调养转股价钱。研究转股价钱调养内容及操作办法将依据其时国度研究法 律法则及证券监管部门的关系轨则来制订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调理公司债券存续时期，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可调理公司债券的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的交易 日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                召募说明书 时期（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手收复 转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含 临了一期利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的可调理公司债券。   转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调理公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何一语气三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券持有东谈垄断有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日 按调养前的转股价钱和收盘价诡计，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘 价诡计。   （十）回售条目 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可调理公司债券持有东谈主有 权将其持有的可调理公司债券全部或部分按面值加受骗期应计利息（当期应计利 息的诡计方式参见第（九）条赎回条目的关系内容）的价钱回售给公司。若在上 述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在 调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调养之后的第一个交易日 起从头诡计。   临了两个计息年度可调理公司债券持有东谈主在每年回售条件初次兴奋后可按 上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次兴奋回售条件而可调理公司债券持有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再诳骗回 售权，可调理公司债券持有东谈主不成屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资款式的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可调理公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可调理公司债券 持有东谈主有权将其持有的可调理公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利 息（当期应计利息的诡计方式参见第（九）条赎回条目的关系内容）的价钱回售 给公司。持有东谈主在附加回售条件兴奋后，不错在公司公告后的附加回售报告期内 进行回售，该次附加回售报告期内不实施回售的，不应再诳骗附加回售权。   （十一）还本付息的期限和方式   本次刊行的可调理公司债券接受每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和 支付临了一年利息。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   年利息指可调理公司债券持有东谈主按持有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调理公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可调理公司债券票面总金额；   i：可调理公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可调理公司债券接受每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可调理公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调理公司债券持有东谈主所得回利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次可调理公司债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计方式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书    其中：V 指可调理公司债券持有东谈主肯求转股的可调理公司债券票面总金额； P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。    可调理公司债券持有东谈主肯求调理成的股份须是整数股。本次可调理公司债券 持有东谈主经肯求转股后，对所剩可调理公司债券不足调理为一股股票的余额，公司 将按照上海证券交易所等部门的研究轨则，在可调理公司债券持有东谈主转股当日后 的五个交易日内以现款兑付该可调理公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息（当期应计利息的诡计方式参见第（八）条赎回条目的关系内容）。    （十三）转股年度研究股利的包摄    因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可调理公司 债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。    （十四）向原股东配售的安排    本次向不特定对象刊行的可调理公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。刊行东谈主现存总股本 的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可 转债刊行原股东配售比例调养公告。    原股东可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可 转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调理为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据自身 情况自行决定执行认购的可转债数目。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书   刊行东谈主现存总股本 581，676，308 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.000945 手/股诡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为   （1）原股东的优先认购方式   原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时期为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日络续进行。配售代码为“753809”， 配售简称为“豪 24 配债”。   （2）原股东的优先认购数目   原股东优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1，000 元），杰出 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原股东的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其执行灵验 申购量获配豪 24 转债；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该 笔认购无效。请投资者仔细张望证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。   原股东持有的“豪能股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务指引在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原股东的优先认购程序   ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可配余 额。   ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资 者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为毁灭认购。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   ③投资者迎面寄予时，应负责、明晰地填写好认购寄予单的各项内容，持本 东谈主身份证或法东谈主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证实资金入款额必须大于 或便是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委 托手续。柜台承办东谈主员检验投资者托付的各项凭据，复核无误后即可接受寄予。   ④投资者通过电话寄予或其它自动寄予方式寄予的，应按各证券交易网点规 定办理寄予手续。   ⑤投资者的寄予还是接受，不得撤单。 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （十五）债券担保情况   本次刊行可调理公司债券不提供担保。   （十六）本次刊行决策的灵验期   公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策的灵验期为十二个月，自本 次刊行决策经股东大会审议通过之日起诡计。   （十七）受托料理东谈主   公司聘用本次向不特定对象刊行可调理公司债券主承销商为受托料理东谈主，并 将与受托料理东谈主就受托料理关系事宜订立受托料理公约。   投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托料理公约、债券持有东谈主会 议王法及债券召募说明书中其他研究刊行东谈主、债券持有东谈主权利义务的关系商定。   （十八）本次刊行的可转债负约关系处理以及争议搞定机制   在本次可转债存续期内，以下任一事件组成负约事件： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   （1）公司未能按期偿付本次可转债的本息兑付；   （2）公司未按照《债券持有东谈主会议王法》轨则的程序，暗地变更本次可转 债召募资金用途等；   （3）在本期债券存续时期内，公司发生驱散、刊出、破除营业派司、停业、 清理、丧失璧还才调、被法院指定破产料理东谈主或已动手与上述事项关系的诉讼程 序；   （4）公司过火合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资器用/企业债/境 外债券/金融机构贷款/其他融资）出现负约（本金、利息过时/债务已被宣告加速 到期/其他附加速到期宣告权认定的负约形式）或宽限期（如有）到期后应付未 付；   （5）公司违抗法律轨则或受托料理公约、召募说明书、债券持有东谈主会议规 则商定的公司其他义务，且对本次可转债的还本付息才调产生执行不利影响；   （6）其他对本期债券的按期兑付产生要紧不利影响的情形。   公司违抗受托料理公约商定的，公司应当承担相应的负约包袱，包括但不限 于按照召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及支付 因徜徉支付本金及/或利息而产生的罚息、负约金等，并就受托料理东谈主因公司违 约事件承担关系包袱而产生的损失给予补偿。受托料理东谈主违抗受托料理公约商定 形成公司损失的，受托料理东谈主应当补偿由此给公司形成的顺利经济损失。因不可 抗力事件形成受托料理公约不成履行或者不成完全履行，公约各方均不承担负约 包袱。   本次可转债刊行与存续时期所产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商 搞定。如果协商搞定不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议王法》《受托管 理公约》等轨则，向公司住所地有统率权东谈主民法院拿告状讼。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书    四、本次刊行的关系机构   （一）刊行东谈主：成都豪能科技股份有限公司 法定代表东谈主：            向星星 承办东谈主员：             侯凡 办公地址：             四川省成都经济本领开发区南二路 288 号 邮编：               610100 电话：               028-8621 6886 传真：               028-8621 6888   （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：            霍达 办公地址：             深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号 保荐代表东谈主：            李莎、贾音 款式协办东谈主：            邹德乾 款式组其他成员：          刘海燕、马君奕 电话：               0755-8294 3666 传真：               0755-8294 3121   （三）刊行东谈主讼师事务所：广东信达讼师事务所 事务所负责东谈主：           魏天慧 承办讼师：             麻云燕、梁晓华 办公地址：             深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 电话：               0755-8826 5288 传真：               0755-8826 5537   （四）审计机构：信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书 负责东谈主：              谭小青 承办司帐师：            谢芳、范大洋 办公地址：             北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 电话：               010-6554 2288 传真：               010-6554 7190   （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 负责东谈主：             张剑文 承办评级东谈主员：          龚程晨、陈俊松 办公地址：            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：              0755-8287 2394 传真：              0755-8287 2090   （六）肯求上市的证券交易所：上海证券交易所 办公地址：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：              021-6880 8888 传真：              021-6880 4868   （七）登记结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 办公地址：            中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 188 号 电话：              021-5870 8888 传真：              021-5889 9400   （八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 账户称号：            招商证券股份有限公司 账号：              819589051810001    五、刊行东谈主与本次刊行研究东谈主员之间的关系 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书   甘休 2024 年 6 月 25 日，招商证券养殖投资部持有刊行东谈主共计 10，320 股， 其中柜台持仓 10，320 股，买断式质押持仓 0 股，融资融券券源持仓 0 股。   除上述情形外，公司与本次刊行研究的中介机构过火负责东谈主、高档料理东谈主员 及承办东谈主员之间不存在职何顺利或曲折的股权关系或其他利益关系。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书                   第三节      风险因素    公司董事会尽头提醒投资者在评价本次刊行的可转债时，除参考本召募说明 书提供的其他贵寓外，应尽头研究下述各项风险因素。下述风险因素是根据进军 性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不默示风险因素会依 次发生。    一、与刊行东谈主关系的风险    （一）国际冲突加重风险    当前国际形势较为复杂、贸易摩擦频发、中东国度博弈病笃形势加重以及俄 乌冲突爆发等，都有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物生产、销售和 策划事迹。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外售售金额分别为 14，375.80 万元、15，345.02 万元、23，500.35 万元和 天然当今公司主要产物境外售售国度或地区未出台针对公司产物的贸易壁垒或 发生贸易摩擦，但若畴昔关系国度入口政策发生要紧不利变化或国际形势出现重 大病笃局面，或我国与这些国度或地区之间发生要紧贸易摩擦或争端，将可能对 公司出口业务形成不利影响，进而影响公司策划事迹。    （二）产物关系风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车 零部件畛域而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 市集份额晋升将对公司业务范围的彭胀形成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等关系产 品的业务晋升，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书 当今仍处于实足上风，但也不排除畴昔新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售形成不利影响。   汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切关系。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈着落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 才调，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 价钱也需逐年着落。跟着公司策划范围握住扩大，市集竞争握住加重，客户对公 司产物降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。   （三）新能源业务汽车业务畛域参与较晚的关系风险   连年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均握住晋升，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在握住晋升，国内新能源汽车产业链的竖立也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车关系产物——差速器产物，并于 2021 年动手该产物 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车畛域业务相对较晚，研究行业客户导入周 期较长、从试生产到大都量供应亦需要一定时期，公司在新能源汽车畛域有可能 濒临客户开拓不畅、订单开释缓慢，以及无法赶超更早时期布局新能源畛域的同 业公司等风险。   （四）原材料价钱波动风险   公司汽车零部件制造畛域主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因国际关系病笃、冲突爆发以及供需不屈衡等因素，导致公司生产用材料 价钱发生大幅波动，将增多公司控制成本的难度，进而可能对公司盈利才调形成 不利影响。   （五）存货跌价风险   连年来，跟着公司策划范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所晋升，处于较高水平。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                            召募说明书 末，公司存货账面价值为 51，296.55 万元、63，583.74 万元、66，566.89 万元和    通知期内，公司已按照司帐轨制的研究要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司畴昔出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过市集销售的存货大幅增 加或者出现大都拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失增多，并可能 将对公司的盈利才调产生不利影响。    （六）召募资金投资款式关系风险    本次募投款式的产物主要为新能源汽车要害零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的要害零件，虽收成于公司新能源畛域市集开拓以及客户招供，本轮募投项 目产物的客户导入风险虚拟，且前期公司亦已对本次召募资金投资款式进行了审 慎的可行性论证，但不排除市集需求、市集竞争气象、行业发展形势等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投款式产物市集不达预期的风险。    同期，由于可行性分析是基于当前市集环境等因素作念出的，在召募资金投资 款式实施过程中，公司濒临着产业政策变化、市集环境变化、行业本领变化、客 户需求变化等诸多不确定性因素。如果款式建成运营后出现非预期的不利因素或 公司不成灵验开拓新市集，产能竖立完成后可能存在一定的产物销售风险，从而 导致召募资金投资款式可能无法实现预期效益。    本次募投款式实施后，公司将搭建更为丰富无缺的新能源汽车零部件关系产 品生产才调，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以灵验拓展， 兴奋公司业务发展商酌，对公司业务的接续发展具有进军兴趣兴趣。尽管公司前期已 对本次募投款式进行了较为充分的市集调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但如果本次募投款式实施后卑鄙市集需求范围未按预期开释，或公司市集开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次款式形成替代，或市集竞争加重等，使得公司本 款式现存意向客户订单转动率不达预期或批量生产程度不足预期，则可能导致公 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                              召募说明书 司本次募投款式新增产能不成完全消化或产能消化节律放缓的情况，并可能导致 本次募投款式无法实现斟酌效益，对公司的生产策划产生不利影响。    公司本次召募资金主要投向新能源汽车要害零部件生产基地竖立款式。由于 本次募投款式以白叟性支拨为主，将产生固定财富折旧用度及地皮使用权摊销费 用。且研究募投款式从动手竖立到产成效益需要一段时期，加之如果畴昔市集环 境发生要紧不利变化或者款式策划料理不善等原因，使得募投款式产生的效益水 平未能达成原定目的，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司策划事迹下滑的 风险。    （七）商誉减值风险    通知期内，为晋升公司盈利才调，加伟业务协同布局，公司非统一控制下收 购了昊轶强，将合并成本杰出取得的被购买方于购买日可鉴别净财富公允价值的 部分 20，317.99 万元证实为商誉。天然通知期内昊轶强业务发展向好，事迹发扬 较好：2021 年、2022 年、2023 年营业收入分别为 13，857.47 万元、19，397.57 万 元、22，211.78 万元，实现净利润（扣除非不时性损益后）分别为 5，586.99 万元、 具的《成都豪能科技股份有限公司并购成都昊轶强航空开拓制造有限公司所波及 的以财务通知为目的的商誉减值测试款式财富评估通知》                         （中水致远评报字[2024] 第 030020 号），经评估，于评估基准日 2023 年 12 月 31 日，豪能股份并购昊轶 强所形成的与商誉关系的昊轶强财富组斟酌畴昔现款流量现值杰出合并报表口 径包含商誉的财富组的账面价值。    但不排除其畴昔策划情况不达预期的情况，则公司可能存在商誉减值风险， 并进而对公司事迹形成不利影响。    （八）东谈主才流失风险    公司在多年的研发、生产和运营实践中，培养了一批研发本领东谈主才、专科技 术职工以及策划料理东谈主才，建立起了相对稳重的中高层东谈主才队列，在研究开发、 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                  召募说明书 生产组织以及策划料理等方面积累了难得的训导，这亦然公司得以接续健康发展 的基石。跟着汽车及汽车零部件行业以及航空航天业务板块的快速发展，竞争单 位对行业中枢东谈主才日益渴慕和爱重，对行业中枢东谈主才的争夺可能更加热烈。如果 中枢本领东谈主才、策划料理东谈主才、营销东谈主才等多量流失，则会对公司的生产策划造 成要紧不利影响。    二、与行业关系的风险   （一）行业需求波动风险   天然当今来看汽车消费市集活跃，东谈主民大众消费实力握住跃升，政策层面亦 是援救汽车产业发展，尤其是新能源汽车关系畛域，都对公司主营的汽车零部件 产物形成较高的需求。但不排除后续卑鄙市集需求可能受宏不雅经济以过火他外界 因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业的援救格调 发生变化等，则公司的策划事迹和财务气象可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机款式的 鞭策，军用飞机的本领升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，国际关系公司加速布局中国市集，中航工业、电科集团等结伴款式加 速布局，带动一系列要害本领的冲突和航空零部件的研制，行业举座呈现较好的 发展势头。但如若畴昔国度对航空产业各项援救政策无法告成实施或罢手实施， 导致卑鄙市集需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   （二）市集竞争加重风险   连年来跟着汽车工业以及消费市集迟缓转化到中国，尤其是连年来我国新能 源汽车产销快速开释，蛊惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 加入行业竞争，依靠老本、本领、料理等上风，霸占国内市集份额；国内竞争对 手通过上市融资、结伴建厂等方式扩大产能，畴昔行业竞争可能进一步加重。与 国际先进龙头企业比较，公司在老本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、场合、东谈主才、发展时期等因素，公司在加速本领改造、晋升工艺装备水 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书 平以及开拓高端产物市集的力度和速率等方面尚有晋起飞间。畴昔，若市集竞争 进一步加重，则对公司策划事迹以及财务气象可能有一定不利影响。   此外，连年来，跟着我国航空航天行状的发展以及政策方面的援救，社会资 本将有机会更长远的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。   （三）芯片穷乏风险   连年来，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物 需求快速上升，使得全球芯片供应短时期内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片穷乏影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的生产销售。 后续如果芯片厂商再次因为产能供应不足或生产计划调养等，无法保障汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产策划产生不利影响。    三、其他风险   （一）与本次向不特定对象刊行可转债关系的风险   公司股票的价钱受到多重因素影响，包括公司的行业发展趋势、策划事迹、 投资者偏好及神色预期等。若公司本次向不特定对象刊行的可转债在转股时期因 前述因素等未能全部转股，则公司需针对未转股部分的可转债偿付本金和利息， 进而对公司的财务用度和现款流分娩生一定压力。   可转债是一种具有债券秉性且赋予股票期权的羼杂型证券，其二级市集价钱 受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、向下修正条 款、投资者偏好及神色预期等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可 转债的价钱可能会出现特别波动或与其投资价值严重偏离的景观，从而可能使投 资者遭受损失。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金拟投资款式将在可转债的存续期 内逐步为公司带来经济效益。本次刊行后，投资者持有的可转债进行部分或全部 转股，则公司的总股本和净财富均会增多，但关系募投款式需要一定的竖立期， 效益开释需要一定的时期，这将短期内对公司原有股东的持股比例、公司净财富 收益率、公司每股收益等带来一定的摊薄风险。   本次债券为无担保信用债券，无特定的财富作为担保品，亦无担保东谈主为本次 债券承担担保包袱。如果刊行东谈主受策划环境等因素的影响，策划事迹和财务气象 发生不利变化，债券投资者可能濒临因本次刊行的可转债无担保而无法得回对应 担保物补偿的风险。   经中证鹏元评定，刊行东谈主主体信用级别为 AA-，评级预测为稳重，本次可转 债信用级别为 AA-。在本期债券存续期限内，中证鹏元将接续关注公司策划环境 的变化、策划或财务气象的要紧事项等因素，出具追踪评级通知。如果由于外部 策划环境、刊行东谈主自身或评级圭臬变化等因素，导致本期债券的信用评级级别发 生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （二）股票价钱波动风险   公司股票价钱不仅取决于盈利水平及发展前程，还受市集供求关系、国度宏 不雅经济政策调控、股票市集投契行径、投资者神色预期以及各式不可预测因素的 影响，投资者在研究投老本公司股票时，应斟酌前述各种因素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）其他不可抗力的风险   如果公司及客户、供应商等所在地区发生了诸如台风、地震、斗殴、疾病等 不可抗力事件，均可能给公司的生产策划和盈利才调带来不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献        召募说明书     豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                             召募说明书                     第四节       刊行东谈主基本情况        一、刊行东谈主本次刊行前股本结构及前十大股东持股情况       （一）公司股本结构情况       甘休 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 581，675，713 股，公司股本结构如下：             股份类别              股份数目（股）                   股份比例（%）     一、有限售条件的流通股股份                                 -                       -     二、无穷售条件的流通股股份                       581，675，713                  100.00     三、股份总和                              581，675，713                  100.00       （二）前十大股东持股情况       甘休 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序                       持股比例     持股总和          持有限售条件股         质押、标记或冻结情况      股东姓名或称号   股东性质 号                       （%）       （股）           数目（万股）         状态    数目（股）      四川发展证券投      资基金料理有限      公司－四川老本      券投资基金合伙      企业（有限合        伙）      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                              召募说明书 序                           持股比例         持股总和                持有限售条件股         质押、标记或冻结情况       股东姓名或称号      股东性质 号                           （%）           （股）                数目（万股）          状态        数目（股）          悉数          -          50.61    294，373，349                0.0000   -                 -          注 1：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥      关系、向朝东与向朝明为昆季关系。           二、刊行东谈主组织结构及进军权益投资情况          （一）刊行东谈主组织结构图          甘休 2024 年 6 月 30 日，公司组织结构图如下：                                         股东大会                    提名委员会                                                               监事会          审计部       审计委员会                                         董事会                    政策委员会                                                              董事会秘书                   董事会办公室                    薪酬与考核委                      员会                                         总经理                                                              副总经理                      技                                                           东谈主      财         质            生            设               采          销            力       综                      术      务         量            产            备               购          售            资       合                      中                                                           源      部         部            部            部               部          部                    部                      心                                                           部          （二）刊行东谈主顺利或曲折控股企业          甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主股权结构图如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                             召募说明书                                        豪能股份 泸州豪能      长江机械             昊轶强                重庆豪能     豪能空天     航天使坤                            恒翼升   公司顺利或曲折控股的企业简要情况如下： 公司称号               泸州豪能传动本领有限公司 成就地间               2018-09-07 注册老本               35，000 万元 实缴老本               35，000 万元 注册地                泸州市江阳区酒谷大路五段 22 号 主要生产策划地            泸州市江阳区酒谷大路五段 22 号 刊行东谈垄断有权益比例          100%（顺利持股）                    生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：                    有色金属材料（不含稀贵金属）                                 、建材（不含油漆）；货色及本领 策划范围                    收支口。（照章须经批准的款式，经关系部门批准后方可开展经                    营行径） 主营业务               差速器及零部件的研发、生产与销售 总财富（万元）            204，676.86 净财富（万元）            28，866.37 营业收入（万元）           40，654.66 净利润（万元）            -2，964.45 是否经审计              是 审计单元称号             信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书 公司称号         泸州长江机械有限公司 成就地间         1999-08-13 注册老本         2，523.69 万元 实缴老本         2，523.69 万元 注册地          四川省泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号 主要生产策划地      四川省泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号 刊行东谈垄断有权益比例    100%（顺利持股）              一般款式：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零              件、零部件加工；塑料成品制造；货色收支口；本领收支口；技 策划范围         术服务、本领开发、本领接洽、本领交流、本领转让、本领推广；              普通货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的款式）。                                        （除              照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展策划行径） 主营业务         铜质同步环、勾通齿的研发、生产与销售 总财富（万元）      214，769.77 净财富（万元）      88，407.49 营业收入（万元）     110，566.55 净利润（万元）      17，136.81 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙） 公司称号         成都昊轶强航空开拓制造有限公司 成就地间         2014-07-11 注册老本         1，400 万元 实缴老本         1，400 万元 注册地          成都市青羊区日月大路 666 号成飞工业园 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书 主要生产策划地      成都市青羊区日月大路 666 号成飞工业园 刊行东谈垄断有权益比例    100%（顺利持股）              航空零部件、关系开拓假想制造及装配销售、航空圭臬件制造、 策划范围         本领接洽服务。                    （照章须经批准的款式，经关系部门批准后方可              开展策划行径） 主营业务         航空零部件、圭臬件等制造与销售 总财富（万元）      48，940.29 净财富（万元）      26，014.94 营业收入（万元）     22，245.33 净利润（万元）      5，043.07 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）  注：上表数据为昊轶强单体数据。 公司称号         成都豪能空天科技有限公司 成就地间         2021-11-12 注册老本         5，000 万元 实缴老本         1，000 万元              四川省成都经济本领开发区（龙泉驿区）南二路 288 号一号厂 注册地              房3层              四川省成都经济本领开发区（龙泉驿区）南二路 288 号一号厂 主要生产策划地              房3层 刊行东谈垄断有权益比例    80%（顺利持股） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书              一般款式：气压能源机械及元件制造；气压能源机械及元件销售；              液压能源机械及元件制造；液压能源机械及元件销售；普通阀门              和旋塞制（不含特种开拓制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞              销售；电机过火控制系统研发；通用开拓制造（不含特种开拓制              造）；通用零部件制造；工业自动控制系统安装制造；工业自动 策划范围              控制系统安装销售；货色收支口。（除照章须经批准的款式外，              凭营业派司照章自主开展策划行径）。许可款式：火箭发动机研              发与制造；火箭辐射开拓研发和制造。（照章须经批准的款式，              经关系部门批准后方可开展策划行径，具体策划款式以关系部门              批准文献大约可证件为准） 主营业务         航天配套产物的研发、生产与销售。 总财富（万元）      3，442.51 净财富（万元）      25.62 营业收入（万元）     426.86 净利润（万元）      -483.26 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙） 公司称号         重庆豪能传动本领有限公司 成就地间         2012-09-18 注册老本         17，000 万元 实缴老本         17，000 万元 注册地          重庆市璧山区青杠街谈白云大路 主要生产策划地      重庆市璧山区青杠街谈白云大路 刊行东谈垄断有权益比例    100%（顺利持股）              一般款式：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零 策划范围         件、零部件加工；汽车零配件零卖；摩托车及零配件零卖；本领              收支口；从事货色收支口业务；普通货运。（须经审批的策划项 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书 公司称号          重庆豪能传动本领有限公司               目，取得审批后方可从事策划）。                             （除照章须经批准的款式外，凭               营业派司照章自主开展策划行径） 主营业务          齿毂、齿套的研发、生产与销售。 总财富（万元）       51，488.17 净财富（万元）       24，886.86 营业收入（万元）      40，292.56 净利润（万元）       4，721.92 是否经审计         是 审计单元称号        信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）  注 1：青竹机械 2023 年度已被重庆豪能收受合并。 公司称号          成都恒翼升航空科技有限公司 成就地间          2020-11-25 注册老本          3，000 万元 实缴老本          3，000 万元 注册地           四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房 主要生产策划地       四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房 刊行东谈垄断有权益比例     100%（通过昊轶强曲折控股）               航空本领开发、本领推广、本领接洽；航空零部件、关系开拓 策划范围          假想制造及装配销售、航空圭臬件制造。                                （照章须经批准的项               目，经关系部门批准后方可开展策划行径） 主营业务          航空零部件、圭臬件等制造与销售。 总财富（万元）       5，716.34 净财富（万元）       4，886.03 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书 营业收入（万元）     2，944.10 净利润（万元）      469.41 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）    三、刊行东谈主控股股东和执行控制东谈主基本情况   （一）控股股东基本情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，向朝东先生持有公司 18.15%的股份，是公司的控 股股东。   （二）执行控制东谈主基本情况 和杜庭强先生共同签署了《一致行动暨共同控制公约》，各方商定诳骗公司要紧 事项股东表决权时保持一致行动并对公司实施共同控制。2021 年 11 月，公司股 东向朝东先生、向星星女士、向朝明先生、徐应超先生、杜庭强先生经共同协商， 签署了《对于部分一致行动东谈主消灭一致行动关系的公约》，自本公约成效之日起， 徐应超先生、杜庭强先生消灭一致行动关系，向朝东先生、向星星女士和向朝明 先生络续履行《一致行动暨共同控制公约》，公司一致行动东谈主变更为向朝东先生、 向星星女士和向朝明先生，三东谈主所持公司的股份仍合并诡计。甘休 2024 年 6 月 甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主执行控制东谈主控股结构如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                            召募说明书                         独创东谈主及控股股东      共同执行控制东谈主            共同执行控制东谈主                  共同执行控制东谈主         向星星                 向朝东                      向朝明                            悉数28.54%                   成都豪能科技股份有限公司               Chengdu Haoneng Technology Co.， Ltd.   根据各方签署的《一致行动暨共同控制公约》：各方同意在公司要紧事项上 求同存异，顾及大局和举座利益，在系数要紧方面保持一致行动；对于需要经公 司董事会或股东大会审议的事项，各方应在公司召开审议该等事项的董事会、股 东大会之前，进行充分的事前不异，并将形成的一问候见作为在关系董事会、股 东大会上表决的依据；如进行充分协商不异明难以达成一问候见的，以向朝东意 见为在关系董事会、股东大会上表决的依据；公约自各方签署之日起成效，在各 方均为公司股东时期内灵验。   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司共同执行控制东谈主为向朝东先生、向星星女士、 向朝明先生。公司各共同执行控制东谈主简历情况如下：   向朝东先生，1950 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 长安机器制造厂部门负责东谈主、厂长助理，重庆跨越（集团）股份有限公司常务副 总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，长江机械执行董事、总经理， 豪能贺尔碧格董事长，重庆豪能董事，以及曾任公司董事长。   向星星女士，1981 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾履新于四川省东谈主防办，公司采购部副部长、副董事长；现任公司董事长，兼昊 轶强董事。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                  召募说明书   向朝明先生，1959 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任 职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董事、泸州豪能竖立指挥 部指挥长。   （三）控股股东、执行控制东谈主控制的其他企业   甘休 2024 年 6 月 30 日，控股股东向朝东先生，共同执行控制东谈主向朝东先 生、向星星女士以及向朝明先生除上市公司除外，不存在控制其他企业的情形。    四、通知期内关系主体所作出的进军承诺及履行情况   （一）本次刊行前作出的进军承诺及履行情况   通知期内，刊行东谈主、控股股东、执行控制东谈主以及董事、监事、高档料理东谈主员 作出的进军承诺及承诺履行情况如下： 成都豪能科技股份有限公司                                                            可调理公司债券召募说明书                                                                         是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型         承诺方              承诺内容                承诺时期及期限                                                                         行期限    严格履行                           本东谈主所持公司股票在锁按时满后两年内减持的，其减持价                向朝东、徐应超、                           格（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原    2017/9/22；锁按时        股份限售    向星星、杜庭强、                                                  是      是                           因进行除权、除息的，按研究轨则进行相应调养）不低于发 满后两年内                向朝明                           行价。                           每年转让其股份不杰出本东谈垄断有的公司股份数目的 25%； 与初次公                                                    2017/9/22；前述锁                           下野后半年内，不转让本东谈垄断有的公司股份。本东谈主所持股票 开刊行相           向朝东、张勇、扶                                 按时满后，本东谈主在        股份限售               在锁按时满后两年内减持的，其减持价钱（如果因派发现款                     是      是 关的承诺           平、杨燕、向朝明                                 担任公司董事、高                           红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                                                         级料理东谈主员时期                           按研究轨则进行相应调养）不低于刊行价。                           每年转让其股份不杰出本东谈垄断有的公司股份数目的 25%；        股份限售    张诚                                       按时满后，本东谈主在         是      是                           下野后半年内，不转让本东谈垄断有的公司股份。                                                         担任公司监事时期 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                          召募说明书                                                                       是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方               承诺内容                 承诺时期及期限                                                                       行期限    严格履行                        投资，在与豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高档                        料理东谈主员）与豪能股份策划的业务组成竞争或可能组成竞                        争的业务。2、本东谈主将不顺利或曲折策划（包括但不限于单                        独、合伙策划，投资，在与豪能股份业务组成竞争的其他企               向朝东、徐应超、 业担任董事、高档料理东谈主员）与豪能股份当今及畴昔策划的        搞定同行                                           为豪能股份控股股               向星星、杜庭强、 业务组成竞争或可能组成竞争的业务。3、凡本东谈主有任何商                      是      是        竞争                                             东/共同执行控制东谈主               向朝明      业机会可从事、参与或投资可能会与豪能股份过火子公司                                                       时期                        当今及畴昔的主营业务组成竞争的业务，其会将该等生意                        机会让予豪能股份。4、本东谈主将促使顺利或曲折控制的其他                        经济实体顺从上述 1-3 项承诺。如本东谈主顺利或曲折控制的                        其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份形成经济损                        失，本东谈主将承担相应的补偿包袱。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                             召募说明书                                                                          是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方                  承诺内容                 承诺时期及期限                                                                          行期限    严格履行                          据研究法律、法则和范例性文献以及豪能股份公司规矩的                          轨则，遵命对等、自愿、等价和有偿的一般生意原则，与豪                          能股份订立关联交易公约，并确保关联交易的价钱公允，关 2017/9/22；在本东谈主               向朝东、徐应超、        搞定关联              联交易价钱原则上不偏离市集孤独第三方的价钱或收费的       为豪能股份共同实               向星星、杜庭强、                                                    是      是        交易                圭臬，以爱戴豪能股份过火他股东的利益；3、保证不利用 际控制东谈主及/或持股               向朝明                          其在豪能股份的地位和影响，通过关联交易毁伤豪能股份       5%以上股东时期                          过火他股东的正当权益；4、促使其顺利或曲折控制的其他                          经济实体顺从上述 1-3 项承诺；5、如顺利、曲折控制的其                          他经济实体违抗上述承诺而导致豪能股份或其他股东的权                          益受到毁伤，将照章承担相应的补偿包袱。                          每年减持所持有的公司股票总量不杰出上一年度临了一个                          交易日登记在本东谈主名下的公司股票的 25%，减持方式包括               向朝东、徐应超、 竞价交易和巨额交易，减持价钱（如果因派发现款红利、送        其他     向星星、杜庭强、 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按研究                         是      是                                                          满后两年内               向朝明        轨则进行相应调养）不低于刊行价。本东谈主减持时，将提前三                          个交易日给予公告。如遇除权除息事项，上述刊行价作相应                          调养。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                         召募说明书                                                                      是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型        承诺方             承诺内容                承诺时期及期限                                                                      行期限    严格履行                          本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未                          履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者谈歉。2、                          如果因本公司未履行关系承诺事项，致使投资者在证券交                          易中遭受损失的，本公司将照章向投资者补偿关系损失。                          事、高档料理东谈主员选择调减或停发薪酬或津贴（如该等东谈主员        其他     公司         在公司领薪）等措施。如因关系法律法则、政策变化、天然   2017/9/22；经久    否      是                          灾害过火他不可抗力等本公司无法控制的客不雅原因导致本                          公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公                          司将选择以下措施：1、实时、充分败露本公司承诺未能履                          行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向本公司的                          投资者忽视补充承诺或替代承诺（关系承诺需按法律、法                          规、公司规矩的轨则履行关系审批程序），以尽可能保护投                          资者的权益。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                        召募说明书                                                                     是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方              承诺内容                承诺时期及期限                                                                     行期限    严格履行                        此作出的任何研究填补通知措施的承诺，若本东谈主违抗该等        填补摊薄            承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主称心照章承担 刊行可转        即期通知   向朝东、向星星、 对公司或者投资者的补偿包袱；3、自本承诺出具日后至本   2022/4/18；可转债 换公司债                                                                 是      是        关系措施   向朝明      次公开刊行可调理公司债券实施罢了前，若中国证监会、上 存续期 券        的承诺             海证券交易所等证券监管机构作出对于填补通知措施过火                        承诺的其他新的监管轨则的，且上述承诺不成兴奋证券监                        管机构该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的                        最新轨则出具补充承诺。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                         召募说明书                                                                      是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方                   承诺内容               承诺时期及期限                                                                      行期限    严格履行                           益，也不接受其他方式毁伤公司利益；2、承诺对董事和高                           级料理东谈主员的职务消费行径进行抑止；3、承诺不动用公司                           财富从事与其履行职责无关的投资、消费行径；4、承诺由                           董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补通知措施                           的执行情况相挂钩；5、承诺如公司畴昔实施股权激发计划，               张勇、向星星、杨        填补摊薄               股权激发决策的行权条件与公司填补通知措施的执行情况 刊行可转          燕、扶平、向朝明、        即期通知               相挂钩；6、本承诺函出具日后至公司本次公开刊行可调理 2022/4/18；可转债 换公司债          孙新征、余海宗、                                                是      是        关系措施               公司债券实施罢了前，若中国证监会作出对于填补通知措     存续期 券             时玉宝、余丽霞、        的承诺                施过火承诺的其他新的监管轨则的，且上述承诺不成兴奋               鲁亚平、侯凡                           中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会                           的最新轨则出具补充承诺；7、作为填补通知措施关系包袱                           主体之一，本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主                           同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按                           照其制定或发布的研究轨则、王法，对本东谈主作出关系处罚或                           选择关系料理措施，并称心承担相应的法律包袱。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   （二）本次刊行所作出的进军承诺及履行情况 填补措施的承诺   （1）公司应酬本次向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期通知选择的 措施   为了保护广大投资者的利益，虚拟本次向不特定对象刊行可调理公司债券可 能摊薄即期通知的影响，公司拟选择多种措施保证本次向不特定对象刊行可调理 公司债券召募资金的灵验使用、退缩即期通知被摊薄的风险，以提高对股东的即 期通知。公司拟选择的具体措施如下：   ①加强公司业务发展，晋升公司盈利才调   公司自成立以来一直专注于高端装备制造畛域，主营汽车零部件和航空航天 零部件等高端装备的精密制造。公司将络续以市集需求为导向，以产物创新为支 撑，以品牌运营为抓手，以新能源汽车配套为机遇，围绕“生产数字化、智能化、 信息化、系统化”，丰富优化产物系列，强化总成服务才调，加速妥贴和创新市 场模式，进一步作念精作念强主机配套市集，接续加大研发过问，以及饱读舞本领创新， 握住派生、催化新的业务增长极，晋升公司详细实力。   畴昔，公司将络续表现高端装备精密制造业务的上风，通过研发本领加持， 产物总成助力，以高品质产物为根基，保持并进一步发展公司中枢业务，晋升公 司盈利才调，以虚拟本次刊行摊薄即期通知的影响。   ②加速募投款式程度，早日实现预期收益   公司将积极推动本次募投款式的竖立，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金动手项当今期竖立，以镌汰召募资金到位与款式庄重投产的时期间隔； 磨叽筹画、组织，合理调配资源，争取使募投款式能早日投产；公司将严格控制 生产经由、保证产物质地，通过积极的市集开拓措施使募投款式尽快表现经济效 益，通知投资者。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献               召募说明书      同期，召募资金到位后将范例召募资金的存放、使用和料理，确保召募资金 的使用范例、安全、高效。      ③进一步完善公司治理，晋升料理效率      公司将严格按照《中华东谈主民共和国公司法》                        《中华东谈主民共和国证券法》                                   《上市 公司治理准则》       《上海证券交易所股票上市王法》                     《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——范例运作》等法律、法则和范例性文献的要求，握住完善公 司治理结构，确保股东能够充分诳骗股东权利，确保董事会能够按照公司规矩的 轨则诳骗权利，作念出科学、合理的各项决策，确保孤独董事能够孤独履行职责， 保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司健康稳重发展提供科学灵验的治 理根基和轨制保障。      同期，公司将接续相持“以东谈主为本”的理念，打造豪能特色的东谈主文关注，为 企业发展提供本领扶助，在蛊惑和聘用国表里优秀行业东谈主才的同期，配套相应的 激发机制，把东谈主才上风转动为切实的竞争上风，确保公司的接续快速发展。同期， 公司将加强对策划料理层的考核，以确复古理层发愤尽责，多措并举晋升料理效 率。      ④完善利润分派政策，强化投资者通知机制      根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成研究事项的见告》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》以及《公司规矩》等关系轨则， 公司已制定了健全灵验的利润分派政策和股东通知机制。公司将严格执行《公司 规矩》等关系轨则，切实爱戴投资者正当权益，强化中小投资者权益保障机制， 勾通公司策划情况与发展商酌，在适合条件的情况下积极推动对广大股东的利润 分派以及现款分成，死力晋升股东通知水平。      上述填补通知措施的实施，将故意于增强公司的中枢竞争力和接续盈利才调， 增厚畴昔收益，填补股东通知。可是，由于公司策划濒临的表里部风险的客不雅存 在，上述措施的实施未便是对公司畴昔利润作念出保证。      （2）公司控股股东、共同执行控制东谈主的承诺 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   为确保公司本次刊行摊薄即期通知的填补措施得到切实执行，爱戴中小投资 者利益，公司控股股东、共同执行控制东谈主作出如下承诺：   ①承诺不越权打扰公司策划料理行径，不侵占公司利益；   ②承诺切实履行公司制定的研究填补通知措施以及本东谈主对此作出的任何有 关填补通知措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本东谈主称心照章承担对公司或者投资者的补偿包袱；   ③自本承诺出具日后至本次向不特定对象刊行可调理公司债券实施罢了前， 若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补通知措施过火承诺 的其他新的监管轨则的，且上述承诺不成兴奋证券监管机构该等轨则时，本东谈主承 诺届时将按照证券监管机构的最新轨则出具补充承诺。   作为填补通知措施关系包袱主体之一，若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照研究轨则，对本东谈主作 出相应处罚或选择相应监管措施。   （3）公司董事、高档料理东谈主员的承诺   为保证公司填补通知措施能够得到切实履行，公司董事、高档料理东谈主员作念出 如下承诺：   ①承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不接受其他 方式毁伤公司利益；   ②承诺对董事和高档料理东谈主员的职务消费行径进行抑止；   ③承诺不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、消费行径；   ④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补通知措施的执行 情况相挂钩；   ⑤承诺如公司畴昔实施股权激发计划，股权激发决策的行权条件与公司填补 通知措施的执行情况相挂钩； 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   ⑥本承诺函出具日后至公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券实施完 毕前，若中国证监会作出对于填补通知措施过火承诺的其他新的监管轨则的，且 上述承诺不成兴奋中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最 新轨则出具补充承诺。   ⑦作为填补通知措施关系包袱主体之一，本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定 或发布的研究轨则、王法，对本东谈主作出关系处罚或选择关系料理措施，并称心承 担相应的法律包袱。   （1）孤独董事对于不参与本次可转债认购的承诺   孤独董事出具了如下不参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   本东谈主承诺本东谈主及妃耦、父母、子女不参与认购本次可调理公司债券。本东谈主自 愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的抑止。若本东谈主及妃耦、父母、子女违抗 上述承诺导致发生《证券法》第四十四条文定的短线交易情形的，由此所得的收 益全部归豪能股份系数，并照章承担由此产生的法律包袱。若由此给豪能股份和 其他投资者形成损失的，本东谈主将照章承担补偿包袱。   （2）关系东谈主员对于视情况参与本次可转债认购的承诺   公司控股股东、5%以上持股股东以及董事、监事和高档料理东谈主员出具了视 情况参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   ①本东谈主将根据豪能股份本次可转债刊行时的市集情况、资金安排及《证券法》 等关系轨则决定是否参与豪能股份本次可转债的刊行认购；   ②若本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主控制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭 成员（指妃耦、父母、子女）在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六 个月存在减持豪能股份股票情形的，本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主控制的其他 主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员将不参与本次可转债的认购； 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                  召募说明书      ③若本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主控制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭 成员在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月不存在减持豪能股份 股票情形的，本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主控制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系 密切的家庭成员将根据本次可转债刊行时的市集情况、资金安排及《证券法》等 关系轨则决定是否参与本次可转债的认购。若认购得胜，本东谈主及本东谈主的一致行动 东谈主或本东谈主控制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺将严格顺从《证 券法》等法律法则对于股票及可转债交易的轨则，自本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或 本东谈主控制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员认购本次可转债之日起至 本次可转债刊行完成后六个月内不减持豪能股份股票及认购的本次可转债；      ④若本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主控制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切 的家庭成员未能履行上述对于本次可转债认购及减持事项的承诺，由此所得的收 益归豪能股份系数，并照章承担由此产生的法律包袱。      五、刊行东谈主董事、监事、高档料理东谈主员      （一）董事、监事、高档料理东谈主员的基本情况      甘休 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高档料理东谈主员名单如下： 序号     姓名   性别   诞生年月           职务   任职肇端日        任职到期日                            董事、副董事长   2019/01/16   2024/05/20                            董事长       2024/05/20   2027/05/19                            董事        2018/06/01   2027/05/19                            副总经理      2015/06/08   2027/05/19                            董事        2022/05/09   2027/05/19                            副总经理      2021/05/18   2027/05/19 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                   召募说明书 序号     姓名    性别   诞生年月           职务   任职肇端日        任职到期日                             监事会主席     2024/05/20   2027/05/19                             监事        2024/05/20   2027/05/19       向星星女士：曾履新于四川省东谈主防办，公司采购部副部长、副董事长；现任 公司董事长，兼昊轶强董事。       张勇先生：高档工程师。曾任长江机械销售部副部长、总经理助理、副总经 理，豪能贺尔碧格董事，豪能股份董事长。现任公司董事、总经理，兼长江机械 执行董事和总经理、泸州豪能执行董事和总经理、昊轶强董事长、豪能空天董事。       杨燕女士：曾任长江机械销售部部长助理，公司销售总监。现任公司董事、 副总经理，兼成都豪能本部总经理，豪能空天董事。       扶平先生：工程师。曾任长江机械车间主任、副总经理，江苏豪能总经理， 青竹机械执行董事和总经理。现任公司董事、副总经理，同期任重庆豪能执行董 事兼经理。       向朝明先生：曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董 事、泸州豪能竖立指挥部指挥长。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   孙新征先生：德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车行状部工艺刀具 工程师，采埃孚北奔传动本领（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理。曾 任公司监事、企业料理总监，现任公司董事、副总经理，兼豪能空天董事长和总 经理、航天使坤董事。   赵书阳先生：中共党员，中国注册司帐师，高档司帐师，注册评估师，中国 注册司帐师协会资深会员。曾任四川金鑫股份有限公司股改办副主任，四川君和 司帐师事务所高档经理，信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）成都分所高档 经理，中汇司帐师事务所（特地普通合伙）成都分所合伙东谈主。   时玉宝先生：中共党员，工商料理研究生学历，高档经济师，高档政工师。 曾任长安汽车（集团）有限包袱公司汽车制造厂党委文牍、常务副厂长、厂长， 长安汽车（集团）有限公司党委常务副文牍、工会主席，重庆长安汽车股份有限 公司监事会主席，重庆长安民生物流股份有限公司董事长，重庆长安房地产开发 有限公司董事长，重庆长安工业（集团）有限包袱公司总经理、党委文牍、董事 长、监事会主席，首钢资源（0639.HK）非执行董事。现为公司孤独董事，同期 兼任首钢资源（0639.HK）孤独董事。   余丽霞女士：中共党员，博士，三级陶冶，硕士生导师，经济学（产业经济 学）博士学位，四川省金融学本科陶冶指导委员会委员、国度社科基金通讯评审 人人、四川省“经济区发展与要紧生产力布局研究”智库人人、四川省发改委学 术委员会人人、四川省区域经济学会常务理事、成都市政府目的绩效考评职业创 新款式评审人人、成都市发改委经济体制篡改智库人人、四川省“2011 社会信用 体系竖立”协同创新中心主要成员。现任四川师范大学商学院专科硕士学位中心 副主任，经久从事金融学、公经甘心与老本市集、产业经济学、区域经济学等方 向教学和研究职业。   罗勇先生：中共党员，本科学历。曾任成都豪能本部质地副总经理，现任成 都豪能本部工会主席。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书   莫瑶女士：中共党员，本科学历，注册司帐师，中级司帐师，三级东谈主力资源 料理师。曾为公司成本司帐，现任公司监事和财务主管，兼豪能空天监事。   刘龟龄先生：2008 年于今为豪能股份详细部职员，现任公司职工监事。   除前述兼任董事的高档料理东谈主员外，公司其他高档料理东谈主员如下：   侯凡先生：曾任职于重庆市体育彩票料理中心，公司董事会办公室证券事务 代表。现任公司董事会秘书，兼昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事。   鲁亚平女士：高档司帐师。曾任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理， 重庆分公司财务经理，长江机械财务经理，重庆豪能财务经理。现任公司财务总 监，兼昊轶强董事。   汤海川先生：正高档工程师。曾任上海汽车变速器有限公司本领中心产物设 计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、蓝黛科技集团股份 有限公司董事兼副总经理、重庆蓝黛传动机械有限公司总经理、马鞍山蓝黛传动 机械有限公司和重庆帝瀚能源机械有限公司总经理。曾得回“中国机械工业科学 本领进步奖（F15-WR 变速器总成）”二等奖、                        “上海市圭臬化优秀本领效率”二 等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“后生科技高手”称号、上海变速器有 限公司“科技领军东谈主物”称号、上海汽车集团股份有限公司首批“专科本领带头 东谈主”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新式东谈主才等称号。现任公司副总 经理。   （二）董事、监事、高档料理东谈主员的薪酬情况   公司现任董事、监事和高档料理东谈主员 2023 年度在公司领取的薪酬情况如下 表所列：                       薪酬（万元）（税   是否在股东单元或其它关  姓名         职务                          前）       联单元领取报酬、津贴  张勇    董事长（已换届）               、总经理      120.00       否 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书                       薪酬（万元）（税      是否在股东单元或其它关  姓名            职务                          前）          联单元领取报酬、津贴 向星星    董事（现任董事长）            97.23       否  杨燕       董事、副总经理       100.00          否  扶平       董事、副总经理           90.00       否 向朝明            董事           50.00       否 孙新征       董事、副总经理           57.23       否 余海宗    孤独董事（已离任）            7.20        否 时玉宝        孤独董事             7.20        否 余丽霞        孤独董事             7.20        否  张诚    监事会主席（已离任）           54.80       否  莫瑶            监事           10.04       否 刘龟龄        职工监事             9.59        否  侯凡        董事会秘书            45.23       否 鲁亚平        财务总监             42.00       否 汤海川        副总经理               -         否           悉数            697.72           -   （三）公司董事、监事、高档料理东谈主员兼职情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高档料理东谈主员兼职情况见本召募 说明书第六节“四、（六）刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员过火主要兼职或 控制的企业”。   （四）董事、监事和高档料理东谈主员持有本公司股份情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主董事、监事和高档料理东谈主员持有刊行东谈主股份 的情况如下表： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                               召募说明书      姓名            职务            持股数（股）         持股占比     向星星           董事长              39，331，947       6.76%      张勇          董事、总经理            16，716，908       2.87%      杨燕          董事、副总经理           16，718，509       2.87%      扶平          董事、副总经理            3，212，589       0.55%     向朝明            董事              21，117，824       3.63%      罗勇           监事会主席               94，291        0.02%      莫瑶            监事                  1，886        0.00%      侯凡           董事会秘书              255，179        0.04%     鲁亚平           财务总监               263，625        0.05%     汤海川           副总经理                      -           -             悉数                     97，712，758      16.79%    （五）料理层激发情况    公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17 日分别召开第四届董事会第十六 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于提请股东大会授权董事会 办理股权激发关系事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会，就股权激发计 划修改《公司规矩》、办理公司注册老本的变更登记事项。    根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司 2020 年 8 月 20 日召开的 第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过《对于向公司 予对象授予限定性股票 727.5 万股，限定性股票的授予价钱为每股 9.31 元，执行 增多注册老本 7，275，000.00 元，变更后的注册老本、实收老本（股本）均为东谈主民 币 216，348，200.00 元。2020 年 9 月 24 日，公司完成了 2020 年限定性股票激发计 划授予登记职业，并取得了中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司出具的 《证券变更登记解释》。     豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                   召募说明书         （六）董事、监事、高档料理东谈主员近三年的变动情况 序       通知期初刊行东谈主                         董事变更           变更日期               会议 号         的董事                   第四届董事会任期届满，选举向                   朝东、向星星、张勇、杨燕、扶                   平、向朝明为董事；选举余海                   宗、时玉宝、余丽霞为孤独董事                   董事长向朝东辞职，选举张勇为                     第五届董事会第八次                   第五届董事会董事长                          会议         向朝东、张勇、         杨燕、向星星、                                      第五届董事会第十六                                                      次会议         昆、孟忠伟                   第五届董事会任期届满，选举张                   勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、                   孙新征为董事；选举赵书阳、时玉                   宝、余丽霞为孤独董事                                                      第六届董事会第一次                                                      会议     序    通知期初刊行东谈主                           监事变更            变更日期            会议     号      的监事                    第四届监事会任期届满，选举张       2021/05/18                                                        东大会                    龟龄为职工代表监事            2021/04/28     职工代表大会         张诚、刘龟龄、         孙新征                                            2023 年年度股                                                        东大会                    勇、莫瑶为股东代表监事，选举 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书 序   通知期初刊行东谈主                     监事变更          变更日期          会议 号     的监事                                               第六届监事会                                               第一次会议 序   通知期初刊行东谈主                   高档料理东谈主员变更        变更日期          会议 号   的高档料理东谈主员              高档料理东谈主员任期届满，刊行东谈主                   第五届董事会     董事会秘书：侯凡 董事会聘任张勇为总经理，聘任                   第一次会议     总经理：张勇   扶平、杨燕、孙新征为副总经理，              聘任鲁亚平为财务总监，聘任侯 2024/05/20        第六届董事会              凡为董事会秘书                          第一次会议     杨燕     财务总监：鲁亚平                                  第六届董事会                                               第二次会议     六、刊行东谈主所处行业的基本情况     （一）刊行东谈主所处行业     公司所处行业主要为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高 端零部件加工中的细分行业。根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司本业务所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽 车零部件及配件制造”。     同期，公司通过子公司昊轶强进入航空零部件的加工制造行业，并通过子公 司豪能空天开展航天零部件的加工制造业务，根据国度统计局发布的《国民经济 行业分类》（GB/T4754-2017），该等业务所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航 天和其他输送开拓制造业”中的“C374 航空、航天器及开拓制造”。     （二）行业主管部门 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   我国对汽车零部件制造行业的料理选择国度行政主管部门宏不雅调控和行业 自律相勾通的方式。   国度发改委和工信部是汽车零部件行业的行政主管部门，其主要职能为制定 行业发展政策和商酌，研究忽视工业发展政策，拟订行业商酌和产业政策并组织 实施，指导行业本领法则和行业圭臬的拟订，审批和料理行业内的投资款式。   中国汽车工业协会是汽车零部件行业的行业自律性组织，其主要职能是提供 造访研究建议、自律料理、信息率领、接洽服务、国际交流等各项服务。   我国军用航空开拓制造的主管部门是工信部、国防科工局和装备发展部（原 总装备部）；民用航空开拓制造的主管部门是工信部和民航局。   工信部主要负责拟订实推广业商酌、产业政策和圭臬；监测工业行业日常运 行；推动要紧本领装备发展和自主创新；料理通讯业；指导鞭策信息化竖立；协 调爱戴国度信息安全等。   国防科工局主要负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法 律、法则；制定国防科技工业及行业料理规章；组织国防科技工业的结构、布局、 才调养合职业；组织军工企行状单元实施政策性重组；研究制定国防科技工业的 研发、生产、固定财富投资及外资利用的年度计划；组织协调国防科技工业的研 发、生产与竖立，以确保武备供应的需求；拟订核、航天、航空、船舶、武器工 业的生产和本领政策、发展商酌、实推广业料理等。   装备发展部 （原总装备部）主要履行三军装备发展商酌计划、研发试验鉴 定、采购料理、信息系统竖立等职能，遵守构建由军委装备部门汇集统管、兵种 具体建管、战区聚会运用的体制架构。   民航局主要负责忽视民震动业发展政策和中经久商酌、与详细输送体系关系 的专项商酌建议，按轨则拟订民航研究商酌和年度计划并组织实施和监督搜检； 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书 草拟关系法律法则草案、规章草案、政策和圭臬，鞭策民震动业体制篡改职业； 组织民航要紧科技款式开发与应用，鞭策信息化竖立等。   （三）行业政策   近几年，国度为范例和援救汽车及汽车零部件行业的发展出台了一系列政策 法则，其基本的政策导向为：饱读舞并援救国内汽车零部件企业的发展，迟缓形成 一批有范围、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零配件采购 体系，晋升汽车零部件企业的本领研发和自主创新才调，加速领有自主学问产权 的汽车零部件企业的发展。同期，出台广阔措施促进饱读舞新能源汽车畛域的发展， 晋升我国要害零部件本领自给才调，以及汽车零部件再制造等绿色低碳产业高质 量发展实力。   我国饱读舞发展汽车零部件行业的主要产业政策如下：    法律、法则及政策                     主要内容 委、中央网信办、科技部、工       增强产业中枢竞争力。鞭策车载高精度传感器、车规级芯 业和信息化部、公安部、财政       片、智能操作系统、车载智能终局、智能诡计平台等产物 部、天然资源部、住房城乡建       研发与产业化，竖立智能汽车要害零部件产业集群。加速 设部、交通输送部、商务部、       智能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品 市集监管总局聚会发布《智        牌。 能汽车创新发展政策》                     将新能源汽车购置补贴政策延续至 2022 年底，并平缓 技部、工信部等十一部门发                     度。 加速推动新能源汽车在城市全球交通等畛域推广应用。 布的《对于稳重和扩大汽车                     将新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至 2022 年 消费些许措施的见告》                     底。 的《交通输送部对于推动交        到 2035 年，交通输送畛域新式基础设施竖立取得显耀成 通输送畛域新式基础施竖立        效。智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等迟缓应用。 的指导成见》 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书    法律、法则及政策                     主要内容                      晋升产业基础才调。以能源电板与料理系统、驱动电机与                      电力电子、网联化与智能化本领为“三横”，构建要害零部                      件本领供给体系。开展先进模块化能源电板与燃料电板系                      统本领攻关，探索新一代车用电机驱动系统搞定决策，加 发的《新能源汽车产业发展         基础平台本领、氢燃料电板汽车应用扶助本领等瓶颈，提 商酌（2021—2035 年）》     升基础要害本领、先进基础工艺、基础中枢零部件、要害                      基础材料等研发才调。                      加速产物全人命周期协同料理系统推广应用，援救假想、                      制造、服务一体化示范平台竖立，晋升新能源汽车全产业                      链智能化水平。                      重点推选属于新能源汽车和智能网联汽车产业链的企业。                      一是加大创新过问，加速本领效率产业化应用，鞭策工业                      “四基”畛域或制造强国政策明确的十大重点产业畛域“补                      短板”和“锻长板”；二是与行业龙头企业协同创新、产业 和信息化部聚会发布的《关                      链落魄游互助配套，扶助产业链补链延链固链、晋升产业 于援救“专精特新”中小企业                      链供应链稳重性和竞争力；三是促进数字化收集化智能化 高质地发展的见告》                      改造，业务系统向云表挪动，并通过工业假想促进提品质                      和创品牌。另外，援救企业加速上市顺次，加强国际合作                      等，进一步增强发展后劲和国际竞争才调 部办公厅、农业农村部办公         饱读舞各地出台更多新能源汽车下乡援救政策，改善新能源 厅、商务部办公厅、国度能源        汽车使用环境，推动农村充换电基础设施竖立。饱读舞参与 局详细司聚会发布的《对于         下乡行径企业研发更多质地可靠、先进适用车型，加大活 开展 2021 年新能源汽车下乡     动优惠力度，加强售后运维服务保障。 行径的见告》 委、工业和信息化部、生态环 境部、交通输送部、商务部、 就范例汽车零部件再制造行径和市集顺次，保障再制造产 海关总署、市集监管总局、银 品质地，推动再制造产业范例化发展等进行了较为明确的 保监汇聚会颁发《汽车零部 轨则。 件再制造范例料理暂行办 法》 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                            召募说明书    法律、法则及政策                        主要内容                        健全资源轮回利用体系。……促进汽车零部件、工程机械、 《 2030 年前 碳 达 峰 行 动方   加速先进适用本领研发和推广应用。……加速碳纤维、气 案》                     凝胶、特种钢材等基础材料研发，补皆要害零部件、元器                        件、软件等短板。推广先进熟悉绿色低碳本领……                        饱读舞参加下乡行径的新能源汽车行业关系企业积极参与                              以及各平台自觉组织的各种收集促销行径， 部办公厅、农业农村部办公           援救企业与电商、互联网平台等合作举办直播或收集购车 厅、商务部办公厅、国度能源          行径，通过网上促销等方式蛊惑更多消费者购买。 局详细司聚会发布的《对于           饱读舞各地出台更多新能源汽车下乡援救政策，改善新能源 开展 2022 年新能源汽车下乡       汽车使用环境，推动农村充换电基础设施竖立。饱读舞参与 行径的见告》                 下乡行径企业研发更多质地可靠、先进适用车型，加大活                        动优惠力度，加强售后运维服务保障。                        汽车业是国民经济的政策性、扶助性产业。为进一步搞活                        汽车流通，扩大汽车消费，助力稳重经济基本盘和保障改 工业和信息化部、公安部、财                        善民生：一、援救新能源汽车购买使用；二、加速活跃二 政部等 17 部门聚会下发《关                        手车市集；三、促进汽车更新消费；四、推动汽车平行进 于搞活汽车流通 扩大汽车                        口接续健康发展；五、优化汽车使用环境；六、丰富汽车 消费些许措施的见告》                        金融服务。……进一步促进汽车消费回升和后劲开释…… 部、交通输送部、发展篡改 委、财政部、生态环境部、住          在寰球范围内启动全球畛域车辆全面电动化先行区试点工 房城乡竖立部、国度能源局、          作[本文所指全球畛域车辆包括公事用车、城市公交、出租 国度邮政局，聚会下发《工业          （包括巡游出租和收集预约出租汽车）、环卫、邮政快递、 和信息化部等八部门对于组           城市物流配送、机场等畛域用车]，试点期为 2023—2025 织开展全球畛域车辆全面电           年。 动化先行区试点职业的通 知》                        勾通“2023 消费提振年”职业安排，统筹开展“百城联动”                        汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季行径。充分表现 发布《对于组织开展汽车促           求，买通全链条、贯通全渠谈、联通线上线下，组织寰球 消费行径的见告》               百余城市协调联动，推动千余县（区）竞相参与，带动万                        余镇（乡）分享盛惠，营造雅致氛围，促进汽车消费，惠                        及广大东谈主民大众。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书    法律、法则及政策                      主要内容 部办公厅、农业农村部办公         典礼+上风地区系列巡展行径、特色地区示范行径，辅以各 厅、商务部办公厅、国度能源        田主动开展的各项行径；“云上”行径由电商和互联网平台 局详细司聚会发布的《对于         根据现场行径安排，搭建收集宣传专栏，开展“云上”促 开展 2023 年新能源汽车下乡     销、直播售车等行径，全程参与并接续开展新能源下乡活 行径的见告》               动，实现线下与“云上”的联动。                      制，增发购车商酌。通过中央财政和地方政府联动，安排                      资金援救适合条件的老旧汽车报废更新。饱读舞有条件的地 委等部门印发《对于打造消         区试点范围。稳步鞭策自动驾驶生意化落地运营，打造高 费新场景培育消费新增长点         阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用 的措施》的见告              试点。开展城市汽车流通消费篡改试点。勾通汽车赛事、                      自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租出等，丰富                      汽车后市集产物和服务，进一步促进二手车省心便利交                      易。                      进一步强调“鞭策交通输送绿色转型”，重点开展“优化交                      通输送结构”、“竖立绿色交通基础设施”以及“推广低碳                      交通输送器用”。明确“鼎力推广新能源汽车，推动城市公 于加速经济社会发展全面绿                      共服务车辆电动化替代。……到 2030 年，营运交通器用单 色转型的成见》                      位换算盘活量碳排放强度比 2020 年着落 9.5%独揽。到   军用航空开拓制造业务所波及的主要法律、法则及范例性文献包括但不限于 《中华东谈主民共和国国防法》、             《中华东谈主民共和国保守国度神秘法》、                             《中华东谈主民共和 国保守国度神秘法实施条例》、              《武器装备科研生产单元守秘阅历审查认证料理办 法》、   《武器装备质地料理条例》、               《武器装备科研生产许可料理条例》、                               《武器装备 科研生产许可实施办法》、            《中国东谈主民解放军装备采购条例》、                           《军工产物质地料理 条例》、    《武器装备科研生产互助配套料理办法》等，上述法律、法则及范例性文 件对武器装备科研生产企业的守秘天禀料理、行业准入、军品质地料理、国防科 研料理、军品采购等方面作念出了关系要求。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书   民用航空开拓制造业务所波及的主要法律、法则及范例性文献包括但不限于 《中华东谈主民共和国民用航空器适航料理条例》和《民用航空产物和零部件及格审 定例定》    （CCAR-21-R4）等，上述法律、法则及范例性文献对民用航空产物和零 部件的型号及格顽强、生产许可顽强和适航及格顽强，及关系证件的肯求、颁发 和料理作出了关系明确商定，并重点明确了民用航空产物的质地控制系统要求， 材料、零部件等的假想和生产的批准以及对关系证件持有东谈主的料理。   连年来，航空零部件制造行业的主要政策如下：        政策                          主要内容 发《对于促进通用航空业发展        市领有通用机场或兼顾通用航空服务的输送机场，笼罩农产 的指导成见（国办发〔2016〕      品主产区、主要林区、50%以上的 5A 级旅游景区。通用航空                      有市集竞争力的通用航空企业。                    统筹东中西部机场协同发展，重点增多中西部地区机场数目，                    提高密度，扩大航空输送服务的笼罩面；实施忙绿机场扩能                    改造，晋升服务保障才调，妥贴快速增长的航空需求，兴奋广                    大东谈主民大众浮浅出行需要。 民航局印发《寰球民用输送机                    完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，到 场布局商酌》                    个，寰球民用输送机场商酌布局 370 个（商酌建成约 320                    个） 。                    加速国防和戎行当代化，实现富国和强军相协调；全面加强 国国民经济和社会发展第十四 力，确保二〇二七年实现建军百年立志目的；加速武器装备 个五年商酌和 2035 年远景目的 当代化，聚力国防科技自主创新、原开创新，加速政策性前 概要》                沿性颠覆性本领发展，加速武器装备升级换代和智能化武器                    装备发展。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书         政策                     主要内容                     加速开展国产航空零部件、先进通讯导航装备等适航顽强工                     作，援救产业化应用。                     助力国产产物国际合作。深化双边合作，重点推动泰西对我 国度发展和篡改委员会、交通运                     国航空产物和零部件的适航招供，援救国产航空产物和零部 输部聚会发布《“十四五”民用                     件出口。 航空发展商酌》                     援救民航企业参与国产装备研发制造全过程，加速产物本领                     迭代，晋升产物质地。                     扩大文化和旅游消费。……开释通用航空消费后劲。                     加强航空收集竖立，加速竖立国际和区域要道机场，积极推                     进支线机场和通用机场竖立，推动打造京津冀、长三角、粤                     港澳大湾区、成渝世界级机场群。 《扩大内需政策商酌概要                     促进要紧装备工程应用和产业化发展，加速大飞机、航空发 （2022-2035 年）             》                     动机和机载开拓等研发，鞭策卫星及应用基础设施竖立。                     完善航空救急接济体系，鞭策新式智能装备、航空消防大飞                     机、特种接济装备、特地工程机械开拓研流配备。    （四）行业发展概况    汽车零部件是汽车工业发展的基础，作为汽车整车行业的上游，是汽车行业 的进军组成部分，与汽车行业彼此促进、共同发展。连年来，跟着我国住户收入 水平的握住晋升，活泼车保有量随之增多，同期，新能源汽车的发展亦加速了我 国住户东谈主均活泼车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后市集对零部件的需 求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工 业的基础，是扶助汽车工业接续健康发展的进军因素。    举座来看，整车生产商动手专注于整车研发、能源总成开发以及晋升关系的 装配本领，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商相连由整车转化而来的 零部件研发与制造任务，在专科化单干的基础上，与整车生产商协同研发，按照 类型提供相应的零部件。    （1）产业链要点市集转化，为国内行业企业带来更大挑战与机遇 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   当今，中国、印度等新兴汽车市集果决是世界上最具发展空间的消费市集之 一，同期这些国度东谈主力资源丰富且价值比较发达国度具有上风，况兼劳能源的素 质也逐步向泰西看皆。跟着汽车产业的优化以及零部件行业竞争日趋热烈，为了 争夺开拓新市集，灵验虚拟生产成本，汽车及零部件企业的产业链都加速向中国、 印度等国度进行转化。   （2）生产专科化、系统化、模块化和范围化程度变高，上风企业处于更有 利的市集竞争地位   为实现精益化生产料理，并便于清爽产物包袱，确保部件兼容，优化加工工 序，整车制造企业更倾向于遴聘本领高新化、供货系统化、生产智能化、业务规 模化、品控严格化等的零部件供应商，充分利用零部件企业的专科生产上风，缩 短新产物的开发周期以及晋升整车品质。为了提高整车安装经由的自动化水和睦 精准度，晋升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一 部件向集成化、模块化单元目的发展。行业内研发假想才调优、生产供应才调强、 模块化范围化总成化程度高的企业，有望处于更故意的市集竞争地位。   航空工业是国度政策性高本领产业，是国防空中力量和航空交通输送的物资 基础。鼎力发展航空工业，是兴奋国防政策需要和民航输送需求的根底保证，是 引颈科技进步、带动产业升级、晋升详细国力的进军技能。经过 70 多年的拓荒 陶冶，在国度系列政策的援救和饱读舞以及全行业的不懈死力下，我国航空工业得 到了长足的发展，并基本建立了自给自足的航空工业体系。   我国重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产托付阶段，在曩昔五年 间保持沉稳增长，而跟着本领和生产熟悉度的迟缓晋升，有望迎来产能增长的质 变，斟酌在十四五阶段庄重进入产能爬坡期，航空航天产业链“十四五”时期的 高景气度确定性强。连年来，以 5G、大数据、云诡计、东谈主工智能等为代表的信 息本领催生数字经济到来，为大飞机的研制、生产和运营带来新机遇。伴跟着飞 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                     召募说明书 机制造的智能化水平加速鞭策并握住向外辐射，有望带动航空产业创荣达态加速 形成，并有望带动产业链的发展壮大。   对忘形国，我国国防实力仍有较大差距，斟酌国度会经久保持高过问。此外， 当今航空产业链上的民营军工企业主要汇集在材料、外协、零部件生产等几个环 节。由于行业中上游配套产物相对细分，适合专科化、精细化发展，效率灵活的 民营企业有望表现自身上风，从中获益发展。   （五）行业竞争时势   （1）燃油车业务竞争时势   公司燃油车关系零部件主要为同步器产物，同期有部分 DCT 聚散器用扶助 和主转毂产物等，研究上述产物所涉上市公司数目有限，另及第了其他汽车传动 系统零部件关系（不含聚散器）的上市公司，其主要情况如下：  产物系列      公司称号               公司简介         武汉协和齿环有限公     该公司为中日结伴企业，主营业务是研发、制造、         司             销售汽车变速箱同步器齿环产物。 同步器系列 关系产物                  该公司为德资企业，主营业务为开发生产同步器齿         代傲同步本领制造                       环及零部件，主要产物包括传统黄铜同步环和笼罩         （无锡）有限公司                       新式涂层的钢质同步环         南京泉峰汽车精密技 该公司主要从事汽车要害零部件的研发、生产、销         术股份有限公司（以 售，迟缓形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零 变速器关系   下简称“泉峰汽车”） 部件和汽车引擎零部件为中枢的产物体系。 汽车零部件                 该公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售， 制造公司    浙江万里扬股份有限                       主要销售汽车变速器关系产物和汽车内饰件产物。         公司（以下简称“万里                       汽车变速器产物包括乘用车变速器和商用车变速         扬”）                       器。         浙江双环传动机械股 其他汽车传                 该公司主要从事机械传动齿轮的研发、假想、制造         份有限公司（以下简 动系统零部                 与销售，为主要齿轮散件专科制造企业之一。         称“双环传动”） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                     召募说明书  产物系列      公司称号                公司简介 件制造关系                 该公司主要从事精密零部件和工装及自动化产物 公司       无锡贝斯特精机股份    的研发、生产及销售，主要产物包括涡轮增压器精          有限公司（以下简称    密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、          “贝斯特”）       发动机缸体等要害汽车零部件，座椅构件等飞机机                       舱零部件等。          浙江中马传动股份有    该公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生          限公司（以下简称“中   产和销售。公司主要产物为汽车变速器、汽车齿轮、          马传动”）        摩托车齿轮和农机齿轮。      （2）新能源汽车业务竞争时势   通知期内，为应酬新能源汽车对燃油车市集的替代风险，优化公司产物结 构，晋升接续盈利才调，公司通过差速器产物进入新能源汽车零部件供应体系。 且当今正在竖立电机轴的关系产能，进一步丰富新能源汽车关系产物系列。   公司在新能源汽车畛域布局的差速器系列关系产物和电机轴关系产物，目 前市集汇集度不高，竞争相对分散。从产物细分角度，同行业主要竞争公司如 下：  产物系列      公司称号               公司简介          江苏太平洋精锻科技    该公司主营业务为汽车精锻齿轮过火它精密锻件 差速器系列          股份有限公司（以下    的研发、生产与销售。主要产物为汽车差速器半轴 关系产物          简称“精锻科技”）    齿轮和行星齿轮、汽车变速器勾通齿齿轮。                       该公司主营业务为汽车精锻齿轮过火它精密锻件          精锻科技         的研发、生产与销售。主要产物为汽车差速器半轴                       齿轮和行星齿轮、汽车变速器勾通齿齿轮。                       该公司主营业务为汽车聚散器、发动机高压共轨系          铁流股份有限公司 电机轴关系                 统喷油器及新能源车辆高精密零部件等汽车零部          （以下简称“铁流股 产物                    件产物的研发、生产和销售。同期已布局电机轴相          份”）                       关产物。          蓝黛科技集团股份有    该公司主营业务是乘用车变速器齿轮及壳体等零          限公司（以下简称“蓝   部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生          黛科技”）        产与销售。同期已布局电机轴关系产物。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书      根据航空遨游器关系零部件采购稳重性和延续性的特色，产物一朝应用装备， 常常不会疯狂变更产物型号和供应商，天然有接续握住的本领改进，一般也由原 厂商完成，故行业竞争时势相对稳重。但跟着行业的活跃及社会老本的握住进入， 畴昔不排除越来越多的公司将参与竞争。      航空高端装备制造行业主要可比上市公司，具体情况如下： 序号        公司称号                 企业简介      成都爱乐达航空制造股份有限 A 股上市公司，主营飞机零件加工业务，正迟缓开展      公司（以下简称“爱乐达”                 ） 飞机部件装配业务                     A 股上市公司，2015 年收购成都德坤航空开拓制造有      成都利君实业股份有限公司（以      下简称“利君股份”              ）                     务      广联航空工业股份有限公司（以 A 股上市公司，主营航空工装假想制造、航空零件加      下简称“广联航空”              ）      工、无东谈主机业务                     A 股上市公司，主营飞机大地保障开拓、航空器试验      成都立航科技股份有限公司（以      下简称“立航科技”              ）                     件装配等专科研发、假想、制造、销售      （六）行业进入壁垒      （1）资金和范围壁垒      汽车零部件行业是资金密集型行业，投资范围较大。对生产开拓要求较高， 为达到轨则的加工精度和检测水平，对生产开拓有较高的投资要求。同期，日常 运营亦需较大的资金援救，且整车厂“零库存”的生产模式也进一步增多了汽车 零部件关系公司存货资金的占用。详细研究以上因素，汽车零部件企业需要充足 的资金复古正常的生产运营。行业企业常常需要通过提高生产范围，产生范围经 济效益，虚拟旯旮成本，增强风险抗击才调。行业新进入企业的资金过问有限， 短期内受制于市集、客户、产物等多种因素，难以使范围达到一定程度。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                          召募说明书   （2）本领壁垒   公司所属的汽车零部件及配件制造行业是本领密集型行业，行业新进入企业 不成就地具备一定的研发才协调模具开发才调，不成保证加工精度和产物质地稳 定性，难以达到高精度、高性能和高稳重性的汽车零部件生产本领要求。精密金 属零部件对加工精度要求极高，关系产线自动化假想和料理才调要求高。   （3）客户壁垒   汽车零部件企业进入主机配套体系要进行严格的筛选和评估，一般来说，供 应商需要通过严格的质地体系认证以及主机配套企业的阅历评审，然后还需经过 产物开发、样品历练、小范围试产和供货等多个阶段并达标后方可进入主机厂商 的配套体系。行业新进入企业在产物开发、产物质地和过程质地招供等方面将构 成一定的搅扰，尤其是中小范围企业受限于范围小且产物稳重性差等原因，较难 赢得主机配套企业的招供。同期，零部件供应商和主机配套企业经过多年发展确 立了厚实的彼此依存、经久合作的关系，行业新进入企业很难较快与主机厂建立 配套关系。   （1）天禀壁垒   一 方 面 ， 按 照 国 际 Nadcap （ National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program）1分类，航空航天特种工艺大约分为 19 类，相应的特种工 艺需要一定的体系训导积累与开拓设施过问，此外，部分特种工艺容易产生废液、 废气等稠浊品，受环保等政策影响，当今我国新增特种工艺受较大限定。   一方面，我国对军品承制单元实行生产阅历许可料理。中央军委装备发展部 文告，自 2017 年 10 月 1 日起，将全面实行武器装备质地料理体系认证与装备承 专诚对航空航天工业的特地产物和工艺进行认证的体系，是国际上对航空航天和国防工业对航空航天工业 的特地产物和工艺的认证。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书 制单元阅历认证“两证合一”篡改，篡改后军工装备市集准入轨制已由本来的军 工“四证”变为军工“三证”，即《武器装备科研生产许可证》、《武器装备科研 生产单元守秘阅历文凭》及新版《装备承制单元阅历文凭》，而得回上述天禀需 经过一套严格的审查程序。对于其他潜在的市集进入者，得回进入行业的全部资 质条件濒临较长的审批时期和巨大的难度。   此外，各军工集团均接受供应商料理轨制，配套企业即使具备了军品研制生 产阅历，但还要得回和保持各军工集团的供应商阅历才能灵验地参与到军品研制 生产过程中来。   （2）本领壁垒   军工产物事关国防安全，航空器制造事关民生国计，下旅客户对于产物的质 量水平、本领水平都有着很高的要求。航空产业链厂商在本领和产物研发上过问 了较大的东谈主力、开拓及资金，以晋升产物的假想决策和制造工艺。同期，军工产 品多配套于某型号的军用武器装备，不同型号装备需要的假想决策和制造工艺大 多存在较大各异；民机畛域亦存在不同机型假想决策和制造工艺各异较大的行业 特色。因此，航空行业需要经久的本领千里淀，存在较高的本领门槛。   （3）客户导入壁垒   军工产物与国防安全高度挂钩的特地性让客户对该类产物的可靠性、稳重性 和接续性有着淡漠的要求。已被军工客户招供的供应商是通过其产物在较长一段 时期内经过屡次严格历练、灵验试验、执行使用考据而迟缓发展壮大的，这使得 军工客户对上游供应商的更换较为严慎，除非原有供应商产物质地出现严重问题 或产物更新换代，不然新进入者只可通过样品试用、小批量供应的方式迟缓打开 市集，而这一周期较长、难度较大，从而客不雅上形成对新进入者的壁垒。   民用航空开拓制造具有学问密集、本领密集的特色，产业链长且辐射畛域广 泛，上游供应商的导入亦需要严苛的过程和较长的时期，对客户而言更换上游供 应商亦存在较高的成本，故对行业新进入者而言，也存在较高的客户导入壁垒。   （七）行业利润水平及变动原因 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                 召募说明书      汽车零部件行业的利润水平主要受上游原材料行业和卑鄙整车制造行业影 响。主要因素包括：上游原料价钱波动、生产成本控制、卑鄙行业景气度、供需 气象以及本领实力积累等。连年来，汽车零部件及配件制造企业行业利润水平如 下：                 汽车零部件及配件制造行业利润水平及变动情况            -                                                                        -50.00                            利润总额（亿元）                  利润总额同比变动（%）  数据开始：Wind，招商证券整理      就行业举座而言，一方面，为了响应节能环保的发展要求，卑鄙整车行业也 迎来了转型和本领升级等雅致机遇，经久来看行业发展呈现景气状态，为汽车零 部件制造行业发展提供接续动能，行业举座利润水平连年来相对比较稳重。同期， 汽车零部件制造行业企业，各家本领实力积累以及产物组成各有不同，具有本领 上风、研发才协调范围上风的企业，后续有望紧跟卑鄙行业发展的顺次，扩大市 场占有率，握住晋升自身的利润水平。      航空零部件制造行业属于本领密集型行业，各项新兴本领和最初本领被平常 应用于该行业的产物之中，产物开发周期长，前期过问大，且列装后使用周期长， 保障维修用度高，因此批量生产后利润水平较高。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   跟着连年来行业向好发展，畴昔有望蛊惑更多企业加入竞争；同期，研究国 际形势以及外部环境等不可控因素影响，畴昔主要原材料、劳能源成本亦存在上 升趋势，行业利润水平可能存在迟缓虚拟的风险。   （八）行业本领水平及本领特色   （1）行业本领水平   连年来，我国汽车零部件行业企业通过握住加强自主研发以及本领引进等， 接续加大在重点本领攻关和产物假想及制造工艺优化等方面的过问，举座本领水 和睦产物质地有了大幅提高。一方面，汽车零部件制造企业加速自主研发平台建 设，以企业研发本领中心为中枢，构建了较为系统的开发经由，并完善了生产管 理、采购经由、检测体系、产物质地料理体系等，迟缓形成了对产物假想、生产 工艺改进、产物质地历练全地点的质地控制体系，晋升了产物开发才调。另一方 面，我国汽车零部件制造企业高度爱重本领装备的改造升级，握住引进先进自动 化、智能化制造开拓及产线。   概而言之，通过行业企业的握住死力，我国在部分汽车零部件制造畛域的核 心本领迟缓实现冲突，有劲推动了我国汽车零部件行业本领水和睦产物研发才调。   （2）行业本领发展特色   汽车零部件的主要工艺本领包括模具假想以及冲压锻造本领、机加工本领等 制造工艺，行业畴昔仍将络续加大在该等方面的过问以及布局。   模具假想一般需要与下旅客户配合开展，根据客户提供的需求参数进行量身 定制，对模具假想的精度要求较高。模具自己常常具有较为复杂的里面空间结构， 且在后续产物成型过程中，会因为材料、环境、温度等因素发生轻细形变。为实 现零部件的精密制造，在模具假想过程中需要研究材料属性和环境等因素，这就 加大了模具的假想难度。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献               召募说明书   制造工艺则用于改变金属材料的物理结构、力学性能，晋升材料使用寿命、 安全性和稳重性。汽车的安全运行关系到消费者的人命安全和躬行利益，要害部 件必须保证质地的稳重性和一致性。   军工类企业的产物与国度安全和国防竖立紧密关系，军方对军工产物有着较 高的可靠性要求，从军工产物假想、生产、历练到托付，以及后期的售后爱戴对 本领水平都有着较高的圭臬和严格的要求，以保证产物托付后在各式顶点条件下 都不错告成、稳重的达到各式实战及战术商酌等要求。由于波及国度安全，列国 对本国先进武器装配及关系本领守秘极为严格。我国只可依靠自主研发和生产出 高质地高圭臬的军用产物，以兴奋军方对武器装备更新换代的需求，使我国国防 竖立位于国际最初水平进而保障国度安全。   大型民用飞机工业被觉得是当代工业金冠上的明珠，近些年我国亦在加速布 局关系产业。连年来国际形式复杂、贸易摩擦频发的配景下，全球供应链体系加 速重构，安全在供应链权重更加特出。我国航空产业链仍有较多细分畛域的本领 冲突需要从 0 到 1 的创生力军积贮，当前的外部环境进一步催化了我国自主本领 研发以及国产替代的发展进程。   （九）行业的周期性、季节性和区域性特色   （1）周期性特色   汽车零部件行业属于整车制造行业供应商，行业发展与卑鄙行业情况密切相 关。整车制造行业是国民经济的进军组成部分，受到国度宏不雅经济、产业政策、 经济周期等影响较大，具有一定的周期性特征。汽车零部件行业一方面受卑鄙整 车制造业及汽车零部件制造业周期性影响，具有一定周期性特征；另一方面由于 全球节能减排趋势明确，新能源汽车产业举座向好，经济周期影响相对弱化，预 计行业畴昔有望络续保持较为稳重的增长。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   （2）季节性特色   汽车零部件行业的季节性特征并不赫然，行业生产和销售受卑鄙整车行业生 产计划影响较大。常常还说，整车生产受春节假期影响较大，卑鄙整车厂常常在 每年四季度通过增多生产计划来应酬假期产量减少的影响。   （3）区域性特色   汽车零部件制造过火配套行业属于劳能源密集及本领密集行业，较易形成产 业集群以实现范围及配套效应，充分虚拟生产成本和交易成本。我国经过多年的 发展合积累，已经迟缓形成了以东北、京津、西南、长三角、华中、珠三角等为 主的汽车零部件产业集群。产业集群的形成有助于晋升行业举座本领实力，促进 行业内专科化互助单干，虚拟时空交易成本，增强汽车制造业市集竞争力。   （1）周期性特色   连年来，我国军费支拨举座呈上升态势，军方按照军费开支计划进行装备采 购，民用航空装备亦勾通市集需求进行购置，航空零部件行业举座不具有周期性 特色。但研究购置方对不同装备的年度采购计划会勾通需求有所调养，故行业可 能具有一定的波动性。   （2）区域性特色   公司所在的航空零部件行业主要配套航空工业下属单元，航空工业下属单元 的地域散播情况使行业内企业具有一定的区域性。   （3）季节性特色   航空零部件最终用户主要为军方、主机厂及民航公司等，航空制造业举座生 产过程包括原材料采购、零件制造、整机装配、托付等过程，对于主机厂配套供 应商而言，下旅客户一般年头拟定生产计划，根据产物计划安排和托付程度，通 常不才半年与航空零部件企业结算，由此，行业企业收入证实常常下半年占比较 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书 高，有一定的季节性特色。但也会受下旅客户生产计划调养或结算计划调养等因 素，而可能影响季节性特色。   （十）行业与落魄游行业的关联性及影响   公司所处汽车零部件及配件行业的落魄游关联产业较多，上游行业主淌若钢 材、铜锭/电解铜、生铁及关系部件制造行业，卑鄙行业主要为商用车、乘用车的 发动机制造厂及整车制造业。   钢材、铜锭、毛坯件、配套件、生铁等是生产公司主要产物汽车同步器、差 速器等的主要原材料，占生产成本比例较高，行业利润水平受上游钢材、铜材、 生铁价钱波动影响较大。连年来，上游行业钢材以及铜材等价钱波动较大，公司 也加强原材料价钱料理，合理安排生产节拍，虚拟采购价钱波动给企业策划成本 带来的影响。   当今，卑鄙整车制造业竞争热烈，整车企业通过降价促销保证市集份额，并 依靠在零整关系中的强势地位将成本转嫁给汽车零部件企业。卑鄙行业的价钱压 力促进公司所在行业企业必须加强产物质地、本领和研发水平以及品牌竖立，并 死力通过扩大市集范围提高市集竞争力、议价才协调语言权。行业内最初的企业 通过与主机配套企业建立厚实的关系，且在市蚁集配置了雅致的品牌价值，落魄 游行业对其利润水平的影响相对较低。   公司主要通过子公司昊轶强，从事航空产业链中关系工序的加工制造业务。 昊轶强主要作为航空遨游器客户的外协供应商，从事数控加工、钣金成型、工艺 装备等外协职业。   公司航空零部件业务的上游行业主要包括多种原材料（如铝材）、机械产物 和电子元器件行业。上游行业供应较为充足，且昊轶强主要接受“来料加工”的 外协生产模式，上游价钱调养等对其影响不大。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   公司航空零部件业务的卑鄙行业主淌若航空市集，航空畛域分军用及民用两 部分，就当今来看，畴昔市集均有望放量推广，市集空间大，从而带动昊轶强的 业务发展。    七、刊行东谈主的策划范围及主营业务   （一）策划范围   公司策划范围为：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械开拓及零部件； 五金交电成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属 材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货色及本领收支口（法律、行政法则 谢却的款式除外；法律、行政法则限定的款式取得许可后方可策划，国度有专项 轨则的除外）。   （二）主营业务   公司主要从事汽车传动系统关系零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。   连年来，刊行东谈主依托在同步器系统产物中已形成的研发假想、本领、客户以 及制造、品控等上风，一方面握住延展笼罩汽车零部件产物品类，一方面握住加 大新能源汽车畛域的客户开发，公司在汽车零部件关系业务板块的布局日臻丰富 完善，品牌判辨度和有名过活益晋升。   同期，跟着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司告成切入航空板块，且握住 表现公司已有业务上风以及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利才调握住 晋升。此外，公司充分利用自身精密制造业务上风，得胜参股神坤科技，设立豪 能空天，布局航天零部件精密制造板块。    八、刊行东谈主在行业中的竞争地位   （一）刊行东谈主竞争地位概述 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                               召募说明书   刊行东谈主自创立以来，一直悉力于高端装备制造畛域。通过自研与外购并举方 式，握住拓展业务畛域，丰富产物系列，布局“汽车+航空航天”双主业，力求 两翼皆飞，协同互促，握住夯实并晋升公司业求实力及竞争上风。   在汽车零部件及配件加工畛域，公司千里浸行业多年，已经迟缓成为国内同步 器齿环产物行业上风最初企业，品牌及品质获国内广阔有名车企招供。根据中金 公司出具的研究通知2推算，公司在国内同步器市集的占有率已经杰出 30%。同 时，在新能源汽车业务畛域，公司系国内为数未几的在差速器生产方面具有包含 锻造工艺的较无缺产业链的公司之一，且新建的差速器产线以及本次召募资金拟 投资竖立的电机轴款式，刊行东谈主均具有一定的后发上风，使用或拟使用的主淌若 国表里先进开拓和工艺。此外，刊行东谈主具有较强的研发本领实力，公司与控股子 公司长江机械分别入选工信部第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。   航空航天畛域，公司通过收购昊轶强，进军航空高端装备制造畛域，通过参 股航天使坤，设立豪能空天，进入航天高端装备制造畛域。昊轶强在加工质地、 交货周期、服务响应速率等方面均得到客户的高度招供，屡次荣获客户“优秀供 应商”等荣誉。   （二）刊行东谈主竞争上风   公司在连年来的业务发展中依靠优秀的产物品质和稳重的配套才调，在市集 上配置了雅致口碑，并积累了多量的优质客户。进入了大众汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球有名客户的配套体系，同期也顺利或曲折配 套于国际、国内的主流汽车品牌，如奔突、良马、奥迪、雷诺、大众、红旗、上 汽、长城、祯祥、长安、重汽、解放、福田、陕汽、东风等。此外，昊轶强客户 是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件进军制造商，国度重 点上风企业。                                                   。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   优质的客户资源是公司中枢竞争力的进军发扬及组成部分，故意于公司畴昔 新产物、新客户的开发和拓展，是公司可接续发展的有劲保障之一。   公司是国度高新本领企业，建有省级企业本领中心，以及关系检测实验室。 经过多年发展，公司已建成一支具有丰富训导的本领研发团队，在原材料铜合金 制造、模具假想制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材 料粘附本领等全工艺过程都领有我方的中枢本领，在国内同行业中处于最初水平。   公司与主要客户的研发部门建立了雅致的合作关系，能配合客户款式开展正 向研发。公司通过自主假想、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发、 协同发展的健康互动模式，具备较强的竞争上风。公司还具备专用开拓的假想和 制造才调，根据产物和工艺特色自行假想了多台专用开拓，专科化程度高，提高 了生产效率，确保了产物工艺质地。   汽车零部件企业的配套才调是企业料理和本领水平的详细体现，要求配套企 业在保证产物品质的前提下握住进行本领改进、提高料理水平，与客户的生产销 售同步发展，保证配套产物的实时灵验供应，同期具备根据客户的要求快速开发 新产物的才调。公司经过经久发展，掌捏了多项中枢本领和产物快速假想开发的 详细才调，能够配套多种不同品牌、不同线索及不同结构的重型车、中型车、轻 型车、袖珍车、轿车全系列车型，形成了行业最初的配套才调。   汽车零部件行业市集汇集度较高，配套供应关系的形成需要经过一个比较复 杂的经由，一朝形成合作关系，需求方一般不会疯狂更换供应商。生产供应才调 是整车厂及主机厂遴聘供应商的进军圭臬之一，汽车传动系统类产物的生产工序 较多，工艺较为复杂，固定财富过问较大，只须达到一定生产范围的企业才能满 足需求方的配套生产要求。公司连年来积极引入国际先进的生产开拓，具备较强 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                召募说明书 的装备上风，灵验保证产物质地和托付稳重。当今公司已成为关系细分产物畛域 的杰出人物，对潜在竞争敌手进入本行业组成了一定的竞争壁垒。   公司的中枢料理团队成员多数为汽车行业内从事料理、研发、生产和市集开 拓的专科资深东谈主士，行业策划料理训导丰富。同期，公司的中枢团队一直保持较 高的稳重性。稳重专科的中枢指挥团队是公司形成、保持和积累竞争上风的基础。   公司连年来握住完善自主产业链，通过收购青竹机械实现了朝上游产业链布 局，具备从原材料熔炉锻造、制坯、机加、热处理到在线检测全过程工艺才调， 故意于公司镌汰交货周期，虚拟采购成本，提高公司的抗风险才调。同期，从产 品笼罩角度，握住丰富产物系列，延长服务范围，晋升客户粘性的同期，拓展公 司盈利增长点。   根据公开贵寓自满，成渝两地汽车产量占寰球比重杰出 10%，已迟缓形成集 整车和要害零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。同期，连年 来四川省接续加速汽车产业中高端产物导入，整车企业包括一汽大众、一汽丰田、 东风神龙、沃尔沃、祯祥等，零部件企业涵盖产业链各个格式；重庆则形成了以 长安系为龙头、十余家整车企业为主干、上千家配套企业为扶助的“1＋10＋1000” 上风产业集群，具备较强的详细生产才调。   连年来，川渝两省市正在买通讯息链、晋升产业链、融会创新链、分享供应 链、整合价值链，塌实鞭策汽车产业互补合作，共建产业集群。除了打形成渝汽 车产业链供需对接平台，两地还围绕“氢、电、智行”三大汽车产业前沿畛域， 打造“三条走廊”，以之作为扶助两地新能源智能网联汽车产业发展的进军平台， 到 2025 年，力求将成渝地区双城经济圈建成世界级汽车研发、制造、应用基地。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   公司及子公司位于川渝地区，受益于两地对汽车产业的援救政策，且一方面 可快速响应客户需求，一方面可实时获知行业动态，跟进本领创新，区域汽车产 业集群上风赫然。   同期，四川作为水电大省，能源供给相对充沛，故意于保障公司生产策划能 源方面的援救，且具有一定的能源价钱上风。   此外，公司子公司昊轶强策划场所围聚航空武器装备研制生产单元和民机零 部件进军制造商，有望获益区位上风，迎来更好的发展机会。   （三）刊行东谈主竞争随意   连年来，跟着公司业务范围的握住扩大、产物系列的日益丰富、客户群体的 日益增多，以及卑鄙市集的需求放量等，公司新能源关系系列产物以及航空关系 产物均濒临一定的产能受限问题，亟需推广产能以兴奋客户需求，巩固市集合位。   公司本次刊行召募资金主要拟用于新能源汽车要害零部件生产基地竖立项 目，预期款式竖立完成并投产后，公司关系产物产能受限问题将得以灵验缓解。 对于航空航天板块，公司亦积极通过自筹资金进一步优化产线布局，提高生产效 率和产能供应。   公司虽较早进入大众汽车集团、麦格纳（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球知 名客户的配套体系，但在新能源汽车畛域的客户介入，相对较晚。后续公司将继 续加大关系产物及客户开发，以本领、品质等动须相应，冲突随意。    九、刊行东谈主主营业务的具体情况   （一）主营产物及服务   公司主营产物简介如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                        召募说明书    类别          主要代表产物                 说明                               配套客户：一汽大众、大连大众、麦                               格纳、格特拉克 铜质同步器齿环                               工艺：锻造、挤压、锻造、机加                               其他说明：铜螺纹                               配套客户：采埃孚、柳州上汽 钢质同步器齿环                       工艺：锻造                               其他说明：喷钼、粘碳                               配套客户：长安汽车    齿毂                         工艺：锻坯、机加                               其他说明：插齿                               配套客户：长安汽车    齿套                         工艺：锻坯、机加                               其他说明：旋分制齿                               配套客户：天津大众、一汽大众                               工艺：锻坯、制齿、热处理、热后硬    勾通齿                               车                               其他说明：旋分制齿 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书    类别          主要代表产物                  说明                               配套客户：天津大众、重庆青山   同步器总成                       工艺：锻坯、制齿                               其他说明：旋分加工、CNC 加工                               配套客户：天津大众、重庆青山、吉                               利   差速器壳体                               工艺：机加工                               其他说明：坯件外购                               配套客户：天津大众、祯祥、比亚迪、                               蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚、   行星齿轮                        德纳                               工艺：锻造、机加、热处理                               其他说明：全工序好处                               配套客户：天津大众、祯祥、比亚迪、                               蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚、   半轴齿轮                        德纳                               工艺：锻造、机加、热处理                               其他说明：全工序好处 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书    类别          主要代表产物               说明                               配套客户：威睿、东风转变、株齿、                               中车、麦格纳（南昌）、蔚来   差速器总成                               工艺：装配、检测                               其他说明：部分总成不含主减齿  注：航空零部件产物出于守秘要求在此不予列示。   （二）主营业务策划模式   自设立以来，刊行东谈主永恒围绕高端装备精密制造，悉力于握住延长产物品类， 积极丰富客户笼罩，从广度和深度横纵方面握住晋升策划实力，业务布局日趋完 善。公司主要为整车制造公司以及航空航天器等高端装备提供关系零部件产物或 配套产物的研发、假想和生产制造，通过顺利产物销售或受托加工方式实现盈利。 经过多年发展，公司已建有比较孤独、无缺的业务相连、研发假想、产物开发、 原辅材料采购、精密制造以及销售和售后服务等业务体系和经由。   刊行东谈主本着“稳重合作、互利共赢”的理念和“比质比价，货比三家”的原 则，从供应商料理、采购经由和进货历练等三方面对采购过程进行料理，兴奋生 产策划需要。通过与供应商建立经久政策伙伴关系，并引入信息化料理平台，以 及供应商全面评价、评级体系，刊行东谈主基本实现为公司产物生产提供了质地优良、 价钱合理、供应实时、货源稳重的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与 稳重。公司主要采购经由图如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献               召募说明书      刊行东谈主主要接受“以销定产”的生产方式，即根据客户订单的具体需求进行 定量生产，产物顺利销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生 产计划，公司严格按照生产控制程序和质地控制体系组织生产。      刊行东谈主存在少部分生产工序的委外加工，主要包括粘碳、热处理，不存在整 个产物寄予外协厂商生产的情形。      公司部分主营产物的工艺经由图如下：      （1）同步器系统产物      公司同步器系统产物主要包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢 环、中间环）、齿毂、齿套、勾通齿、同步器总成等。主要产物的工艺经由图如 下：                   典型铜环生产工艺 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献          召募说明书                 典型精锻钢环生产工艺                 典型冲压钢环生产工艺                  典型齿毂生产工艺                  典型齿套生产工艺                  典型勾通齿生产工艺 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   （2）差速器系统产物   差速器系统主要产物为差速器壳体、行星齿轮、半轴齿轮等，当今已具备自 主假想、同步开发和生产制造的才调，该业务处于高速成长阶段，是公司畴昔最 进军的中枢业务之一。               差速器壳体主要加工工艺经由                行星齿轮主要加工工艺经由 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书          制坯           温锻成型        热前机加         热处理            抛丸         热后机加          磷化            历练         清洗包装                半轴齿轮主要加工工艺经由         制坯            温锻成型        热前机加         拉花键           热处理         热后机加        热后硬拉            历练         清洗包装   （3）航空零部件关系产物   公司航空零部件业务主要包括航空结构件、圭臬件、材料试验件的精密加工； 航空有色钣金和玄色钣金加工成型；模具、夹具的假想及成套制造；飞机外场加 改装本领服务等。产物包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位关系零部件， 主要应用于各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、A320、波音、空客等）。主要 波及数控加工、钣金成型、装配工装等关系工艺。   公司主要从事汽车传动系统关系零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。公司主要销售模式为顺利面向整车厂或主机厂等进行 销售或通过受托加工方式为客户提供关系产物或服务，根据行业成例，客户常常 会在公司开具发票后，按照一定周期滚动付款。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                       召募说明书   公司在整车厂或主机厂所在地近邻设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓 库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存料理，保证库存商品数目不低于最 低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产物，公司与客户按时（通 常为每月）对领用的数目进行查对并证实，公司根据两边证实的商品称号、数目 及金额证实销售收入并开具销售发票。   （三）主要产物的产能利用及产销情况   通知期内，公司主要产物的产能利用及产销情况如下：      款式      2024 年 1-6 月    2023 年         2022 年       2021 年 一、同步器 产能（万件/套/个）        3，210.00     6，420.00       6，420.00     6，420.00 产量（万件/套/个）        2，436.92     4，346.58       4，148.05     6，104.14 销量（万件/套/个）        2，244.53     4，398.42       4，313.71     5，794.40 产能利用率（%）            75.92           67.70       64.61        95.08 产销率（%）              92.11          101.19      105.84        94.93 二、勾通齿 产能（万件/套/个）        1，325.00     2，050.00       2，050.00     2，050.00 产量（万件/套/个）        1，200.37     1，923.57       1，960.89     1，888.63 销量（万件/套/个）        1，113.57     2，022.74       1，869.23     1，679.56 产能利用率（%）            90.59           93.83       95.65        92.13 产销率（%）              92.77          105.16       95.33        88.93 三、差速器 产能（万件/套/个）        1，000.00     1，400.00        600.00       100.00 产量（万件/套/个）         998.67      1，241.85        598.79        83.78 销量（万件/套/个）         884.85      1，145.78        402.51        70.14 产能利用率（%）            99.87           88.70       99.80        83.78 产销率（%）              88.60           92.26       67.22        83.72  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                     召募说明书           款式             2024 年 1-6 月            2023 年              2022 年           2021 年      四、航空零部件      产能（万件/套/个）                   125.00               250.00           250.00             200.00      产量（万件/套/个）                    33.46               100.19           225.60             202.99      销量（万件/套/个）                    35.05               150.93           105.58                  99.04      产能利用率（%）                      26.77                40.08              90.24           101.50      产销率（%）                       104.77               150.64              46.80                48.79       注：2023 年航空零部件产能利用率偏低系受客户订单节律影响。        （四）主营业务收入及主要客户、供应商情况        通知期内，公司主营业务收入按产物永别情况如下：      产物       金额         比例          金额           比例            金额      比例          金额             比例            （万元）         （%）        （万元）          （%）       （万元）         （%）        （万元）           （%） 同步器        47，335.71      42.46      86，104.90     45.19    68，667.23      47.79    82，980.79       58.42 勾通齿        17，938.22      16.09      33，330.54     17.49    30，662.26      21.34    28，394.60       19.99 差速器        19，779.33      17.74      27，196.75     14.27    12，111.99       8.43     3，910.18           2.75 航空零部件      12，577.32      11.28      22，170.67     11.64    19，300.28      13.43    13，792.98           9.71 其他         13，862.28      12.43      21，724.23     11.40    12，940.28       9.01    12，960.29           9.12 悉数         111，492.85    100.00     190，527.09    100.00   143，682.04   100.00     142，038.84      100.00        通知期内，公司主营业务收入举座呈增长态势，且连年来跟着公司双主业模  式日益熟悉以及公司主营产物系列的握住丰富，主营产物组成亦逐年优化。        通知期内，其他主营业务收入主淌若公司新布局的产物系列形成的收入。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                          召募说明书      通知期内，公司主营业务收入按区域永别情况如下：  区域        金额         比例         金额            比例          金额         比例          金额          比例          （万元）         （%）      （万元）           （%）         （万元）        （%）        （万元）        （%） 境内        97，897.54    87.81   167，026.74        87.67 128，337.02        89.32 127，663.04       89.88 境外        13，595.31    12.19    23，500.35        12.33    15，345.02      10.68   14，375.80      10.12 悉数       111，492.85   100.00   190，527.09       100.00 143，682.04       100.00 142，038.84      100.00      通知期内，公司主营业务收入以国内销售为主，海外售售为辅。公司销往国 外的产物主要为同步器和聚散器关系产物，主要通过与麦格纳、采埃孚等国际知 名公司合作实现。跟着公司对境外市集握住开拓，通知期内公司境外售售金额及 占比握住晋升。      通知期内，公司前五大客户称号、销售金额以及相应占销售收入的比例情况 如下：                                                                                          单元：万元                                                           占当期营业 序号               客户称号                         金额                                 主要销售产物                                                           收入的比例                                                                       钢环、铜环、勾通齿、聚散器支                                                                              撑主转毂、同步器 悉数                                          65，233.25        42.95% 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                         召募说明书                                      占当期营业 序号              客户称号     金额                            主要销售产物                                      收入的比例                                                 钢环、铜环、勾通齿、聚散器扶助                                                 主转毂、同步器 悉数                     106，699.85     54.84%                                      占当期营业 序号              客户称号     金额                            主要销售产物                                      收入的比例                                                 钢环、铜环、勾通齿、聚散器扶助                                                 主转毂、同步器 悉数                      81，215.07     55.18%                                      占当期营业 序号              客户称号     金额                            主要销售产物                                      收入的比例                                                 钢环、铜环、勾通齿、聚散器扶助                                                 主转毂、同步器 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                       召募说明书 悉数                      71，504.11      49.51%      注：客户 X 系由于关系信息波及军工等关系守秘要求，故选择脱敏方式败露；对于向已知统一控制 下客户实现收入合并败露。      公司不存在向单个客户的销售比例杰出总额的 50%或严重依赖于少数客户 的情况，且前五大客户均为公司经久合作念客户，非新增客户。      通知期内，公司前五大原材料供应商称号、采购金额以及相应占采购总额的 比例情况如下：                                                           单元：万元 序                                    占当期采购           供应商称号          金额                           主要采购产物 号                                    总额的比例                                                 中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                 件坯件            悉数           15，838.34      29.92% 序                                    占当期采购           供应商称号          金额                           主要采购产物 号                                    总额的比例                                                 中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                 件坯件 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                      召募说明书 序                                   占当期采购          供应商称号         金额                            主要采购产物 号                                   总额的比例          悉数            25，273.57     30.54% 序                                   占当期采购          供应商称号         金额                            主要采购产物 号                                   总额的比例                                                中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                件坯件          悉数            19，123.71     28.98% 序                                   占当期采购          供应商称号         金额                            主要采购产物 号                                   总额的比例                                                中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                件坯件          悉数            20，755.13     31.28%     （五）安全生产及环保情况     通知期内，公司严格顺从安全生产关系各项法律法则，未发生过安全生产事 故，不存在因违抗安全生产关系法律法则而被处罚的情形。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   公司当今的生产策划不波及重稠浊情况。公司在生产策划中顺从国度环保有 关法律法则，通知期内未发生稠浊事故和纠纷，不存在因违抗环保法律法则而受 到处罚的情况。   （六）现存业务发展安排及畴昔发展政策   公司以“为客户提供具有竞争力的产物”为责任，永恒贯彻落实“产业聚焦、 有序延长、本领创新、营销特出、智造升级、聚力前行”的永恒发展方针，相持 “诚信、创新、求实、高效”价值不雅，在络续悉力于整车配套的研发、生产、销 售的同期，加速鞭策航空航天业务板块的详细服务才调。公司将进一步优化产业 链布局，晋升料理精细化、营销专科化、研发接续化、生产智能化水平，加速公 司业务健康高效发展，悉力于成为全球最佳的汽车零部件研发制造企业以及航空 航天零部件的中枢供应商。   公司将以市集需求为导向，以产物创新为扶助，以品牌运营为抓手，以新能 源汽车配套为机遇，围绕“生产数字化、智能化、信息化、系统化”，强化总成 服务才调，加速妥贴和创新市集模式，进一步作念精作念强主机配套市集，接续加大 研发过问，以及饱读舞本领创新，握住派生、催化新的业务增长极，晋升公司详细 实力。   公司在巩固现存同步器、勾通齿细分行业市集合位的同期，握住鞭策产物创 新和科技进步，进一步提高市集份额，扩大范围生产上风；加大与整车厂商的合 作，提高对整车厂商需求的清醒和兴奋才调，协助客户晋升市集竞争力，为客户 创造价值；借力国度新能源汽车政策，重点开发新能源整车客户，推动差速器、 电机轴等产物品类本领储备和产物研发假想才调；借助老本市集，优化资源配置、 晋升产能供应才调。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   公司坚硬化现存业务上风，接续完善产业布局，提高产物质地、托付才调以 及本领开发水和睦详细服务才调，增强公司中枢竞争力。公司将收拢航空航天行 业快速增长的发展机遇，加速鞭策航空航天零部件关系款式产能布局及产线优化， 晋升公司产能供应才调、推广特种工艺、丰富产物品类等。同期公司将把在汽车 行业内积累的丰富的生产料理训导、圭臬化功课、高精密加工本领、自动化活水 生产线、精益生产和智能化加工等运用到航空航天行业，并协助昊轶强和豪能空 天开发更多的优质客户，晋升其策划事迹。    十、公司主要本领与研发情况   （一）研发模式   为兴奋自身研发和检测需要，晋升企业创新体系，刊行东谈主及主要子公司均设 有本领中心。公司本领中心负责草拟本领发展商酌、产物开发、本领改进、本领 援救等：接受自主创新和收受国际高端本领相勾通的策略；以市集为导向，以应 用研究为主，根据需要适度张开基础研究；积极开展新产物、新本领、新工艺的 研发；落实各异化研发政策，实施产物各异化和质地各异化。公司的本领中心荣 获四川省东谈主民政府颁发的省级企业本领中心。   公司本领中心下设总成假想、仿真、成型模拟分析、加工编程、热处理及特 种工艺以及试验研发小组，深耕细作，并通过握住加大自身研发实力晋升以及与 高校、整车厂商、科研院所等外部单元之间的合作开发，聚会晋升公司举座研发 实力。公司当今已形成一套同步器以及差速器的开发假想训导以及假想校核系统， 不错为客户提供整套的系统假想、仿真、试验决策，并得回客户招供。   公司设立有《款式料理轨制》，明确了对新品开发、本领改进、本领创新、 接续改进等研发款式的料理及考核要求。且执行执行中会勾通执行款式情况下达 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书 具体的研发任务商酌，并勾通款式特色、难度、完成期限要求形成些许个特定目 标，与款式组长或研发东谈主员订立考核商酌。      刊行东谈主研发东谈主员不按时参加公司组织的各种表里部本领培训、与主机厂商技 术部门对口开展的产物交流行径等，以握住提高自身本领训导和才调；公司本领 中心根据不同岗亭配置不同的激发奖励方式，并勾通款式完成数目、质地、程度、 格调、技能晋升等方面进行打分评价，作为岗亭晋升的条件，并对本领东谈主员开展 特定目的完成奖励（如新品开发奖励、存续改进奖励等）。公司建立有《研究与 开发款式立项及研发过问核算料理轨制》，范例研发款式的立项审批以及资金投 入料理。      刊行东谈主的本领研发贵寓属于进军里面文档，对个东谈主和部门授权灵通关系内容， 信息部设收集防盗系统，形成的书面本领文献由档案贵寓室归口料理，协调披发、 收回、作废等处理。      刊行东谈主以市集和效益为导向，建立了高效、流通的产物和本领研发经由，加 快研发程度，晋升研发效率。      甘休 2024 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发款式如下： 序号         研发款式称号                 主要研发目的及进展情况       内齿圈热处理要害制造本领     经过市集覆按、开拓论证及引进、热处理变形考据、工装改进，       研究款式             现已实现内齿圈的小批量生产。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过市集覆按、勾通热处理的变形考据进行了开拓论证及引进，       造本领研究款式          现已实现内齿圈的小批量生产。                        当今已基本掌捏了该本领旨趣，并对刀具和工装进行了开发设       商用 AMT 同步器旋分切削   计，已基本实现本领旨趣、开拓加工程序、刀具假想和工装假想       本领研究款式           自主化及国产化。省俭新产物的开发成本；使得量产产物工装的                        国产化，虚拟了加工成本。       新能源汽车差速器垫片开发       研究 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                召募说明书 序号          研发款式称号                   主要研发目的及进展情况        新能源汽车高精密传动电机    （1）研究高精度旋锻空腹轴假想制造及实现；        轴智能制造研究         （2）研究电机轴双头加工磨削实现。        新能源汽车行星排零部件的    完全具备新能源汽车行星排零部件的制造、生产才调，达到量产        开发制造            圭臬。                        完成差速器台架试验开拓的竖立，可实现差速器总成台架试验项                        目。       通知期内，刊行东谈主形成的主要学术效率如下： 序号             论文称号                   发表期刊称号       发表时期        国内锻造工业机器东谈主研究应用近况        第十五届泛珠三角（扩大）塑性工程（锻        及前程探讨                  压）学术年会论文集                               第十五届泛珠三角（扩大）塑性工程（锻                               压）学术年会论文集        分析机械制造工艺与机械开拓加工        工艺        立式半连铸 TL084 合金铸锭夹渣问题        分析与实践       本领创新进步是刊行东谈主保持市集竞争上风的要害所在，刊行东谈主高度爱重本领 创新进步。为饱读舞职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业本领进步， 刊行东谈主制定了关系料理轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行激发，鞭策新产物 的开发，饱读舞工艺本领的创新。     豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                              召募说明书       刊行东谈主通过晋升自身市集合位、提供雅致科研环境和东谈主才保障计划等留下研     发创新东谈主才，引进高端本领东谈主才和研发东谈主才，建立健全东谈主才培训机制，培养和储     备主干东谈主才握住培养优秀本领东谈主才，为公司本领创新提供东谈主才援救。       （二）刊行东谈主研发过问情况       为握住夯实晋升刊行东谈主的研发实力，保证新款式、新产物开发有充足的资金，     刊行东谈主保持了对研发职业的接续过问。通知期内，刊行东谈主研发用度过问情况如下：      款式         2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度               2021 年度 研发支拨（万元）              7，120.88         9，893.53          10，074.14                 8，045.97 营业收入（万元）            113，606.75      194，563.70         147，172.06                144，421.86 研发支拨占营业收入的比重            6.27%            5.08%               6.85%                   5.57%          十一、公司主要固定财富和无形财富       （一）主要固定财富       甘休 2024 年 6 月 30 日，公司固定财富总体情况如下：                                                                  单元：万元       固定财富类别        原值           折旧               减值准备         账面价值     房屋及建筑物          64，931.84     11，473.91              -           53，457.93     机器开拓           244，388.82    95，086.52          956.38       148，345.91     输送器用             2，432.64      1，806.29              -             626.36     办公开拓过火他         10，543.90      6，844.74           1.17            3，698.00     悉数             322，297.20    115，211.46         957.55       206，128.19 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                  召募说明书    公司主要生产开拓为数控机床、空压机、铣床、磨床、加工中心等，通知期 各期末，公司生产开拓情况如下：        通知期       原值（万元）                净值（万元）                成新率（%）    （1）自有房屋建筑物情况    参见附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况    （2）租出房屋建筑物情况    参见附件 2：刊行东谈主租出房屋建筑物情况    通知期内，公司固定财富账面净值3变化情况如下：                                                                    单元：万元        固定财富类别      2024.6.30     2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 房屋建筑物                53，457.93     54，690.58        40，987.67       33，787.54 机器开拓                148，345.91    143，170.45       119，066.55      103，814.52 输送器用                   626.36           695.36           491.67        528.57 办公开拓过火他               3，698.00         3，698.15      3，724.87        3，739.86 悉数                  206，128.19    202，254.54       164，270.77      141，870.49 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                               召募说明书      （二）主要无形财富情况      参见附件 3：刊行东谈主地皮使用权情况      参见附件 4：刊行东谈主注册商标权情况      参见附件 5：刊行东谈主注册专利情况      （三）主要天禀及认证情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主与策划业务关系的主要天禀及认证情况如 下：               天禀称号/策划   文凭编号/备案编      颁发/登记单  序号    公司称号                                    灵验期至                 类别      号/海关注册编码      位/注册海关               报关单元注册               登记文凭               对外贸易策划               者备案登记表               收支口货色收               发货东谈主               对外贸易策划               者备案登记表               报关单元注册               登记文凭               对外贸易策划               者备案登记表               报关单元注册                  成都海关驻               登记文凭                    泸州职业处 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书              天禀称号/策划    文凭编号/备案编     颁发/登记单  序号   公司称号                                    灵验期至                类别       号/海关注册编码     位/注册海关              对外贸易策划              者备案登记表  注 1：昊轶强另外已取得装备承制单元阅历文凭、武器装备科研生产单元三级守秘阅历文凭、国军标 质地料理体系认证文凭等关系军工天禀，且甘休本召募说明书出具之日关系天禀均在灵验期。研究关系经 营天禀信息波及守秘要求，故未予详实败露。  注 2：     《中华东谈主民共和国对外贸易法》已于 2022 年 12 月 30 日纠正，即日起从事货色收支口或者本领 收支口的对外贸易策划者无需办理备案登记。   刊行东谈主过火合并报表范围内子公司均已取得日常策划所需的全部业务天禀 和许可，且该等天禀和许可均在灵验期内。    十二、公司要紧财富重组情况   通知期内，公司未发生过要紧财富重组。    十三、刊行东谈主境外策划情况   甘休本召募说明书签署日，刊行东谈主未在境外成立子公司，未在境外开展生产 策划行径，亦不领有境外财富。    十四、刊行东谈主的股利分派政策   （一）公司现行利润分派政策   刊行东谈主现行灵验的《公司规矩》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公 司现款分成研究事项的见告》              《上市公司监管指引第 3 号             （证监发[2012]37 号）、 ——上市公司现款分成（2022 年纠正）》（证监会公告[2022]3 号）等关系要求， 就公司利润分派政策等进行了完善。   公司现行灵验的《公司规矩》中研究利润分派政策具体内容如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书      公司在制定利润分派政策和具体决策时，应当爱重投资者的合理投资通知， 并兼顾公司的永恒利益和可接续发展，保持利润分派政策的一语气性和稳重性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司利润分派可选择现款、股票、 现款与股票相勾通或者法律、法则允许的其他方式。公司在遴聘利润分派方式时， 相对于股票股利等分派方式优先接受现款分成的方式。根据公司现款流气象、业 务成长性、每股净财富范围等情况，公司不错接受披发股票股利方式进行利润分 配。   在兴奋现款分成条件、保证公司正常策划和永恒发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分派的利润应不 少于当年实现的可分派利润的百分之二十；公司存在以昨年度未弥补亏本的，以 现款方式分派的利润应不少于弥补亏本后可分派利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当详细研究所处行业特色、 发展阶段、自身策划模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分 下列情形，并按照《公司规矩》轨则的程序，忽视各异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书   （1）公司每年利润分派预案由董事会勾通《公司规矩》的轨则、盈利情况、 资金供给和需求情况制定。孤独董事应酬利润分派决策进行审核并发表孤独明确 的成见，董事和会事后提交股东大会审议。   孤独董事不错征汇集小股东的成见，忽视分成提案，并顺利提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈主动与股东尽头 是中小股东进行不异和交流，包括但不限于电话、传真和邮件不异或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的成见和诉求。   （2）公司因特地情况而不进行现款分成时，公司应在董事会决议公告和年 报全文中败露未进行现款分成或现款分派低于轨则比例的原因，以及公司留存收 益的着实用途及斟酌投资收益等事项。   （3）董事会审议利润分派关系政策时，须经全体董事过半数表决通过方可 提交股东大会审议；股东大会审议利润分派关系政策时，须经出席股东大会会议 的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上表决通过。   （4）公司股东大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利， 以偿还其占用的资金。   如遭逢斗殴、天然灾害等不可抗力，并对公司生产策划形成要紧影响时，或 公司自身策划气象发生要紧变化时，公司可对利润分派政策进行调养，但调养后 的利润分派政策不得违抗关系法律、行政法则、部门规章和政策性文献的轨则。   公司调养利润分派决策，应当按照前述“公司利润分派决策的决策程序和机 制”相应程序决策。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                               召募说明书    公司应当在年度通知中详实败露利润分派政策的制定及执行情况，说明是否 适合《公司规矩》的轨则或者股东大会决议的要求；现款分成圭臬和比例是否明 确和清爽；关系的决策程序和机制是否完备；孤独董事是否遵法履责并表现了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发成见和诉求的机会，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如波及利润分派政策进行调养或变更的，还要详实说明调养 或变更的条件和程序是否合规和透明等。    （二）最近三年公司现款分成情况                                                  单元：万元  分成     现款分成的数额       分成年度合并报表中包摄于        占合并报表中包摄于上市公  年度       （含税）         上市公司股东的净利润           司股东的净利润比率 公司最近三年累计现款分成悉数金额（含税）                              21，005.65 公司最近三年年均包摄于母公司股东的年均净利润                            19，765.05 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润的比例 余公积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用 于公司的日常生产策划。     十五、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年债券刊行和偿还情况    根据中国证券监督料理委员会出具《对于核准成都科技股份有限公司公开发 行可调理公司债券的批复》            （证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司于 2022 年 11 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                     召募说明书 月公开刊行了 500 万张可调理公司债券，每张面值 100.00 元，本次刊行召募资 金总额为东谈主民币 500，000，000.00 元，期限 6 年。  债券简称及代码      债券范围（万元）      上市日期         债券期限                                                     （万元） 豪能转债 113662     50，000.00   2022-12-23    6年       44，659.74    公司最近三年不存在已刊行公司债券或者其他债务而负约或缓期支付本息 的情况。    （二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的包摄于母公司系数者的净 利润（扣非前后孰低）分别为 18，126.00 万元、19，154.96 万元和 16，770.71 万元， 最近三个司帐年度实现的年均可分派利润为 18，017.22 万元。参考近期债券市集 的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券 一年的利息。    十六、最近五年被证券监管部门和交易所选择监管措施或处罚 的情况    甘休本召募说明书签署日，公司及现任董事、监事、高档料理东谈主员最近五年 内不存在被证券监管部门和交易所选择监管措施或处罚的情形，亦不存在因涉嫌 造孽正在被司法机关立案考查或者涉嫌监犯违规正在被中国证监会立案造访的 情形。适合《上市公司证券刊行注册料理办法》第十条的轨则：刊行东谈主现任董事、 监事、高档料理东谈主员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券 交易所公开申斥，或者因涉嫌造孽正在被司法机关立案考查或者涉嫌监犯违规正 在被中国证监会立案造访。         豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                       召募说明书                      第五节             司帐信息与料理层分析              一、财务通知及审计情况              （一）通知期内与财务司帐信息关系的要紧事项或进军性水平的判断圭臬              公司根据自身所处的行业和发展阶段，从款式的性质和金额两方面判断财务         信息的进军性。在判断款式性质的进军性时，公司主要研究该款式在性质上是否         属于日常行径、是否显耀影响公司的财务气象、策划效率和现款流量等因素；在         判断款式金额大小的进军性时，公司主要研究该款式金额占利润总额 5%或者虽         未达到进军性水平但公司觉得较为进军的关系事项。              （二）注册司帐师的审计成见              刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务通知经信永中庸司帐师事务         所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、         XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计通知》，审计报         告成见类型均为圭臬无保钟情见。2024 年 1-6 月财务通知未经审计。本召募说         明书中对于公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述经         审计的财务通知，2024 年 1-6 月的财务数据摘引自公司败露的 2024 年半年度报         告。              公司请示投资者关注公司败露的财务通知和审计通知全文，已获取全部的财         务贵寓。              二、最近三年财务报表              （一）合并财富欠债表                                                                                   单元：万元         款式         2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金                        25，742.12              36，048.93             33，697.53            27，402.87          豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                       召募说明书         款式        2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 交易性金融财富                             -                       -              8，000.00                      - 应收单子                        7，664.68                10，865.61              4，970.73             8，233.73 应收账款                       56，925.02                66，255.97             35，858.32            35，755.33 应收款项融资                     11，253.74                11，689.76              7，339.08            13，396.76 预支款项                        1，528.52                 1，319.97              3，313.16             1，048.35 其他应收款                        285.93                   338.79                321.18                245.42 存货                         71，849.22                66，566.89             63，583.74            51，296.55 其他流动财富                      4，783.41                 1，260.53              3，973.69             4，797.23 流动财富悉数                    180，032.64               194，346.45            161，057.43           142，176.23 非流动财富： 其他权益器用投资                      10.00                    10.00                  10.00                10.00 经久股权投资                      1，098.32                 2，295.75              8，166.03             8，822.30 投资性房地产                       106.45                   109.09                 114.36               119.63 固定财富                      206，128.19               202，254.54            164，270.77           141，872.67 在建工程                       90，025.85                62，477.45             68，405.42            47，158.91 使用权财富                       2，640.65                 2，073.79              2，829.30             4，500.85 无形财富                       19，608.30                19，888.58             20，247.27            20，725.90 商誉                         20，317.99                20，317.99             20，317.99            20，317.99 经久待摊用度                      1，461.01                 1，724.11              1，745.91             1，038.33 递延所得税财富                     6，828.78                 6，761.41              8，236.03             3，927.64 其他非流动财富                    14，846.30                18，246.26             15，888.97             6，091.88 非流动财富悉数                   363，071.85               336，158.96            310，232.03           254，586.10 财富悉数                      543，104.49               530，505.42            471，289.47           396，762.33 流动欠债： 短期告贷                       27，902.13                37，507.32             28，601.35            55，169.48 应付单子                       27，350.89                15，135.04             17，430.40             8，903.75          豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                       召募说明书        款式         2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应付账款                       43，460.11                39，189.01             31，473.11            24，207.31 合同欠债                         558.42                   404.11                142.32                100.71 应付职工薪酬                      3，349.78                 4，537.29              3，926.05             3，629.04 应交税费                        1，997.59                 2，992.48              5，145.39             5，613.00 其他应付款                        672.34                  3，473.94             14，835.29            27，862.13 一年内到期的非流动欠债                67，657.62                36，311.52             39，136.34            12，263.84 其他流动欠债                      1，482.11                 3，194.25               986.28              3，736.80 流动欠债悉数                    174，430.97               142，744.96            141，676.53           141，486.05 非流动欠债： 经久告贷                       61，808.80                91，374.40             46，328.58            25，944.24 应付债券                       44，659.74                43，236.83             40，705.54                      - 租出欠债                        1，893.02                 1，483.39              2，164.82             4，012.24 经久应付款                       7，972.00                 7，972.00              7，972.00             7，972.00 递延所得税欠债                     6，526.50                 6，456.73              9，507.25             6，078.15 递延收益                       12，604.43                12，714.45             11，726.48            11，630.63 非流动欠债悉数                   135，464.49               163，237.81            118，404.67            55，637.26 欠债悉数                      309，895.46               305，982.76            260，081.20           197，123.30 系数者权益（或股东权益）： 实收老本（或股本）                  58，167.57                39，301.66             39，375.37            30，288.75 其他权益器用                      8，809.50                 8，811.18              8，811.25                      - 老本公积金                      10，761.86                29，616.60             29，833.21            38，410.93 减：库存股                               -                       -              1，905.32             3，932.87 专项储备                        1，179.78                  805.55                 118.19                      - 盈余公积金                       9，602.84                 9，602.84              9，138.77             8，483.03 未分派利润                     144，722.65               136，379.71            125，735.02           111，286.27 包摄于母公司系数者权益悉数             233，244.19               224，517.53            211，106.49           184，536.11          豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                  召募说明书         款式        2024 年 6 月 30 日          2023 年 12 月 31 日                2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 少数股东权益                        -35.17                            5.12                    101.77             15，102.91 系数者权益悉数                   233，209.02                      224，522.66                211，208.27            199，639.02 欠债和系数者权益悉数                543，104.49                      530，505.42                471，289.47            396，762.33              （二）合并利润表                                                                                               单元：万元              款式               2024 年 1-6 月                 2023 年度               2022 年度             2021 年度  营业总收入                                 113，606.75              194，563.70            147，172.06         144，421.86  营业总成本                                  95，109.34              167，552.92            123，375.99         120，739.83   营业成本                                  75，072.53              134，137.32             96，322.80          93，497.65   税金及附加                                  1，102.89                2，260.34              2，148.84           1，868.83   销售用度                                   1，698.14                2，948.02              2，417.19           2，448.81   料理用度                                   5，447.02               10，405.60              9，284.27          12，025.41   研发用度                                   7，120.88                9，893.53             10，074.14           8，045.97   财务用度                                   4，667.88                7，908.11              3，128.76           2，853.16   其中：利息用度                                4，344.77                8，114.78              3，287.05           2，259.43    减：利息收入                                 183.47                   391.58               305.80              196.78   加：其他收益                                 2，041.83                3，314.07              2，314.51           1，770.90    投资净收益                                -1，197.43                -5，811.39              -653.19             697.32    其中：春联营企业和合营企业的投资                                         -1，197.43                -5，870.28              -656.27                  -  收益    财富减值损失                                 456.58                 -1，295.31              -882.89            -662.46    信用减值损失                                 -407.55                -1，607.05               -62.78            -264.36    财富处置收益                                 -304.77                      91.23             -54.08            -152.12  营业利润                                   19，086.07               21，702.32             24，457.65          25，071.32    加：营业外收入                                   8.01                      75.50              37.21              22.62         豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                          召募说明书            款式           2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度              2021 年度  减：营业外支拨                        390.62                   58.57                 184.70                39.98 利润总额                          18，703.47               21，719.25              24，310.17           25，053.96 减：所得税                          2，540.38                3，619.58               2，446.08            2，934.14 净利润                           16，163.09               18，099.67              21，864.09           22，119.82  减：少数股东损益                        -40.30                  -96.65                724.27             2，160.82 包摄于母公司系数者的净利润                 16，203.38               18，196.32              21，139.82           19，959.00            （三）合并现款流量表                                                                                      单元：万元             款式                2024 年 1-6 月               2023 年度             2022 年度           2021 年度 策划行径产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款                        117，607.39            167，113.37        135，044.07       139，366.20  收到的税费返还                                    896.93                7，091.78         8，475.31       2，081.89  收到其他与策划行径研究的现款                            1，813.03               4，181.04         5，819.98      10，705.75 策划行径现款流入小计                             120，317.34           178，386.19         149，339.35       152，153.84  购买商品、接受劳务支付的现款                           51，170.24           95，649.73         77，077.05        68，079.31  支付给职工以及为职工支付的现款                          17，682.59           29，273.61         26，853.11        22，713.03  支付的各项税费                                   9，721.19           15，966.80         12，525.46         9，476.55  支付其他与策划行径研究的现款                            2，877.43               5，378.92         4，722.53       4，250.42 策划行径现款流出小计                                81，451.44         146，269.06         121，178.15       104，519.30 策划行径产生的现款流量净额                             38，865.91           32，117.13         28，161.20        47，634.54 投资行径产生的现款流量：  收回投资收到的现款                                                               -           31.27         837.29  取得投资收益收到的现款                                                        62.42              3.09        738.60  处置固定财富、无形财富和其他经久财富收回 的现款净额       豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                          召募说明书            款式               2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度  收到其他与投资行径研究的现款                            -       8，004.36      2，013.64     19，540.00 投资行径现款流入小计                             24.95       8，505.07      2，840.35     22，478.09  购建固定财富、无形财富和其他经久财富支付 的现款  投资支付的现款                                                  -             -     14，175.80  取得子公司过火他营业单元支付的现款净额                               6，715.31      5，372.25     12，000.25  支付其他与投资行径研究的现款                                           -     10，183.82     19，458.00 投资行径现款流出小计                         33，321.46      69，342.94     68，071.47    105，350.68 投资行径产生的现款流量净额                     -33，296.52     -60，837.87    -65，231.12    -82，872.59 筹资行径产生的现款流量：  收受投资收到的现款                                 -              -             -       200.00  取得告贷收到的现款                         27，279.29     134，743.82     92，158.45     82，521.95  收到其他与筹资行径研究的现款                     6，412.11       4，533.12      5，629.93      3，900.00  刊行债券收到的现款                                 -              -     49，485.00             - 筹资行径现款流入小计                         33，691.41     139，276.94    147，273.38     86，621.95  偿还债务支付的现款                         35，456.63      88，141.62     68，325.42     40，458.17  分派股利、利润或偿付利息支付的现款                 10，817.59      12，628.91     17，344.46      9，720.72  支付其他与筹资行径研究的现款                     7，859.01       5，773.89     20，620.56      2，756.81 筹资行径现款流出小计                         54，133.23     106，544.42    106，290.43     52，935.70 筹资行径产生的现款流量净额                     -20，441.83      32，732.52     40，982.94     33，686.24 汇率变动对现款的影响                             -3.56        127.24        140.20          -4.65 现款及现款等价物净增多额                      -14，876.00       4，139.02      4，053.22     -1，556.45 期初现款及现款等价物余额                       31，641.95      27，502.94     23，449.71     25，006.17 期末现款及现款等价物余额                       16，765.96      31，641.95     27，502.94     23，449.71            三、合并财务报表范围及变化情况    豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                               召募说明书         公司通知期合并报表范围适合财政部轨则及企业司帐准则的关系轨则。公司    通知期合并报表范围变化情况及原因如下：         （一）2021 年度公司合并报表范围的变化情况    民币 5，000 万元，公司认缴出资 4，000 万元，持有其 80%的股权。豪能空天于 2021    年 11 月 12 日取得成都市龙泉驿区行政审批局核发的营业派司，协调社会信用代    码为 91510112MA6BGRRMOK。         （二）2022 年度公司合并报表范围的变化情况         （三）2023 年度公司合并报表范围的变化情况         （四）2024 年 1-6 月公司合并报表范围的变化情况          四、进军财务数据和商酌         （一）最近三年一期的主要财务商酌        财务商酌 流动比率                           1.03             1.36             1.14             1.00 速动比率                           0.62             0.90             0.69             0.64 财富欠债率（母公司）               51.58%              52.48%           49.60%          39.56% 财富欠债率（合并）                57.06%              57.68%           55.19%          49.68% 无形财富（扣除地皮使用权） 占净财富比例 应收账款盘活率（次）                 3.49                 3.61             3.88             3.94    豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                          召募说明书     财务商酌 存货盘活率（次）                          2.10                    2.01              1.64                 2.00 息税折旧摊销前利润（万元）                 36，075.01            52，469.29           47，475.04            42，784.07 利息保障倍数（倍）                             5.49                3.81              9.15               13.15 每股策划行径产生的现款流量 （元） 每股净现款流量（元）                        -0.26                   0.11              0.10                -0.05 研发过问占营业收入的比例                     6.27%                5.08%               6.85%                5.57%       注：上述财务商酌，若无尽头说明，均以合并口径诡计，诡计各期每股商酌时股数均取各期期末股份    公司股本数。部分财务商酌诡计公式如下：    率已作念年化处理。    处理。        （二）通知期加权平均净财富收益率和每股收益        按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露编报王法第 9 号—净    财富收益率和每股收益的诡计及败露（2010 年纠正）》（证监会公告[2010]2 号）    的轨则，公司诡计了最近三年一期的净财富收益率和每股收益。                                          加权平均净资                  每股收益（元/股）                    款式                     产收益率                                            （%）             基本每股收益         稀释每股收益     包摄于公司普通股股东的净利润                                 6.97          0.2786            0.2786     扣除非不时性损益后包摄于公司普     通股股东的净利润 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                            召募说明书                                  加权平均净资            每股收益（元/股）              款式                   产收益率                                    （%）           基本每股收益      稀释每股收益 包摄于公司普通股股东的净利润                            8.39      0.4659      0.4659 扣除非不时性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                           10.99      0.5452      0.5378 扣除非不时性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                           11.12      0.5193      0.5069 扣除非不时性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润   注 1：为增多关系数据可比性，将 2021 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2022 年股本口径进行重 新测算。   注 2：公司执行《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——非不时性损益》                                           （2023 年纠正）                                                    ， 对通知期 2021 年和 2022 年的非不时性损益进行了调养。   注 3：各商酌诡计说明如下：   ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）   其中，P 分别为包摄于普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于普通股股东的净利润，NP 为 包摄于公司普通股股东的净利润，E0 为包摄于公司普通股股东的期初净财富，Ei 为通知期刊行新股或债转 股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富，Ej 为通知期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股 股东的净财富，M0 为通知期月份数，Mi 为新增净财富下一月份起至通知期期末的月份数，Mj 为减少净资 产下一月份起至通知期期末的月份数。   基本每股收益= P0/S   S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk   其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为 刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为通知期因公积金转增股本或股票股利分派等增多 股份数；Si 为通知期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为通知期因回购等减少股份数；Sk 为通知期缩 股数；M0 通知期月份数；Mi 为增多股份次月起至通知期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至通知期 期末的累计月数。      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                           召募说明书       稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调理债券等增多的      普通股加权平均数）       其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于公司普通股股东的净利润，      并研究稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及研究轨则进行调养。公司在诡计稀释每股收益      时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于公司普      通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的规矩计入稀释每股收益，直至稀释      每股收益达到最小值。          （三）非不时性损益          通知期内，公司非不时性损益情况如下表所示：                                                                   单元：万元               款式                  2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 非流动财富处置损益                               -303.94        75.93       -52.38     -175.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切关系，按照国 家协调圭臬定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         -             -           -     687.89 除同公司正常策划业务关系的灵验套期保值业务外，持有 交易性金融财富、养殖金融财富、交易性金融欠债、养殖 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融                     -        58.89         3.09        7.53 财富、养殖金融财富、交易性金融欠债、养殖金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 债务重组损益                                        -        40.00            -           - 单独进行减值测试的应收款项、合同财富减值准备转回                      -         4.36         4.07           - 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                         5.26        32.23      -149.18        3.18 其他适合非不时性损益界说的损益款式                        55.26         49.03            -        1.90 所得税影响额                                  117.73        251.58      364.63      332.57 减：少数股东权益影响额（税后）                            0.02         0.01       27.64       51.58 悉数                                      667.26      1，425.62     1，984.86    1，833.01          五、通知期内司帐政策、司帐测度变更以及司帐谬误更正 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                        召募说明书   （一）司帐政策变更说明      司帐政策变更的内容和原因                       司帐政策变更对财务报表的影响                                         合并报表：                                         预支账款：减少 1，206，126.40 元； 准则第 21 号——租出》   （财会〔2018〕35 号）， 要求在境表里同期上市的企业以及在境外上                     使用权财富：增多 25，303，638.01 元； 市并接受国际财务通知准则或企业司帐准则                    一年内到期的非流动欠债：增多 编制财务通知的企业，自 2019 年 1 月 1 日起        4，034，084.06 元； 推广；其他执行企业司帐准则的企业自 2021                  租出欠债：增多 21，149，699.34 元； 年 1 月 1 日起推广。本集团在编制 2021 年年                                         未分派利润：减少 726，065.04 元； 度财务报表时执行财政部关系轨则。                                         少数股东权益：减少 360，206.75 元。 实施问答》    （以下简称“实施问答”），明确               合并报表： 轨则：“常常情况下，企业商品或服务的控                    营业成本：增多 14，837，721.72 元； 制权转化给客户之前、为了履行客户合同而                    销售用度：减少 14，837，721.72 元； 发生的输送行径不组成单项践约义务，关系                    购买商品、接受劳务支付的现款：增 输送成本应行为为合同践约成本，接受与商                加 14，837，721.72 元； 品或服务收入证实不异的基础进行摊销计入                    支付其他与策划行径研究的现款：减 当期损益。该合同践约成本应当在证实商品                少 14，837，721.72 元。 或服务收入时结转计入“主营业务成本”或                    母公司报表： “其他业务成本”科目，并在利润表“营业                    营业成本：增多 5，956，838.65 元； 成本”款式中列示。本集团自 2021 年 1 月 1             销售用度：减少 5，956，838.65 元； 日起按照实施问答的轨则，将为履行客户销                    购买商品、接受劳务支付的现款：增 售合同而发生的输送成本在“营业成本”项                加 5，956，838.65 元； 目中列示，关系现款流也从“支付其他与经                    支付其他与策划行径研究的现款：减 营行径研究的现款”调养至“购买商品、接                少 5，956，838.65 元。 受劳务支付的现款”列示。 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021                                         对财务报表无影响。 年发布的《企业司帐准则解释第 15 号》 本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部   合并报表： 中“对于单项交易产生的财富和欠债关系的 224，290.00 元、期末增多 206，672.30 元； 递延所得税不适用动手证实豁免的司帐处            所 得 税 费 用 ： 期 初 减 少 224，290.00 理”                          元、期末增多 17，617.70 元。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                     召募说明书      司帐政策变更的内容和原因                    司帐政策变更对财务报表的影响                                      合并报表：                                      存货：增多 351，871.03 元； 本公司自 2022 年 11 月 21 日起执行财政部、         专项储备：增多 1，181，870.80 元； 救急部聚会发布的《对于印发用度索取和使用料理办法>的见告》                     母公司报表：                                      专项储备：增多 139，664.71 元；                                      营业成本：增多 139，664.71 元。   （二）司帐测度变更说明   通知期内，公司不存在要紧的司帐测度变更事项。   （三）司帐谬误更正   通知期内，公司不存在要紧的司帐谬误更正事项。    六、公司业务、策划模式、行业及本领等要素对财务气象、经 营效率、白叟性支拨、本领创新等方面的影响   公司主要从事汽车传动系统关系零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。连年来，公司依托在同步器系统产物中已形成的研发 假想、本领、客户以及制造、品控等上风，一方面握住延展笼罩汽车零部件产物 品类，一方面握住加大新能源汽车畛域的客户开发，公司在汽车零部件关系业务 板块的布局日臻丰富完善，品牌判辨度和有名过活益晋升。同期，跟着 2020 年 对昊轶强收购的完成，公司告成切入航空板块，且握住表现公司已有业务上风以 及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利才调握住晋升。此外，公司充分利 用自身精密制造业务上风，得胜参股神坤科技，设立豪能空天，布局航天零部件 精密制造板块。2021 年至 2023 年公司的营业收入由 14.44 亿元增长至 19.46 亿 元，年复合增长率为 16.07%，若畴昔公司下旅客户策划情况或卑鄙市集出现重 大不利变化、市集竞争进一步加重等，则公司的财务气象、策划效率可能受到不 利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书   公司策划模式主要为顺利面向整车厂或主机厂等进行销售或通过受托加工 方式为客户提供关系产物或服务。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零 部件供应商具有较强的议价才调，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商， 导致与其配套的汽车零部件价钱也存在年降要求。跟着市集竞争握住加重以及下 游市集降本要求，客户对公司产物降价幅度的要求有进一步提高的风险，进而可 能会对公司盈利产生不利影响。   公司所处行业主要为汽车零部件及精密零部件加工行业和航空零部件的加 工制造行业。天然当今来看汽车消费市集较为活跃，东谈主民大众消费实力握住跃升， 政策层面亦是援救汽车产业发展，尤其是新能源汽车关系畛域，都对公司主营的 汽车零部件产物形成较高的需求。但不排除后续卑鄙市集需求可能受宏不雅经济以 过火他外界因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业 的援救格调发生变化等，则公司的策划事迹和财务气象可能会受到不利影响。就 航空零部件产业来看，当今国度已将航空装备列入政策性新兴产业的重点目的， 国防当代化竖立亦为航空工业发展提供了广阔的市集空间。但如若畴昔国度对航 空产业各项援救政策无法告成实施或罢手实施，导致卑鄙市集需求下滑，则将不 利于公司航空业务板块的发展。   公司连年来握住拓展业务畛域，丰富产物系列，布局“汽车+航空航天”双 主业，力求两翼皆飞，协同互促，握住夯实并晋升公司业求实力及竞争上风，相 应连年来白叟性支拨金额较高。通知期各期，公司购建固定财富、无形财富和其 他经久财富支付的现款分别为 5.97 亿元、5.25 亿元、6.26 亿元和 3.33 亿元，资 人性支拨主要为购置机器开拓、厂房竖立以及投资航天使坤等。若畴昔公司双主 业未能如期发展，业务彭胀暂缓等，则公司可能会同步放缓白叟性支拨顺次。   公司具有较强的研发本领实力，公司与控股子公司长江机械分别入选工信部 第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。公司根据行业的发展趋势、卑鄙 客户的需求等，以市集为导向，以应用研究为主，落实各异化研发政策，实施产 品各异化和质地各异化。公司的业务、策划模式为公司本领创新提供了雅致的氛 围和基础，利于公司本领进步和研发开展。       豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                      召募说明书             七、财务气象分析             （一）财富气象分析             通知期各期末，公司财富组成如下：        款式       金额             比例             金额          比例               金额           比例                金额            比例               （万元）             （%）          （万元）         （%）             （万元）           （%）           （万元）          （%）      流动财富     180，032.64        33.15       194，346.45       36.63       161，057.43        34.17      142，176.23         35.83      非流动财富    363，071.85        66.85       336，158.96       63.37       310，232.03        65.83      254，586.10         64.17      财富悉数     543，104.49       100.00       530，505.42   100.00          471，289.47     100.00        396，762.33        100.00             通知期内，公司财富举座呈增长态势。2021 年于今，跟着公司策划业务范围       的扩大以及关系投资、竖立款式的开展等，财富范围接续彭胀。      款式         金额             比例             金额             比例               金额             比例             金额               比例               （万元）             （%）          （万元）          （%）              （万元）             （%）           （万元）             （%） 货币资金            25，742.12       14.30        36，048.93          18.55       33，697.53          20.92       27，402.87             19.27 交易性金融财富                    -            -            -               -       8，000.00              4.97             -                - 应收单子             7，664.68        4.26        10，865.61           5.59        4，970.73              3.09     8，233.73              5.79 应收账款            56，925.02       31.62        66，255.97          34.09       35，858.32          22.26       35，755.33             25.15 应收款项融资          11，253.74        6.25        11，689.76           6.01        7，339.08              4.56    13，396.76              9.42 预支款项             1，528.52        0.85         1，319.97           0.68        3，313.16              2.06     1，048.35              0.74 其他应收款              285.93        0.16          338.79            0.17          321.18              0.20        245.42             0.17 存货              71，849.22       39.91        66，566.89          34.25       63，583.74          39.48       51，296.55             36.08 其他流动财富           4，783.41        2.66         1，260.53           0.65        3，973.69              2.47     4，797.23              3.37 流动财富悉数         180，032.64      100.00       194，346.45         100.00      161，057.43         100.00      142，176.23          100.00 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                  召募说明书   通知期内，公司的流动财富主要由货币资金、应收单子及应收账款、应收款 项融资、存货等组成。   （1）货币资金                                                                     单元：万元      款式     2024.6.30          2023.12.31          2022.12.31     2021.12.31 库存现款                2.69                1.02               1.36           0.74 银行入款           20，063.26          32，840.93           27，501.58      23，438.98 其他货币资金          5，676.17            3，206.98           6，194.59       3，963.15 悉数             25，742.12          36，048.93           33，697.53      27，402.87   公司货币资金主要由银行入款组成，现款占比较小，其他货币资金主要为银 行承兑汇票的保证金以及信用证保证金。通知期各期末，公司货币资金余额较高 （含银行受托支付资金），主要由于公司原材料成本占比较高，为保证正常生产 所需原材料的稳重供应，公司需复古较为充足的流动资金储备，以便实时支付原 材料采购款。   （2）交易性金融财富                                                                     单元：万元       款式       2024.6.30        2023.12.31         2022.12.31     2021.12.31 召募资金结构性入款                  -                   -       3，000.00                - 自有资金结构性入款                  -                   -       5，000.00                - 悉数                         -                   -       8，000.00                -   公司交易性金融财富系为提高资金使用效率将部分闲置资金购买了结构性 入款，甘休 2023 年 12 月 31 日上述结构性入款已经全部赎回。   （3）应收单子及应收账款、应收款项融资   ①应收单子 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                              召募说明书                                                                 单元：万元      款式     2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 银行承兑汇票                  -                -                -         41.00 生意承兑汇票          7，664.68       10，865.61         4，970.73         8，192.73 悉数              7，664.68       10，865.61         4，970.73         8，233.73 生意承兑汇票的使用，更多接受数字化应收账款债权凭据所致。根据财政部、国 务院国资委、银保监会、证监会 2021 年聚会发布的《对于严格执行企业司帐准 则 切实作念好企业 2021 年年报职业的见告》                       （财会〔2021〕32 号），                                     “企业因销售 商品、提供服务等取得的、不属于《中华东谈主民共和国单子法》范例单子的‘云信’、 ‘融信’等数字化应收账款债权凭据，不应当在‘应收单子’款式中列示。企业 料理‘云信’、       ‘融信’等的业务模式以收取合同现款流量为目的的，应当在‘应 收账款’款式中列示”。由此，跟着客户数字化应收账款债权凭据的推广使用， 客户使用数字化应收账款债权凭据回款有所增多，而根据要求数字化应收账款债 权凭据不属于《中华东谈主民共和国单子法》范例的单子，不列示在应收单子。 收入增多以及单子方式回款增多所致。   ②应收款项融资                                                                 单元：万元      款式     2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 银行承兑汇票         11，253.74       11，689.76         7，339.08        13，396.76 生意承兑汇票                  -                -                -                - 悉数             11，253.74        11，689.76        7，339.08        13，396.76 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                            召募说明书 少了银行承兑汇票的使用，更多接受数字化应收账款债权凭据，以及公司当期较 多接受单子背书方式支付开拓采购款所致。 期收入增多，收到的银行承兑汇票相应增多且属于背书、贴现不终止证实的单子 情形较多，因此期末永别为应收款项融资所致。    ③应收账款    A 应收账款举座情况                                                                单元：万元      款式         2024.6.30     2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 应收账款余额            60，098.15         69，946.35      37，962.59      37，813.84 应收账款账面净额          56，925.02         66，255.97      35，858.32      35，755.33 应收账款账面净额占营业收 入比例 额占当期营业收入的比例分别为 24.76%、24.36%、34.05%和 25.05%。通知期各 期末，公司应收账款余额呈增长态势，主要由于公司业务范围的彭胀所致。 末，公司应收账款余额较 2022 年末增多 84.25%，主要系当期销售收入增多，尤 其是第三、四季度销售收入同比分别增多 41.49%和 53.18%，部分客户货款甘休 公司支付货款所致。2024 年 6 月末，应收账款余额较 2023 年末减少 14.08%，主 要由于当期收到的销售回款增多所致。    B 应收账款的组成及坏账准备的计提情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书 按账龄组悉数提坏账准备的应收账款，具体组成如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                                              召募说明书       类别          账面余额                           坏账准备             账面价值              账面余额                       坏账准备              账面价值             金额（万元）        比例(%)      金额（万元）          计提比例(%)      （万元）         金额（万元）        比例(%)     金额（万元）        计提比例(%)     （万元） 按单项计提坏账准备 的应收账款 按组悉数提坏账准备 的应收账款 其中：   账龄组合        60，050.10      99.92        3，125.08        5.20     56，925.02     69，898.31     99.93      3，642.35        5.21   66，255.97 悉数            60，098.15     100.00        3，173.12        5.28     56，925.02     69，946.35    100.00      3，690.39        5.28   66，255.97      续表： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                                                                         召募说明书       类别        账面余额                                 坏账准备                    账面价值              账面余额                              坏账准备                       账面价值            金额（万元）        比例(%)         金额（万元）              计提比例(%)           （万元）         金额（万元）          比例(%)      金额（万元）               计提比例(%)           （万元） 按单项计提坏账准 备的应收账款 按组悉数提坏账准 备的应收账款 其中：   账龄组合       37，914.43       99.87              2，056.10              5.42   35，858.32      37，813.72      100.00           2，058.40                 5.44    35，755.33 悉数           37，962.59      100.00              2，104.27              5.54   35，858.32      37，813.84      100.00           2，058.52                 5.44    35，755.33      通知期各期末，公司按账龄组悉数提坏账准备的应收账款，其账龄组成及坏账准备的计提如下：       账龄          账面余额                                       坏账准备                              账面余额                                       坏账准备            金额（万元）           占比（%）                 金额（万元）               计提比例（%）            金额（万元）          占比（%）             金额（万元）                  计提比例（%） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                                    召募说明书      账龄        账面余额                            坏账准备                       账面余额                             坏账准备            金额（万元）         占比（%）        金额（万元）           计提比例（%）       金额（万元）         占比（%）         金额（万元）            计提比例（%） 悉数            60，050.10     100.00           3，125.08         5.20       69，898.31     100.00            3，642.35          5.21      续表：                账面余额                             坏账准备                       账面余额                             坏账准备      账龄                                                                                       占比                              计提比例            金额（万元）         占比（%）         金额（万元）          计提比例（%）       金额（万元）                        金额（万元）                                                                                       （%）                              （%） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                              召募说明书               账面余额                            坏账准备                      账面余额                           坏账准备      账龄                                                                                    占比                            计提比例           金额（万元）         占比（%）        金额（万元）           计提比例（%）      金额（万元）                       金额（万元）                                                                                    （%）                           （%） 悉数           37，914.43     100.00           2，056.10         5.42      37，813.72    100.00            2，058.40       5.44      举座来看，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款主要为 1 年内到期的应收账款，公司应收账款回收正常，举座质地较高。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                   召募说明书        C 公司应收账款前五名单元情况                                   应收账款期末余额        占应收账款期末余额 时期             单元称号                                     （万元）          悉数数的比例（%）        深圳市比亚迪供应链料理有限公司                 8，492.80         14.13        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 7，764.85         12.92 年6     客户 X                            4，667.34          7.77 月末        陕西式士特汽车传动集团有限包袱公司               4，039.26          6.72        中国重汽集团济南能源有限公司                  3，768.95          6.27 悉数     -                              28，733.20         47.81        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 8，699.20         12.44        陕西式士特齿轮有限包袱公司                   7，297.91         10.43        深圳市比亚迪供应链料理有限公司                 6，848.80          9.79 年末        客户 Y                            5，263.90          7.53        智新科技股份有限公司                      3，945.20          5.64 悉数     -                              32，055.01         45.83        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 3，555.11          9.36        陕西式士特齿轮有限包袱公司                   2，886.88          7.60        采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司              2，625.08          6.91 年末        深圳市比亚迪供应链料理有限公司                 2，558.54          6.74        中国第一汽车股份有限公司                    2，064.41          5.44 悉数     -                              13，690.02         36.06        陕西式士特齿轮有限包袱公司                   4，246.81         11.23        中国第一汽车股份有限公司                    2，421.49          6.40        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 2，396.57          6.34 年末        柳州上汽汽车变速器有限公司                   2，277.25          6.02        重庆青山工业有限包袱公司                    1，681.75          4.45 悉数     -                              13，023.88         34.44 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                     召募说明书   注：客户 X 和 Y 系由于关系信息波及军工等关系守秘要求，故选择脱敏方式败露；同期，已知统一 控制下客户，其按法东谈主主体分别与公司结算付款，故上述应收未合比肩示。 五名悉数占比分别为 34.44%、36.06%、45.83%和 47.81%，公司应收账款前五名 客户系与公司经久合作且范围较大的客户，举座信用情况雅致。      要而论之，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且主要的欠款单元亦为公 司主要客户，对方资信情况雅致，两边合作稳重，应收账款回收实时有保障，应 收账款着实、合理。同期，公司制定并严格执行应收账款料理轨则、信用料理规 定等关系轨制，对信用圭臬、条件、收款方式及销售业务部门和东谈主员的职责权限 等关系内容作了明确轨则，并按时对客户的信用情况进行评估，以此确定其信用 额度、回款期限、扣头圭臬等。通知期内，公司不存在应收账款金额过大影响公 司流动性和财富质地的情形。      （4）预支款项      通知期各期末，公司预支账款金额较小，主要为购买原辅材料预支给供应商 的货款。通知期各期末，公司预支款账龄情况如下：  账龄     金额（万        比例          金额（万       比例          金额（万       比例         金额（万        比例          元）         （%）         元）         （%）         元）         （%）        元）          （%） 悉数       1，528.52   100.00      1，319.97   100.00      3，313.16   100.00     1，048.35    100.00      通知期各期末，公司预支款项账龄大部分在 1 年以内。甘休通知期各期末， 一年以内预支账款占比均在 95%以上。公司不存在经久挂账的大额预支款项。     豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                召募说明书     钢材等原材料款增多所致。2023 年由于部分采购的信用政策优化为货到付款，     因此 2023 年末公司预支账款金额较 2022 末减少 60.16%。          （5）其他应收款悉数          通知期各期末其他应收款组成如下：         款式    金额                   金额                   金额                    金额                        比例                    比例                    比例                    比例               （万                   （万                   （万                    （万                        （%）                  （%）                   （%）                   （%）               元）                   元）                   元）                    元）     其他应收款     285.93    100.00     338.79    100.00     321.18     100.00     245.42     100.00          通知期各期末，公司其他应收款悉数金额较小。2021 年末、2022 年末、2023     年末和 2024 年 6 月末，其他应收款悉数占流动财富比例亦较低，分别为 0.17%、          ①公司其他应收款款式组成                                                                                      单元：万元      款式                2024.6.30              2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 其他应收款账面余额                        813.76                 810.62                 772.20               679.48 其中：清理分派款                          66.20                  66.20                  66.20                 97.47    企业筹备费                          80.02                  82.00                  86.36               100.00    房屋维修基金                         80.42                  80.42                  80.42                 80.42    代收代付款项                         14.52                  21.00                  71.14               109.23    备用金及保证金                       411.76                 416.36                 298.06                119.90    交游款                            66.48                  55.18                  55.00                 55.00    其他                             94.36                  89.44                 115.01                117.46 减：坏账准备                           527.83                 471.82                 451.02               434.06      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书 悉数                    285.93         338.79   321.18       245.42        公司其他应收款主要为应收清理分派款、企业筹备费、备用金和保证金等。      其中企业筹备费系支付的西部农业保障股份有限公司（筹）投资款。2019 年 5 月      公司与其他投资方订立西部农业保障股份有限公司（筹）发起东谈主公约，公约商定      由发起东谈主将各自认购出资额的 1%作为第一阶段筹备用度，公司成立后将筹备费      退还给发起东谈主。2022 年 1 月，鉴于西部农业保障股份有限公司（筹）在筹备期未      取得中国银保监会的行政许可批文，各发起东谈主同意对西部农业保障股份有限公司      （筹）的筹备职业进行清理并驱散筹备组，驱散职业完成后，西部农险款式将终      止。西部农业保障股份有限公司（筹）将按照司帐师事务所的清理专项审计通知      以及筹备费清理决策，按认购比例把剩余未使用的筹备费璧还公司。由于款式最      终未获批筹，公司根据斟酌尚能收回的款项差额，于 2021 年计提坏账准备 88.59      万元。        清理分派款主要系合营企业豪能贺尔碧格清理。根据清理分派公约，公司应      分得银行入款和应收单子悉数 821.61 万元，应收账款 121.84 万元，另外豪能贺      尔碧格欠刊行东谈主 15.68 万元职工补偿款。因外部因素影响及外汇手续方面的原因，      银行入款及到期单子资金尚未支付；应收账款 121.84 万元寄予贺尔碧格传动技      术（常州）有限公司代为收取，贺尔碧格（常州）公司收取 20%手续费，故公司      按剩余 80%证实其他应收款。2021 年，除寄予贺尔碧格（常州）代为收取的应      收账款外，公司已收回其他清理分派款，同期，公司斟酌寄予贺尔碧格（常州）      代为收取的应收账款部分款项收款贫穷，于 2021 年计提坏账准备 68.04 万元。      末还剩余 66.20 万元尚未收回。        ②公司其他应收款账龄组成        豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                         召募说明书         账龄      金额（万         比例          金额（万          比例       金额（万        比例           金额（万        比例                     元）       （%）         元）        （%）           元）        （%）           元）         （%）        悉数           813.76   100.00       810.62       100.00     772.20   100.00         679.48     100.00        所述尚未收回的部分清理款、筹备款账龄延长所致，公司已按照严慎性原则计提        坏账准备。             ③其他应收前五名组成                                           其他应收                                             占其他应收                                                                                                               坏账准备                                           账款期末                                             款余额悉数 时期             单元称号                                             款项性质              账龄                          余额（万                                           余额（万                                                的比例                                                                                                               元）                                            元）                                                 （%）        泸州高新本领产业开发区料理委员会                       175.00            保证金              2-3 年              21.51       87.50        泸州高新本领产业园区天然资源详细 年6        财政专户                                    80.42        房屋维修基金              3 年以上                9.88       80.42 月末        西部农业保障股份有限公司（筹备组）                       80.02            筹备费             3 年以上                9.83       80.02        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司                        66.20            清理款             3 年以上                8.14       66.20                悉数                             501.65                                                61.65      334.15        泸州高新本领产业开发区料理委员会                       175.00     保证金                1 年-2 年                 19.66       35.00        泸州高新本领产业园区天然资源详细 年末        西部农业保障股份有限公司（筹备组）                       82.00     筹备费                3 年以上                    9.21       82.00        财政专户                                    80.42     房屋维修基金             3 年以上                    9.03       80.42        豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                   召募说明书                            其他应收                            占其他应收                                                                       坏账准备                            账款期末                            款余额悉数 时期            单元称号                          款项性质     账龄               余额（万                            余额（万                            的比例                                                                       元）                            元）                              （%）        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司       66.20   清理款          3 年以上       7.44     66.20               悉数             503.63                           56.58    268.63        泸州高新本领产业开发区料理委员会      175.00   保证金          1 年以内      22.66      8.75        西部农业保障股份有限公司(筹备组)      86.36   筹备费          3 年以上      11.18     86.36        财政专户                   80.42   房屋维修基金       3 年以上      10.42     80.42 年末        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司       66.20   清理款          2-3 年       8.57     33.10        天津天海同步集团有限公司           55.00   告贷           3 年以上       7.12     55.00               悉数             462.99                           59.95    263.64        西部农业保障股份有限公司(筹备组)     100.00   筹备费          2-3 年      14.72     88.59        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司       97.47   代收清理款        1-2 年      14.35     68.04        财政专户                   80.42   代管房屋维修基金     3 年以上      11.84     80.42 年末        天津天海同步科技有限公司           55.00   交游款          3 年以上       8.09     55.00        长沙插拉刨机电开拓制造有限公司        39.68   开拓款          3 年以上       5.84     39.68               悉数             372.58                           54.84    331.74        司青竹机械于被刊行东谈主收购前 2016 年底向天津天海同步科技有限公司出借的资        金，2020 年 11 月刊行东谈主收购青竹机械时曾向天津天海同步科技有限公司就该笔        告贷余额进行函证证实。          （6）存货          通知期各期末，公司存货主要由库存商品、发出商品、在产物、原材料等构        成。通知期各期末，公司存货组成及跌价准备计提如下：  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                            召募说明书      款式       金额（万            比例       金额（万         比例           金额（万         比例           金额（万         比例                 元）         （%）           元）        （%）             元）        （%）             元）        （%） 原材料             6，280.27        8.44    7，203.27         10.49    4，755.27          7.33    6，280.52         11.90 在产物             5，690.27        7.65    6，049.90          8.81    6，607.55         10.18    4，281.56          8.11 库存商品           33，337.46       44.82   28，778.60         41.90   26，781.46         41.26   23，756.92         45.02 发出商品                   -           -           -             -           -             -    1，335.48          2.53 已托付未结算 受托加工产物 盘活材料            4，056.55        5.45    3，892.78          5.67    4，821.19          7.43    4，127.72          7.82 悉数             74，377.29      100.00   68，687.40     100.00      64，902.27     100.00      52，765.06     100.00 存货跌价准备          2，528.06           -    2，120.51             -    1，318.53             -    1，468.50             -           公司接受以销定产的生产模式，需保持一定的原材料库存，但原材料范围及  占比可控。同期，公司的汽车零部件业务卑鄙主机配套客户主要为发动机及整车  制造企业，该等厂商一般执行零库存料理模式，需要公司就近对主机厂商进行产  品配套，从而保证供货实时性，卑鄙厂商的上述采购模式使得公管库存商品余额  相对较高，但与公司的生产策划模式及行业生产特色吻合。           已托付未结算受托加工产物主要为昊轶强受客户寄予加工已托付客户但尚  不兴奋收入证实条件且尚未结算的产物，该等产物从托付给客户至客户验收并最  终证实，一般需要较长时期，这适合昊轶强的业务模式。  主要系刊行东谈主为履行订单义务，库存商品以及已托付未结算受托加工产物等增多  所致。2023 年末，公司存货余额较 2022 年末增多 5.83%，基本保持稳重。2024  年 6 月末，公司存货余额较 2023 年末增多 8.28%，主要由于为兴奋订单需求库  存商品及已托付未结算受托加工产物增多所致。   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                       召募说明书     通知期各期末，公司对存货进行减值测试，相应计提存货跌价准备/合同履   约成本减值准备。通知期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余   额如下：                                                                            单元：万元           款式       2024.6.30        2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31    库存商品              2，528.06            2，120.51        1，318.53            1，330.79    发出商品                        -                 -                 -              137.72    悉数                2，528.06            2，120.51        1，318.53            1，468.50     通知期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额呈增多态势，   主要系公司销售范围增多、产物系列丰富等相应导致存货范围彭胀，同期受汽车   产业连年来迭代升级速率加速等影响所致；此外，公司 2020 年以来收购了青竹   机械，存货范围亦相应增多，亦会影响存货跌价准备/合同践约成本减值准备的   计提。     （7）其他流动财富     通知期各期末，公司其他流动财富组成如下：                                                                            单元：万元           款式                   2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 待抵扣可转债刊行用度                          166.04            153.77                  -                 - 待抵扣升值税进项税                          4，617.37          1，096.82          3，962.24        4，488.20 预交所得税                                      -            9.94             11.45             309.03           悉数                       4，783.41          1，260.53          3，973.69        4，797.23   主要系待抵扣的进项税、预交所得税减少所致。      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                          召募说明书      加 279.47%，主要由于待抵扣进项税增多所致。      款式         金额             比例           金额           比例              金额          比例           金额         比例               （万元）         （%）            （万元）          （%）          （万元）           （%）        （万元）          （%） 其他权益器用投资           10.00         0.00         10.00           0.00        10.00         0.00        10.00         0.00 经久股权投资          1，098.32         0.30       2，295.75          0.68     8，166.03         2.63      8，822.30        3.47 投资性房地产           106.45          0.03        109.09           0.03       114.36         0.04       119.63         0.05 固定财富          206，128.19        56.77     202，254.54         60.17   164，270.77        52.95    141，872.67       55.73 在建工程           90，025.85        24.80      62，477.45         18.59    68，405.42        22.05     47，158.91       18.52 使用权财富           2，640.65         0.73       2，073.79          0.62     2，829.30         0.91      4，500.85        1.77 无形财富           19，608.30         5.40      19，888.58          5.92    20，247.27         6.53     20，725.90        8.14 商誉             20，317.99         5.60      20，317.99          6.04    20，317.99         6.55     20，317.99        7.98 经久待摊用度          1，461.01         0.40       1，724.11          0.51     1，745.91         0.56      1，038.33        0.41 递延所得税财富         6，828.78         1.88       6，761.41          2.01     8，236.03         2.65      3，927.64        1.54 其他非流动财富        14，846.30         4.09      18，246.26          5.43    15，888.97         5.12      6，091.88        2.39 非流动财富悉数       363，071.85       100.00     336，158.96     100.00      310，232.03      100.00     254，586.10   100.00           公司非流动财富主要为固定财富、在建工程、无形财富、商誉等。           （1）经久股权投资           通知期各期末，公司经久股权投资余额如下：                                                                                                 单元：万元               款式                        2024.6.30       2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31      经久股权投资                               1，098.32            2，295.75            8，166.03        8，822.30 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                          召募说明书 别为 8，822.30 万元、8，166.03 万元、2，295.75 万元和 1，098.32 万元，均为对航天 神坤的投资。2023 年以及 2024 年上半年，由于航天使坤亏本增多，权益法下确 认投资损失导致当期经久股权投资较上期末分别同比减少 71.89%和 52.16%。    （2）投资性房地产    通知期各期末，公司投资性房地产账面价值及累计折旧情况如下：                                                                            单元：万元          款式           2024.6.30         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 一、账面原值悉数                   195.76             195.76           195.76           195.76 二、累计折旧悉数                    89.31              86.68            81.40            76.13 三、减值准备悉数                          -                  -                 -                - 四、账面价值悉数                   106.45             109.09           114.36           119.63    公司投资性房地产主淌若对外租出的房屋建筑物和地皮使用权，公司无房地 产开发业务天禀，主淌若对自有房屋进行出租。    （3）固定财富    ①固定财富构要素析    通知期内，公司固定财富组成情况如下：                                                                            单元：万元           款式            2024.6.30           2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 一、账面原值悉数                   322，297.20        306，942.30      249，814.37     210，317.39 房屋及建筑物                      64，931.84         64，931.84       49，343.37       40，645.13 机器开拓                       244，388.82        229，416.70      189，181.86     159，652.60 输送器用                         2，432.64          2，432.67        2，090.98        1，957.15 办公开拓过火他                     10，543.90         10，161.09        9，198.16        8，062.50 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                        召募说明书           款式          2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 二、累计折旧悉数                115，211.46       103，730.21        84，586.05        67，487.37 房屋及建筑物                   11，473.91        10，241.25         8，355.70         6，857.60 机器开拓                     95，086.52        85，289.87        69，158.93        54，879.71 输送器用                      1，806.29         1，737.31         1，599.30         1，428.58 办公开拓过火他                   6，844.74         6，461.78         5，472.13         4，321.48 三、减值准备悉数                    957.55           957.55           957.55           959.53 房屋及建筑物                             -                 -                -                - 机器开拓                        956.38           956.38           956.38           958.36 输送器用                               -                 -                -                - 办公开拓过火他                       1.17             1.17             1.17             1.17 四、账面价值悉数                206，128.19       202，254.54       164，270.77       141，870.49 房屋及建筑物                   53，457.93        54，690.58        40，987.67        33，787.54 机器开拓                    148，345.91       143，170.45       119，066.55       103，814.52 输送器用                        626.36           695.36           491.67           528.57 办公开拓过火他                   3，698.00         3，698.15         3，724.87         3，739.86 和 18.78%，主要系连年来为兴奋生产策划需要，公司投建及改造款式较多，相 应房屋建筑物及机器开拓等增多较多所致。2023 年末，公司固定财富账面原值 较 2022 年末增多 22.87%，主要系当期部分机器开拓转固所致。   ②融资租入的固定财富情况 租出。   ③固定财富清理   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                 召募说明书         （4）在建工程         通知期各期末，公司在建工程组成情况如下：                                                                                      单元：万元               款式                   2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31    汽车同步器系统智能生产基地款式                             -                -                -     9，490.12    汽车差速器总成生产基地竖立款式一期工程              37，749.91       33，952.05        54，243.72        25，627.78    新能源汽车要害零部件款式                     19，561.47       14，699.43                    -                -    航空零部件研发制造款式                                 -                -                -     2，643.12    其他                               32，714.47       13，799.90        14，095.28         9，397.89    工程物资                                        -        26.06            66.42                    -    悉数                               90，025.85       62，477.45        68，405.42        47，158.91   生产基地竖立款式一期工程以及模具车间等其他投资竖立增多所致。   速器总成生产基地竖立款式一期工程转固增多的共同作用，详细导致期末在建工   程较 2022 年末减少 8.67%。   汽车关系零部件产能在建款式过问增多所致。         （5）使用权财富         通知期内，公司使用权财富气象如下：                                                                                      单元：万元    款式          2024.6.30         2023.12.31               2022.12.31                   2021.12.31 一、账面原值悉数              5，570.79          4，757.02                    4，747.89                      5，707.54 房屋建筑物                 5，570.79          4，757.02                    4，713.55                      5，673.21   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                      召募说明书    款式            2024.6.30            2023.12.31                     2022.12.31              2021.12.31 机器开拓                           -                        -                         34.34                   34.34 二、累计折旧悉数                2，930.13                 2，683.23                   1，918.58                   1，206.69 房屋建筑物                   2，930.13                 2，683.23                   1，893.79                   1，193.34 机器开拓                           -                        -                         24.80                   13.35 三、账面价值悉数                2，640.65                 2，073.79                   2，829.30                   4，500.85 房屋建筑物                   2，640.65                 2，073.79                   2，819.76                   4，479.86 机器开拓                           -                        -                          9.54                   20.98   境表里同期上市的企业以及在境外上市并接受国际财务通知准则或企业司帐准   则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起推广；其他执行企业司帐准则的   企业自 2021 年 1 月 1 日起推广。由此 2021 年，公司新增使用权财富科目，2021   年末，公司使用权财富公司使用权财富账面价值悉数 4，500.85 万元，较 2021 年   房租出合同终止，对应使用权财富核销所致。2023 年末，由于机器开拓及部分厂   房租出合同终止，公司使用权财富账面价值进一步着落，较 2022 年末减少 26.70%。         （6）无形财富         通知期内，公司无形财富明细如下：                                                                                           单元：万元             款式                     2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31    一、账面原值悉数                          22，755.36         22，748.76           22，534.50        22，413.26    地皮使用权                             21，414.69         21，408.10           21，408.10        21，340.20    专利权                                  295.03              295.03            295.03           336.73    软件                                   988.52              988.52            774.26           720.92 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                              召募说明书          款式       2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 其他                        57.11           57.11         57.11         15.41 二、累计摊销悉数               3，147.05        2，860.18      2，287.23      1，687.36 地皮使用权                  2，309.58        2，083.02      1，630.00      1，178.05 专利权                     152.61           137.89         99.41         66.15 软件                      664.83           622.75        547.02        443.16 其他                       20.03            16.52         10.81          0.00 三、账面价值悉数              19，608.30       19，888.58     20，247.27     20，725.90 地皮使用权                 19，105.11       19，325.08     19，778.10     20，162.15 专利权                     142.42           157.13        195.62        270.58 软件                      323.69           365.77        227.24        277.76 其他                       37.08            40.60         46.31         15.41      通知期各期末，公司无形财富较为稳重。      （7）商誉      通知期内，公司商誉主要为非统一控制下收购昊轶强所形成，具体如下：                                                                 单元：万元          款式       2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 收购昊轶强形成的商誉            20，317.99       20，317.99     20，317.99     20，317.99      通知期各年末，公司均对商誉进行减值测试。公司在进行减值测试时，将相 关财富组（含商誉）的账面价值与其收回金额进行比较，证实是否应计提减值准 备。公司接受斟酌畴昔现款净流量的现值测度财富组的可收回金额。对畴昔现款 流量的现值进行斟酌时，斟酌畴昔财富组产生的现款流量，同期遴聘得当的折现 率确定畴昔现款流量的现值。      商誉可收回金额以经昊轶强批准的畴昔策划预测为基础，按照斟酌畴昔现款 流量的现值诡计。接受的折现率与收购基准日昊轶强股东全部权益价值收益法评 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                    召募说明书 估所使用的折现率一致，其他要害参数还包括产物斟酌收入、生产成本过火他相 关用度，昊轶强根据历史训导及对市集发展的预测确定上述要害数据。经测试， 通知期各年末商誉未发生减值。      （8）经久待摊用度      通知期内，公司经久待摊用度主要为租入厂房改良及车间改造、厂区绿化费， 具体组成如下：                                                                      单元：万元          款式       2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 租入财富改良                 621.98             743.82           544.63          550.40 车间改造                   719.37             833.13           663.72          487.92 厂区绿化                   119.67             147.16           537.56                 - 悉数                    1，461.01           1，724.11        1，745.91        1，038.33      （9）递延所得税财富      通知期各期末，公司递延所得税财富主要为财富减值准备、计入递延收益的 政府补贴收入、可抵扣亏本、里面交易未实现利润等可抵扣暂时性各异证实的递 延所得税财富。                                                                      单元：万元          款式          2024.6.30         2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 计入递延收益的政府补助              2，786.75         2，816.68        2，668.48       2，652.70 财富减值准备及信用减值损失            1，078.02         1，084.47          725.17         738.80 里面交易未实现利润                 319.36            393.87          426.42         203.91 可抵扣亏本                    2，128.85         2，126.57        4，395.29         332.23 租出欠债                      515.79            339.82           20.67                - 悉数                       6，828.78         6，761.41        8，236.03       3，927.64 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                         召募说明书 公司可抵扣亏本增多，相应可抵扣暂时性各异增多所致。2023 年末，子公司可抵 扣亏本产生的可抵扣暂时性各异减少，同期租出欠债产生的可抵扣暂时性各异增 加，详细导致当期相应的递延所得税财富同比着落 17.90%。      （10）其他非流动财富      通知期各期末，公司其他非流动财富主要为预支开拓工程款、长江机械老厂 区已转让尚未办理产权变更的房屋建筑物及地皮以及长江机械老厂区搬迁所产 生的搬迁用度及处置损失。                                                                            单元：万元           款式           2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 长江机械老厂区房屋建筑物及地皮             904.08            904.08           904.08           904.08 长江机械搬迁用度及处置损失             1，042.05          1，042.05         1，042.05         1，042.05 预支开拓工程款                  12，900.17         16，300.12        13，942.83         4，013.80 应收融资租出款                            -                  -                -        131.95 悉数                       14，846.30         18，246.26        15，888.97         6，091.88                            （1）2013 年 10 月 10 日，长江机械与泸州   注：上表中长江机械搬迁用度及处置损失的形成原因说明： 市江阳区东谈主民政府（以下简称江阳区政府）订立《搬迁技改公约》                             。根据公约商定，长江机械将从江阳区大 山坪街谈和龙马潭小市街谈举座搬迁入驻泸州高新本领开发区，并在高新区内新增工业用地约 200 亩，土               （2）2014 年 1 月 17 日，长江机械与泸州市国土资源局订立《国有竖立用 地用途为工业，供地方式为出让。         。根据合同轨则，长江机械以 2，731.23 万元取得高新区工业款式用地 101，157.07 平方 地使用权出让合同》 米。长江机械已付清全部地皮出让价款，并于 2015 年 2 月 6 日取得泸州市东谈主民政府颁发的权证号为泸市国 用（2015）第 10038 号地皮使用权证。                       （3）公约中对于长江机械旧址地皮处置商定如下：江阳区政府暂按 剩余部分以搬迁补偿性质返还给长江机械，长江机械需确保得回的全部地皮处置收益用于高新区款式竖立。 设，相应预支款项较高所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                   召募说明书   （1）自本次刊行董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施 的财务性投资或类金融业务的情况，不存在购买收益波动较大且风险较高金融 产物的情形   ①类金融   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在从事类金融业务活 动的情形。   ②投财富业基金、并购基金   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在投财富业基金、并 购基金的情形。   ③拆借资金、寄予贷款   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在对外拆借资金、委 托贷款的情形。   ④以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在以杰出集团持股比 例向集团财务公司出资或增资的情形。   ⑤购买收益波动大且风险较高的金融产物   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在使用闲置资金购买 收益波动大且风险较高的金融产物的情形。甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主不 存在尚未到期的高风险金融产物。   ⑥非金融企业投资金融业务   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资金融业务的情 形。2019 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于 参股设立西部农业保障股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金参股发起 设立西部农业保障股份有限公司（以下简称“西部农险”）。2022 年 1 月，西部 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书 农险召开发起东谈主会议，鉴于西部农险在筹备期未取得中国银保监会的行政许可批 文，各发起东谈主同意对西部农险的筹备职业进行清理并驱散筹备组，驱散职业完成 后，西部农险款式已终止。   ⑦拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在拟实施财务性投资 的关系安排。   要而论之，自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或 拟实施的财务性投资及类金融业务的情形，不存在购买收益波动较大且风险较高 金融产物的情形。   （2）甘休 2024 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务 性投资（包括类金融业务）情形   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资 （包括类金融业务）情形，具体说明如下：   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表中与投资关系的科目情况如下：            款式                 账面价值（万元） 交易性金融财富                                          - 其他应收款                                      285.93 其他权益器用投资                                    10.00 经久股权投资                                    1，098.32 其他非流动金融财富                                        -   ① 其他应收款 屋维修基金、职工备用金及关系业务保证金等，金额较小，且不属于财务性投资 （包括类金融业务）情形。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书   ② 其他权益器用投资 业务机会，跟进行业最新研究动态和研究目的，于 2019 年对成都汽车产业研究 院的投资，与公司主营业务关系。但研究通知期内公司与成都汽车产业研究院未 发生过业务交游，故严慎起见，将该笔投资视同财务性投资（包括类金融业务） 情形，但金额很小且属于通知期外投资，不属于甘休期末持有金额较大、期限较 长的财务性投资情形。   ③ 经久股权投资 四川航天使坤科技有限公司的投资。四川航天使坤科技有限公司主要从事航天零 部件等高端装备的精密制造，系公司主营业务布局的进军畛域之一，本次投资参 股系公司围绕主营业务航天板块，为兴奋业务拓展之需所选择的产业投资，根据 中国证监会《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条研究轨则的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号）》的轨则“（二）围绕产业链落魄游以获取本领、原料或者 渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈 为目的的拆借资金、寄予贷款，如适合公司主营业务及政策发展目的，不界定为 财务性投资”，本项投资不属于财务性投资。   要而论之，自本次刊行关系董事会前六个月于今，公司不存在实施或拟实施 的财务性投资及类金融业务的情形；甘休最近一年末，刊行东谈主不存在持有金额较 大的财务性投资。   ④通知期于今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况   通知期内，公司向泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“高新投”）提 供过告贷，且已经于 2021 年 12 月 31 日之前全部偿还罢了。公司向高新投的借 款均发生在本次刊行董事会决议日前六个月，且甘休 2021 年 12 月 31 日，公司 已全部收回向泸州市高新投资集团有限公司的告贷，且后来再未发生过访佛情形。   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                            召募说明书        综上，最近一年，公司不存在类金融业务，亦不存在将召募资金用于类金融   业务的情形。甘休 2024 年 6 月末，除持有公司于 2019 年对成都汽车产业研究院   资。由此，甘休 2024 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易   性金融财富和可供出售的金融财富、借予他东谈主款项、寄予甘心、经久股权投资等   财务性投资的情形。        （二）欠债气象分析        通知期各期末，刊行东谈主欠债组成如下：   款式      金额             比例          金额          比例              金额          比例              金额            比例         （万元）          （%）          （万元）          （%）           （万元）          （%）           （万元）            （%） 流动欠债    174，430.97        56.29    142，744.96         46.65    141，676.53         54.47    141，486.05          71.78 非流动欠债   135，464.49        43.71    163，237.81         53.35    118，404.67         45.53     55，637.26          28.22 欠债悉数    309，895.46       100.00    305，982.76        100.00    260，081.20        100.00    197，123.30         100.00        通知期内，公司欠债呈增长趋势。2021 年末公司负借主要为流动欠债，2022   年以来非流动欠债比例增多，主淌若 2022 年刊行可转债导致应付债券增多。2023   年，新增经久银行告贷等导致非流动欠债进一步增多。2024 年 6 月末，一年内   到期的经久告贷较 2023 年末增多较多，使得流动欠债占比晋升较多。        通知期各期末，刊行东谈主流动负借主要组成如下：   款式       金额                          金额                          金额                           金额                            比例                         比例                          比例                           比例          （万元）            （%）        （万元）             （%）         （万元）         （%）             （万元）            （%） 短期告贷      27，902.13        16.00     37，507.32         26.28     28，601.35         20.19       55，169.48        38.99 应付单子      27，350.89        15.68     15，135.04         10.60     17，430.40         12.30        8，903.75         6.29   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                              召募说明书   款式        金额                        金额                           金额                            金额                            比例                        比例                            比例                            比例           （万元）         （%）          （万元）             （%）         （万元）             （%）           （万元）             （%） 应付账款       43，460.11        24.92    39，189.01         27.45      31，473.11             22.21    24，207.31        17.11 合同欠债         558.42          0.32      404.11           0.28         142.32              0.10      100.71          0.07 应付职工薪酬      3，349.78         1.92     4，537.29          3.18       3，926.05              2.77     3，629.04         2.56 应交税费        1，997.59         1.15     2，992.48          2.10       5，145.39              3.63     5，613.00         3.97 其他应付款        672.34          0.39     3，473.94          2.43      14，835.29             10.47    27，862.13        19.69 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      1，482.11         0.85     3，194.25          2.24         986.28              0.70     3，736.80         2.64 流动欠债悉数    174，430.97       100.00   142，744.96        100.00     141，676.53            100.00   141，486.05       100.00         通知期各期末，公司流动负借主要为短期告贷、应付单子及应付账款、其他   应付款等。         （1）短期告贷         通知期各期末，公司短期告贷组成如下：                                                                                                  单元：万元             款式                       2024.6.30          2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31    典质及保证告贷                                       -                    -                     -        5，506.69    典质告贷                                          -                    -                     -       15，617.41    保证告贷                                  3，575.83          15，993.33             17，088.98          13，151.62    信用告贷                                 22，106.46          16，607.99             11，012.38          16，993.75    融信贴现                                          -                    -                500.00        3，900.00    供应链融资告贷                               2，219.84              4，905.99                     -                -    悉数                                   27，902.13          37，507.32             28，601.35          55，169.48   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                          召募说明书   公司短期告贷较 2022 年末增多 31.14%，主要原因一方面银行告贷增多，另一方   面供应链融资告贷增多，系供应商在供应链平台贴现而导致公司对银行形成的借   款。2024 年 6 月末，公司短期告贷较 2023 年末减少 25.61%，主要由于期末银行   告贷及融资告贷余额减少所致。         通知期内，公司不存在已过时未偿还的短期告贷。         （2）应付单子   主要为银行承兑汇票，2024 年 6 月末，存在 1，048.41 万元的应付生意承兑汇票。   为提高资金的使用效率，公司会将一部分货款接受承兑汇票方式与供应商进行结   算。2022 年以来公司使用单子支付货款金额增多，故 2022 年末公司应付单子较   上一年同期增长了 95.76%，2024 年 6 月末应付单子较 2023 年末增多了 80.71%。         （3）应付账款         通知期各期末，公司应付账款余额分别为 24，207.31 万元、31，473.11 万元和   好。具体组成如下：  账龄       金额              比例        金额           比例            金额           比例            金额           比例          （万元）         （%）          （万元）        （%）            （万元）        （%）            （万元）         （%） 悉数        43，460.11       100.00   39，189.01         100.00   31，473.11         100.00   24，207.31         100.00         （4）应付职工薪酬 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                  召募说明书      通知期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为 3，629.04 万元、3，926.05 万元 营范围扩大使得东谈主员增多以及职工薪资待遇的晋升所致。具体组成如下：                                                                                    单元：万元           款式        2024.6.30           2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 一、短期薪酬                 3，349.78              4，537.29            3，926.05              3，628.79 二、下野后福利-设定提存计划                   -                   -                     -               0.25 三、除名福利                           -                   -                     -                    - 四、一年内到期的其他福利                     -                   -                     -                    - 悉数                     3，349.78              4，537.29            3，926.05              3，629.04      （5）其他应付款      通知期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                                    单元：万元           款式           2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31 其他应付款                       672.34            3，473.94           14，835.29            27，862.13 其中：应付子公司原股东股权转让款            426.78            3，103.53           12，546.87            20，623.50      限定性股票回购义务                                           -        1，927.98             3，932.87      地皮出让款                                               -                     -       3，151.10      代收代付款项                     14.75            26.55                8.20                40.03      保证金及押金                     50.04           173.33              33.74                 33.98      其他                     180.77              170.54             318.49                 80.66 悉数                          672.34            3，473.94           14，835.29            27，862.13 付子公司原股东股权转让款减少和当期限定性股票回购义务减少以及支付地皮 出让款所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                               召募说明书 股东股权转让款及限定性股票回购义务减少以及支付了昊轶强原股东股权转让 款所致。 上半年支付了昊轶强原股东股权转让款所致。      （6）一年内到期的非流动欠债      通知期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                 单元：万元         款式         2024.6.30          2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 悉数                    67，657.62            36，311.52            39，136.34          12，263.84 系一年内到期的经久告贷增多所致。 一年内到期的经久告贷减少所致。 主要系一年内到期的经久告贷增多所致。      （7）其他流动欠债      通知期各期末，公司其他流动欠债组成情况如下：                                                                                 单元：万元              款式                   2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 待转销项税                                   72.59           25.07           17.69          12.29 应收账款转让未终止证实所对应的应付账款                           -        485.69          181.63                -  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                          召募说明书                款式                            2024.6.30         2023.12.31   2022.12.31       2021.12.31   应收单子背书未终止证实所对应的应付账款                             1，409.51       2，683.49         786.96        3，724.51   悉数                                              1，482.11       3，194.25         986.28        3，736.80  上期变动分别为 104.46%、-73.61%、223.87%和-53.60%，主要系已背书尚未到期  的应收单子增减变动所致。        通知期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：   款式         金额             比例         金额           比例           金额         比例             金额          比例            （万元）         （%）          （万元）          （%）         （万元）         （%）         （万元）          （%） 经久告贷        61，808.80        45.63    91，374.40       55.98     46，328.58       39.13    25，944.24         46.63 应付债券        44，659.74        32.97    43，236.83       26.49     40，705.54       34.38             -            - 租出欠债         1，893.02         1.40     1，483.39         0.91     2，164.82        1.83      4，012.24         7.21 经久应付款        7，972.00         5.88     7，972.00         4.88     7，972.00        6.73      7，972.00        14.33 递延所得税欠债      6，526.50         4.82     6，456.73         3.96     9，507.25        8.03      6，078.15        10.92 递延收益        12，604.43         9.30    12，714.45         7.79    11，726.48        9.90    11，630.63         20.90 非流动欠债悉数    135，464.49       100.00   163，237.81    100.00      118，404.67   100.00       55，637.26     100.00        刊行东谈主非流动负借主要为经久告贷、应付债券、经久应付款、递延所得税负  债以及递延收益。        （1）经久告贷        通知期各期末，公司经久告贷明细如下：                                                                                             单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                      召募说明书         款式          2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 质押及保证告贷                         -                 -      14，857.14         7，610.57 典质告贷                   25，962.24          37，500.00      18，000.00        11，512.94 信用告贷                            -                 -                -       3，004.17 典质及质押告贷                 8，710.25          11，013.50       9，721.44         3，816.57 典质及保证告贷                24，205.50          32，234.86                -                - 保证告贷                    2，930.80          10，626.05       3，750.00                  - 悉数                     61，808.80          91，374.40      46，328.58        25，944.24      通知期各期，公司由于收购标的公司以及购置地皮、购建固定财富等，使得 经久告贷增多，甘休 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司的经久告贷余额 分别为 25，944.24 万元、46，328.58 万元和 91，374.40 万元。2024 年 6 月末，公司 部分经久告贷将于 1 年内到期，重分类至 1 年内到期的非流动欠债，故经久告贷 期末余额减少至 61，808.80 万元。      （2）应付债券      经中国证监会《对于核准成都豪能科技股份有限公司公开刊行可调理公司债     （证监许可[2022]2636 号）核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开刊行 券的批复》 了 500 万张可调理公司债券（简称“豪能转债”），每张面值 100 元，刊行总额 率为：第一年 0.3%，第二年 0.4%，第三年 0.8%，第四年 1.5%，第五年 2%，第 六年 2.5%。动手转股价钱为 12.78 元/股，转股期自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 一期年度利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的本次可转债。      （3）租出欠债 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                     召募说明书 下：                                                                                       单元：万元       款式        2024.6.30           2023.12.31              2022.12.31              2021.12.31 租出付款额                2，099.93               1，571.68              2，357.71                4，584.32 未证实融资用度               -206.91                 -88.29               -192.90                 -572.07 悉数                   1，893.02               1，483.39              2，164.82                4，012.24      通知期内，公司租出负借主要为子公司重庆豪能、昊轶强、青竹机械等为满 足策划需要，租出第三方厂房所形成。2022 年末和 2023 年末，公司租出欠债金 额较 2021 年末和 2022 年末分别减少 46.04%、31.48%，主要系部分租出合同终 止，对应租出欠债核销所致。      （4）经久应付款      通知期各期末，公司经久应付款余额均为 7，972.00 万元，为公司子公司长江 机械收到的泸州机械工业汇集发展区料理委员会支付的地皮收购款。      （5）递延所得税欠债      通知期各期末，公司递延所得税欠债组成如下：                                                                                       单元：万元            款式                   2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31          2021.12.31 非统一控制企业合并财富评估升值                       42.25             115.24            231.61           330.11 固定财富折旧差额                           6，134.59            6，030.43          9，275.64         5，748.04 使用权财富                                349.67             311.07                  -                  - 悉数                                 6，526.50            6，456.73          9，507.25         6，078.15 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                       召募说明书 购置的价值 500 万元以下固定财富增多，进而使得可享受的税前一次性扣除折旧 形成的暂时性各异增多所致。 折旧导致的暂时性各异减少所致。      （6）递延收益 别为 11，630.63 万元、11，726.48 万元、12，714.45 万元和 12，604.43 万元，主要为 收到的政策性新兴产业及高端成长型产业专项资金补助、对产线技改款式和生产 性款式的补助、对生产基地竖立的奖励补助等。      （三）系数者权益气象分析      刊行东谈主系数者权益主要组成如下：                                                                         单元：万元          款式           2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 股本                      58，167.57            39，301.66      39，375.37      30，288.75 其他权益器用                   8，809.50             8，811.18       8，811.25                - 老本公积                    10，761.86            29，616.60      29，833.21      38，410.93 减：库存股                             -                  -       1，905.32       3，932.87 专项储备                     1，179.78              805.55          118.19                - 盈余公积                     9，602.84             9，602.84       9，138.77       8，483.03 未分派利润                  144，722.65           136，379.71     125，735.02     111，286.27 包摄于母公司系数者权益悉数          233，244.19           224，517.53     211，106.49     184，536.11 少数股东权益                     -35.17                 5.12        101.77       15，102.91 系数者权益悉数                233，209.02           224，522.66     211，208.27     199，639.02 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书    通知期内，公司系数者权益逐年增多，主要系跟着公司业务范围的扩大，公 司未分派利润增多所致。 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分派决策》所致。根据《2021 年度利 润分派决策》，以老本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本总额 司股本变更为东谈主民币 39，375.37 万元。    （1）公司根据年度股东大会审议通过的《对于回购刊出部分限定性股票的 议案》，回购刊出因部分激发对象下野、退休及公司 2022 年未完全达到本激发计 划设定的第三个消灭限售期公司层面事迹考核目的值所涉悉数 737，466 股限定性 股票所致。    （2）公司刊行的“豪能转债” 自 2023 年 6 月 1 日动手转股，甘休 2023 年 为 316 股。 本公积转增股本所致。 制性股票激发，因分派股利以及限定性股票解锁所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                     召募说明书    公司专项储备为安全生产费，系根据 2022 年 11 月 21 日，财政部、救急部 聚会发布了对于印发《企业安全生产用度索取和使用料理办法》的见告，自印发 之日起实施。公司在编制 2022 年年度财务报表时执行上述关系轨则。    盈余公积的变动，系公司根据《公司法》和公司规矩轨则，按照当年净利润 的 10%索取法定盈余公积所致。未分派利润的变动，主要系刊行东谈主各期净利润在 索取法定盈余公积后，再扣减股利的分派后累积所致。    （四）偿债才调分析    公司主要偿债商酌如下：         款式             2024.6.30       2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 流动比率（倍）                       1.03              1.36           1.14           1.00 速动比率（倍）                       0.62              0.90           0.69           0.64 财富欠债率（合并报表）           （%）                57.06             57.68          55.19          49.68 财富欠债率（母公司）          （%）                 51.58             52.48          49.60          39.56         款式           2024 年 1-6 月          2023 年       2022 年         2021 年 利息保障倍数（倍）                     5.49              3.81           9.15          13.15   注：上述商酌中除母公司财富欠债率外，其他均依据合并报表口径诡计。除另有说明，上述各商酌的 具体诡计方法如下：   流动比率=流动财富/流动欠债   速动比率=（流动财富–存货）/流动欠债   财富欠债率=总欠债/总财富   利息保障倍数=（税前利润+利息支拨）/利息支拨 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                           召募说明书 稳重变化较小，而流动财富中存货、预支账款、交易性金融财富等增多所致。   举座而言，通知期内，公司流动比率、速动比率保持在雅致的水平，公司在 业务发展利用财务杠杆的同期，注重提高资金使用效率。且公司合理制订采购和 生产计划，减少采购物资对营运资金的占用，并加强库存料理，使得存货在流动 财富中的比重复古在较为适度的水平。举座而言，公司财富的变现才调较强，流 动性风险相对较低。 并报表口径）分别为 49.68%、55.19%、57.68%和 57.06%，财富欠债率提高主要 系公司基于业务发展需求，合理增多告贷，充分利用财务杠杆，使用金融器用融 资，以及策划性欠债增多、并购尾款等其他应付款提高所致。 倍、9.15 倍、3.81 倍和 5.49 倍。最近三年，公司利息保障倍数均渊博于 1，公司 经久债务偿付才调较好，有较稳重的债务偿还保障。   同期，公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募的资金总额斟酌不超 过 55，000 万元（含 55，000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东谈主流动 比率、速动比率，虚拟刊行东谈主财富欠债率，提高刊行东谈主盈利才调与偿债才调。   公司与同行业可比上市公司主要偿债商酌比较如下：   财务商酌       公司称号     2024-6-30   2023-12-31   2022-12-31   2021-12-31            精锻科技            1.77         1.91         1.07         1.43 流动比率（倍）            双环传动            1.26         1.41         1.47         0.95 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                           召募说明书   财务商酌      公司称号      2024-6-30   2023-12-31   2022-12-31   2021-12-31           贝斯特              5.40         4.24         3.35         3.87           中马传动             3.20         2.72         2.91         2.48           泉峰汽车             1.01         0.97         1.25         1.38           万里扬              1.17         1.12         1.19         1.06           平均值              2.30         2.06         1.87         1.86           刊行东谈主              1.03         1.36         1.14         1.00           精锻科技             1.35         1.48         0.82         1.16           双环传动             0.86         0.92         0.99         0.56           贝斯特              4.55         3.58         2.76         3.33           中马传动             2.56         2.21         2.31         2.01 速动比率（倍）           泉峰汽车             0.67         0.66         0.85         0.96           万里扬              0.85         0.88         0.96         0.84           平均值              1.81         1.62         1.45         1.48           刊行东谈主              0.62         0.90         0.69         0.64           精锻科技            43.27        39.96        38.03        33.08           双环传动            38.91        36.70        41.96        49.18           贝斯特             16.12        19.24        37.35        34.32 财富欠债率（%， 中马传动             19.65        22.79        20.91        25.86 合并口径）    泉峰汽车             69.19        65.98        54.66        47.47           万里扬             46.75        44.75        44.49        46.57           平均值             38.98        38.24        39.57        39.41           刊行东谈主             57.06        57.68        55.19        49.68   通知期各期末，公司流动比率和速动比率低于可比公司，主要系连年来公司 加大产能及产业布局，短期告贷增多较多，同期通知期内因收购昊轶强、青竹机 械等，应付子公司原股东股权转让款亦大幅增多所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                       召募说明书   通知期各期末，公司的财富欠债率与可比公司比较有所各异，受各公司自身 策划需求影响。通知期各期末，公司财富欠债率均高于可比公司平均值，主要由 于一方面部分可比公司股权再融资资金到位，一方面由于刊行东谈主自身业务发展之 需，银行告贷、应付子公司原股东股权转让款等增多以及刊行可转债所致。   （五）营运才调分析   通知期各期，公司主要财富盘活商酌如下：    公司称号       2024 年 1-6 月       2023 年                  2022 年          2021 年 应收账款盘活率（次）            3.49                 3.61               3.88            3.94 存货盘活率（次）              2.10                 2.01               1.64            2.00   通知期各期，公司与同行业可比上市公司主要营运才调商酌对比如下：  财务商酌     公司称号    2024 年 1-6 月            2023 年           2022 年        2021 年         精锻科技                 4.43                 4.65            4.70        4.51         双环传动                 3.92                 4.04            4.24        4.37         贝斯特                  2.90                 2.89            2.57        2.61 应收账款周   中马传动                 3.08                 3.53            3.13        3.48 转率（次）   泉峰汽车                 2.51                 2.83            3.07        3.80         万里扬                  3.13                 3.59            3.14        4.98         平均值                  3.33                 3.59            3.47        3.96         刊行东谈主                  3.49                 3.61            3.88        3.94         精锻科技                 2.42                 2.81            2.80        2.98         双环传动                 3.57                 3.34            3.12        3.11 存货盘活率   贝斯特                  3.12                 2.84            2.62        3.61 （次）     中马传动                 4.08                 4.60            4.07        4.70         泉峰汽车                 2.48                 2.63            2.44        1.74         万里扬                  3.90                 5.15            4.59        4.98 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                  召募说明书  财务商酌     公司称号   2024 年 1-6 月            2023 年       2022 年        2021 年          平均值                3.26               3.56         3.27          3.52          刊行东谈主                2.10               2.01         1.64          2.00   通知期内，公司应收账款盘活率与可比公司平均值较为临近，适合行业特色。 通知期内，公司存货盘活率低于可比公司平均值，主要由于各可比公司主营产物、 策划模式以及业务商酌布局等不同所致。通知期内，为晋升盈利才调，公司一方 面纵向延长产业链，一方面横向推广丰富产物系列以及服务才调，打造汽车零 部件+航空航天零部件制造双主业，故存货范围呈现一定增长趋势，进而影响了 存货盘活率。公司与精锻科技部分汽车零部件主营产物临近，2023 年剔除昊轶 强后，公司存货盘活率为 2.83，与精锻科技、贝斯特和泉峰汽车都较为接近。   （六）现款流量分析   通知期内，刊行东谈主现款流量总体情况如下：                                                                     单元：万元         科目       2024 年 1-6 月        2023 年           2022 年        2021 年 策划行径产生的现款流量净额        38，865.91           32，117.13     28，161.20     47，634.54 投资行径产生的现款流量净额        -33，296.52          -60，837.87    -65，231.12    -82，872.59 筹资行径产生的现款流量净额        -20，441.83          32，732.52     40，982.94     33，686.24 汇率变动对现款的影响                -3.56             127.24        140.20          -4.65 现款及现款等价物净增多额         -14，876.00           4，139.02      4，053.22      -1，556.45 司投资行径产生的现款流量净额均为净流出，主要由于通知期内，公司业务发展 之需投资购建固定财富、无形财富、取得子公司以过火他营业单元支拨的金额较 高；公司筹资行径产生的现款流量净额 2022 年金额较高，主要与公司刊行可转 债研究。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                 召募说明书    通知期内，公司策划行径产生的现款流量组成情况如下：                                                                     单元：万元           科目             2024 年 1-6 月     2023 年       2022 年       2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款               117，607.39   167，113.37   135，044.07   139，366.20 收到的税费返还                         896.93      7，091.78     8，475.31     2，081.89 收到其他与策划行径研究的现款                 1，813.03     4，181.04     5，819.98    10，705.75    策划行径现款流入小计               120，317.34    178，386.19   149，339.35   152，153.84 购买商品、接受劳务支付的现款                51，170.24    95，649.73    77，077.05    68，079.31 支付给职工以及为职工支付的现款               17，682.59    29，273.61    26，853.11    22，713.03 支付的各项税费                        9，721.19    15，966.80    12，525.46     9，476.55 支付其他与策划行径研究的现款                 2，877.43     5，378.92     4，722.53     4，250.42    策划行径现款流出小计                 81，451.44   146，269.06   121，178.15   104，519.30    策划行径产生的现款流量净额              38，865.91    32，117.13    28，161.20    47，634.54 为 139，366.20 万元、135，044.07 万元、167，113.37 万元和 117，607.39 万元，与主 营业务收入匹配，实现较高范围的现款流流入，自满了公司运营质地较好。    通知期内，公司收到其他与策划行径研究的现款主要为政府补助收入和利息 收入等款式收到的现款；支付其他与策划行径研究的现款主要为支付的维修费、 办公费和水电气费、仓储费、业务宽容费、中介机构费等用度。 当期将收到的承兑汇票更多用于背书支付固定财富购建款项，而购买商品、接 受劳务支付的现款以及支付给职工的现款分别增多 8，997.75 万元和 4，140.08 万 元所致。 当期销售范围扩大对外支付的货款、职工薪酬等增多使得策划行径现款流出同比 增多，但增多幅度小于策划行径现款流入增多的幅度。由此导致 2023 年策划活 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                召募说明书 动现款流量净额增多。                                                                    单元：万元           科目          2024 年 1-6 月       2023 年       2022 年       2021 年 收回投资收到的现款                            -            -       31.27       837.29 取得投资收益收到的现款                          -       62.42         3.09       738.60 处置固定财富、无形财富和其他经久资 产收回的现款净额 收到其他与投资行径研究的现款                       -    8，004.36     2，013.64     19，540.00   投资行径现款流入小计                  24.95       8，505.07     2，840.35     22，478.10 购建固定财富、无形财富和其他经久资 产支付的现款 取得子公司过火他营业单元支付的现                                      -    6，715.31     5，372.25     12，000.25 金净额 投资支付的现款                              -            -            -    14，175.80 支付其他与投资行径研究的现款                       -            -   10，183.82     19，458.00   投资行径现款流出小计               33，321.46     69，342.94    68，071.47    105，350.68   投资行径产生的现款流量净额           -33，296.52     -60，837.87   -65，231.12   -82，872.59 购买无形财富等流出的资金较多以及当期投资航天使坤等支付款项较高所致。同 时，当期因偿还泸州市高新投资集团告贷等使得当期支付的其他与投资行径研究 的现款流出金额较高。2022 年以来，前述因素影响摒除，公司投资行径现款净流 出金额有所回落。                                                                    单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                  召募说明书             科目        2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年       2021 年 收受投资收到的现款                            -             -             -     200.00 其中：子公司收受少数股东投资收到的现款                  -             -             -     200.00 取得告贷收到的现款                  27，279.29     134，743.82     92，158.45    82，521.95 刊行债券收到的现款                            -             -    49，485.00             - 收到其他与筹资行径研究的现款              6，412.11       4，533.12      5，629.93     3，900.00    筹资行径现款流入小计              33，691.41     139，276.94    147，273.38    86，621.95 偿还债务支付的现款                  35，456.63      88，141.62     68，325.42    40，458.17 分派股利、利润或偿付利息支付的现款          10，817.59      12，628.91     17，344.46     9，720.72 支付其他与筹资行径研究的现款              7，859.01       5，773.89     20，620.56     2，756.81    筹资行径现款流出小计              54，133.23     106，544.42    106，290.43    52，935.70    筹资行径产生的现款流量净额          -20，441.83      32，732.52     40，982.94    33，686.24 资竖立等需要，公司当年银行告贷增多所致。 资行径现款流入增多。同期，当期偿还债务、分成支拨以及支付收购子公司少数 股权款等筹资行径现款流支拨亦有所增多，详细使当期筹资行径现款流量净额较 可转债收到现款的影响褪色而同比虚拟，导致公司当期筹资行径现款流量净额较 资行径现款流量净额为负。     八、盈利气象分析    通知期内，公司策划事迹总体情况如下：  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                              召募说明书                                                                                                 单元：万元      款式                  金额           同比变动            金额           同比变动                金额           同比变动            金额 营业收入            113，606.75      37.81%     194，563.70           32.20%     147，172.06        1.90%        144，421.86 营业利润             19，086.07      96.53%       21，702.32          -11.27%     24，457.65        -2.45%        25，071.32 利润总额             18，703.47      92.31%       21，719.25          -10.66%     24，310.17        -2.97%        25，053.96 净利润              16，163.09      82.26%       18，099.67          -17.22%     21，864.09        -1.16%        22，119.82 包摄于母公司所 有者的净利润  实现了不同程度的增长。2023 年公司各项业务接续增长导致营业收入晋升，但  折旧摊销增多、经久股权投资不足预期以及财务用度增多等因素详细影响，导致  策划事迹同比出现下滑。2024 年上半年，公司新能源汽车零部件关系款式产能  迟缓开释，使得收入和净利润同比实现不同程度的增多。           （一）营业收入分析      款式       金额             比例          金额          比例              金额            比例         金额             比例              （万元）            （%）      （万元）          （%）           （万元）          （%）          （万元）           （%） 主营业务收入       111，492.85       98.14   190，527.09      97.93       143，682.04        97.63    142，038.84       98.35 其他业务收入         2，113.90        1.86      4，036.60        2.07       3，490.02         2.37      2，383.02         1.65 悉数           113，606.75      100.00   194，563.70     100.00       147，172.06       100.00    144，421.86      100.00           通知期内，公司主营业务收入占营业收入比例均在 95%以上，主营业务清爽  特出。公司主营业务收入主要为汽车零部件产物以及航空零部件产物的销售所得。           通知期内，公司主营业务收入按产物组成如下：      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                               召募说明书      款式       金额           比例        金额           比例         金额           比例         金额           比例               （万元）         （%）      （万元）          （%）      （万元）         （%）        （万元）         （%） 同步器           47，335.71     42.46    86，104.90     45.19    68，667.23      47.79    82，980.79      58.42 勾通齿           17，938.22     16.09    33，330.54     17.49    30，662.26      21.34    28，394.60      19.99 差速器           19，779.33     17.74    27，196.75     14.27    12，111.99       8.43     3，910.18       2.75 航空零部件         12，577.32     11.28    22，170.67     11.64    19，300.28      13.43    13，792.98       9.71 其他主营业务        13，862.28     12.43    21，724.23     11.40    12，940.28       9.01    12，960.29       9.12 悉数            111，492.85   100.00   190，527.09    100.00   143，682.04     100.00   142，038.84     100.00           通知期内，公司主营产物以同步器和勾通齿为主，是公司主要收入开始。同      时，2020 年以来，公司握住扩展业务布局，差速器总成关系产物以及航空零部件      产物收入亦迟缓增多，畴昔有望成为公司新的收入增长孝敬点。      同期重型货车受时期基建减少以及前两年市集提前开释等影响，当年累计销售      器关系产物较 2021 年下滑 17.25%。此外，当年受益于新能源汽车向好发展以及      航空市集的需求增多，公司差速器产物以及航空零部件产物实现了较为快速的发      展及开释，平滑了当年主营业务收入，使得当年主营业务收入较 2021 年增长      同比增长 35.35%：（1）根据中汽协统计，2023 年商用车产销分别完成 403.7 万      辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%，其中商用车重卡行业反弹强劲，      公司 2023 年商用车重卡关系业务收入同比增长 56%；（2）跟着差速器产能竖立      的迟缓晋升，2023 年公司差速器业务收入同比增长 124.54%，增幅较大，畴昔随      着差速器壳体锻造产线调试完成并批量生产，斟酌差速器关系业务销售范围有望      进一步晋升。另一方面航空零部件业务接续增长，营业收入同比增长 14.87%。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                 召募说明书 同期，2023 年公司出口业务接续增长，同比增长 53.15%，畴昔亦有望成为公司 进军的事迹增长点之一。 同比增长 42.17%：（1）卑鄙市集举座向好，带动公司产物销售。根据中汽协统 计，2024 年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1，389.1 万辆和 1，404.7 万辆，同比分 别增长 4.9%和 6.1%。商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别 增长 2%和 4.9%；乘用车产销分别完成 1，188.6 万辆和 1，197.9 万辆，同比分别 增长 5.4%和 6.3%；新能源汽车产销分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分 别增长 30.1%和 32%。（2）差速器产能和订单接续放量，2024 年上半年差速器 收入较去年同期增长 101.23%。（3）同步器、勾通齿同比亦分别实现 31.18%和      通知期内，公司主营业务收入按区域组成如下： 款式     金额          比例         金额           比例         金额           比例         金额          比例       （万元）         （%）      （万元）         （%）         （万元）          （%）      （万元）          （%） 境内    97，897.54     87.81   167，026.74      87.67    128，337.02     89.32   127，663.04     89.88 境外    13，595.31     12.19    23，500.35      12.33     15，345.02     10.68    14，375.80     10.12 悉数    111，492.85   100.00   190，527.09     100.00    143，682.04    100.00   142，038.84    100.00      公司产物内销为主，外售为辅。通知期内，公司内销收入占主营业务收入的 比例分别为 89.88%、89.32%、和 87.67%和 87.81%。在巩固、扩大境内市集份额 的基础上，公司握住加强自身产物品质以及境外业务开拓。通知期各期，公司境 外收入分别为 14，375.80 万元、15，345.02 万元、23，500.35 万元和 13，595.31 万元， 稳中有升。      （二）营业成分内析  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                            召募说明书      款式       金额         比例             金额           比例           金额            比例          金额            比例              （万元）        （%）          （万元）         （%）          （万元）           （%）        （万元）          （%） 主营业务成本       74，908.34    99.78       133，458.71      99.49     95，692.53        99.35    92，978.31        99.44 其他业务成本         164.19      0.22          678.61        0.51       630.27          0.65      519.34          0.56 悉数           75，072.53   100.00       134，137.32     100.00     96，322.80       100.00    93，497.65       100.00           通知期内，公司主营业务成本占公司营业成本的比重均在 99%以上。公司汽  车零部件关系业务主要成本主要为原材料、东谈主工和制造用度等，公司航空零部件  关系业务主要为来料加工，主营业务成本主要为东谈主工和制造用度。通知期内，公  司营业成本逐年增多，与销售收入变动趋势一致。           （三）毛利及毛利率分析           通知期内，公司营业毛利与主营业务相匹配，主要由主营产物同步器、勾通  齿、差速器、航空零部件等组成，2021 年至 2024 年 6 月主营业务详细毛利率水  平有所虚拟。通知期各期，公司营业毛利及毛利率组成情况如下：      款式       金额         毛利率              金额         毛利率            金额          毛利率          金额           毛利率              （万元）        （%）           （万元）          （%）          （万元）          （%）        （万元）           （%） 同步器          14，834.21        31.34    24，171.64       28.07       19，941.15      29.04     25，646.08      30.91 勾通齿           7，212.13        40.21    13，020.20       39.06       11，133.75      36.31     10，274.35      36.18 差速器           1，104.28         5.58      -517.55        -1.90        465.78        3.85        -70.27       -1.80 航空零部件         7，199.45        57.24    10，542.02       47.55       12，392.65      64.21      7，714.25      55.93 其他主营业务        6，234.44        44.97     9，852.07       45.35        4，056.19      31.35      5，496.13      42.41 悉数           36，584.51        32.81    57，068.38       29.95       47，989.51      33.40     49，060.53      34.54 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书 为 34.54%、33.40%、 29.95%和 32.81%，举座呈沉稳发展态势。2023 年主营业 务详细毛利率有所着落，主要由于销售价钱、产物结构、部分产物未体现范围化 效益等因素详细所致。    （1）同步器毛利率分析 为 30.91%、29.04%、28.07%和 31.34%，2021 年至 2023 年呈现虚拟趋势，主要 受销售价钱、产物结构、原材料价钱波动以及折旧摊销成本增多等影响。2024 年 以来，受益于销售范围的扩大以及产物结构的优化，销售毛利率出现回升。 关系产线或基地改造改良等，同步器产物需承担的折旧摊销成本增多，加之 2022 年公司部分产物新品较多、部分客户产物精度调高等亦增多了成本。同期，受外 部因素干扰当年基建减少以及市集提前开释等影响卑鄙商用车市集当年出现下 滑，继而影响了公司商用车关系产物的产销，销量的下滑使得单品分担的成本相 应增多进而影响了毛利率，详细上述因素当年同步器产物的毛利率同比有所着落。 要由于受连年来产能增多以及产线改造影响，单元固定成本呈上升趋势，加之 用工成本亦呈上升趋势，详细使得单元成本呈一定上升趋势；同期，受年前传 统燃油车购置税、新能源补贴等刺激性政策退出致使部分消费需求提前透支、 汽车降价以及促销潮等多因素的扰动，加之同步器产物市集竞争较为充分，以 及同款产物价钱行业年降成例等影响，同步器产物举座平均销售单价高潮幅度 小于成本增多幅度，进而影响了公司毛利率。 产物销售收入较去年同期增长 31.18%，范围效应平滑了单元成本。同期，新项 目订单增多，产物结构优化亦促进了毛利率水平的晋升。    （2）勾通齿毛利率分析 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书 为 36.18%、36.31%、39.06%和 40.21%，毛利率呈现稳中有增态势。   通知期内，公司勾通齿毛利率举座呈上升态势，主要由于范围效应日益表示。 通知期内，公司勾通齿产物销售范围逐年扩大，销量从 2021 年的 1，679.56 万件 增多至 2023 年的 2，022.74 万件；同期，公司关系产线自动化、智能化程度较高， 且公司运营料理亦日益熟悉，由此关系成本摊薄效果较为显耀，平均单元销售成 本呈逐年着落趋势，而销售均价变动幅度小于平均销售成本。 利率较 2022 年增长近 3 个百分点。   （3）差速器毛利率分析 款式竖立鞭策，转固范围增多，需要分担的折旧摊销等制造用度金额较大；同 时，为客户开拓爱戴以及生产之需，配置了一定的研发假想及生产东谈主员，顺利 东谈主工支拨较高。但由于产线属于新建，客户产物部分处于试制或小批量阶段， 尚未能形成范围化效益。由此，使得通知期内差速器产物毛利率不高。 后，毛利率水平有所收复晋升。   （4）航空零部件毛利率分析 率分别为 55.93%、64.21%、47.55%和 57.24%，呈现一定波动，主要由于公司航 空零部件业务策划模式主要为来料受托加工，故影响产物毛利率的主要因素为 产物价钱、加工成本以及各期产物收入结构。由于下旅客户订单需求各年有所 不同，导致公司各期收入产物结构调养，公司各种产物研究工艺复杂程度、加 工难度、市集竞争气象等，产物最终核订价钱不同，同期公司各种产物生产范围 化情况、生产器用的摊销情况以及辅料的过问占比情况、东谈主工浮滥情况等亦不相 同，而使得各种产物毛利率存在各异。   豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                            召募说明书        通知期内，公司在汽车零部件业务畛域外，得胜打造航空航天零部件第二主   业。当今同行业中并莫得不异双主业模式的可比公司，因此分别与主营汽车传动   系统关系零部件行业可比公司和主营航空航天零部件行业可比公司的详细毛利   率对比分析。        （1）汽车零部件业务同行业毛利率对比情况        通知期内，公司与可比上市公司4的毛利率对比分析如下：                                                                      单元：%  款式                主营产物         2024 年 1-6 月    2023 年      2022 年     2021 年            变速器齿环、变速器倒档齿轮、变速 精锻科技                                    25.60      25.63       28.41        29.26            器勾通齿轮、差速器锥齿轮等            电动器用及工业缝纫机齿轮、轿车齿 双环传动       轮、轿工程机械齿轮、卡车齿轮、摩             22.75      22.24       21.08        19.53            托车齿轮等            变速箱壳体夹具、齿轮轴、端盖、发            动机缸盖夹具、发动机缸体、发动机 贝斯特                                     34.81      34.46       34.27        34.39            缸体夹具、阀板、高压共轨燃油泵泵            体、后桥夹具、链接件等            摩托车齿轮、农机齿轮、汽车变速 中马传动                                    20.38      19.36       15.18        15.71            器、汽车齿轮等            DCT 变速箱阀体、变速箱壳体、电机 泉峰汽车       壳体、定子、端盖、废气轮回阀体、              0.85       -0.07       9.29        20.80            缸盖、缸体、烘谈、滑轮、换挡轴等            乘用车无级变速器、汽车内饰件、商 万里扬                                     18.26      17.74       17.14        17.14            用车系列变速器、新能源传动系统等              上述公司平均值                    20.44      20.44       20.89        22.80   业的基本情况”之“           （五）行业竞争时势”处一致。  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                    召募说明书  款式                     主营产物                    2024 年 1-6 月      2023 年          2022 年        2021 年          刊行东谈主详细毛利率                                       33.92          31.06         34.55            35.26        刊行东谈主汽车零部件产物毛利率                                    29.71          27.64         28.62            32.24        公司汽车零部件关系产物毛利率与可比上市公司平均水平存在一定各异，且  各可比公司之间毛利率亦存在各异。主要原因为不同公司间的细分产物、业务结  构以及策划模式等存在各异。细分行业竞争时势有所不同，因此详细毛利率存在  一些各异。        （2）航空零部件业务同行业毛利率对比情况        从航空零部件关系上市公司数据来看，航空零部件行业毛利率普遍偏高，且  各年度会有一定的波动，公司航空零部件业务毛利率适合行业特色。         公司简称                  2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度           2021 年度   爱乐达                                   1.02%           24.22%           51.99%            56.63%   立航科技                                  9.40%           13.82%           42.34%            48.57%          注   利君股份                                45.43%            42.29%           48.94%            53.45%   广联航空                                37.25%            42.48%           53.23%            43.65%   昊轶强                                 57.74%            50.33%           64.21%            55.93%       注：利君股份的毛利率为航空航天零部件制造业务的毛利率；昊轶强毛利率为昊轶强并表恒翼升后综  合毛利率。        （四）时期用度分析        通知期各期，公司时期用度组成如下：  款式       金额            占营收        金额         占营收          金额            占营收         金额             占营收          （万元）           比例       （万元）           比例       （万元）            比例        （万元）             比例 销售用度         1，698.14    1.49%     2，948.02     1.52%       2，417.19     1.64%       2，448.81       1.70% 料理用度         5，447.02    4.79%    10，405.60     5.35%       9，284.27     6.31%      12，025.41       8.33%  豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                            召募说明书  款式       金额              占营收           金额           占营收          金额           占营收           金额          占营收           （万元）            比例       （万元）              比例           （万元）          比例          （万元）           比例 研发用度       7，120.88        6.27%        9，893.53      5.08%       10，074.14     6.85%        8，045.97      5.57% 财务用度       4，667.88        4.11%        7，908.11      4.06%        3，128.76     2.13%        2，853.16      1.98% 悉数        18，933.92       16.67%       31，155.26     16.01%       24，904.36    16.92%       25，373.35    17.57%        举座而言，通知期各期，公司时期用度占营业收入的比例较为稳重，且逐期  递减。公司时期用度总额增长较快，主要系公司业务范围扩大、东谈主员增多以及研  发过问和财务用度增多等所致。        通知期各期，公司的销售用度主要由三包维修费、职工薪酬等组成。具体如  下：      款式        金额                          金额                       金额                       金额                              占比                          占比                       占比                       占比             （万元）                         （万元）                     （万元）                      （万元） 三包维修费          872.44        51.38%       1，357.27       46.04%    1，068.00       44.18%    1，066.25       43.54% 职工薪酬           430.68        25.36%         783.27       26.57%     673.36        27.86%     632.25        25.82% 办公费及低耗品        156.93          9.24%        318.33       10.80%     327.38        13.54%     404.97        16.54% 业务宽容费          152.74          8.99%        306.02       10.38%     218.77        9.05%      163.51        6.68% 差旅费              48.51         2.86%         90.48       3.07%       43.00        1.78%       75.68        3.09% 告白宣传费                 -            -         16.22       0.55%            -             -          -            - 车辆使用费            11.26         0.66%         37.24       1.26%       28.71        1.19%         3.37       0.14% 其他用度             25.57         1.51%         39.20       1.33%       57.98        2.40%      102.78        4.20% 悉数            1，698.14      100.00%       2，948.02    100.00%      2，417.19    100.00%      2，448.81    100.00%        通知期内，公司销售用度举座不高，占营业收入比例为 2%以下，公司销售  用度基本持平，主要为三包维修费和职工薪酬。       豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                             召募说明书            通知期各期，公司的料理用度主要由职工薪酬、股权激发费、折旧摊销、维       修费等组成。具体如下：       款式         金额                   金额                     金额                      金额                             占比                      占比                     占比                      占比                 （万元）                 （万元）                    （万元）                   （万元） 职工薪酬            2，922.32    53.65%    5，551.90      53.35%   4，885.49      52.62%    4，644.64      38.62% 股权激发费                  -         -      49.76       0.48%     525.53       5.66%     3，367.23      28.00% 折旧及摊销            814.61     14.96%    1，707.94      16.41%   1，501.90      16.18%    1，319.26      10.97% 差旅费               99.55      1.83%     260.45       2.50%     112.90       1.22%      172.64       1.44% 维修费              328.28      6.03%     365.36       3.51%     187.01       2.01%      367.92       3.06% 办公费及水电气费         406.42      7.46%     838.52       8.06%     721.38       7.77%      662.06       5.51% 业务宽容费            415.94      7.64%     801.58       7.70%     611.60       6.59%      611.87       5.09% 中介机构费            111.19      2.04%     273.53       2.63%     251.83       2.71%      372.15       3.09% 车辆使用费             40.25      0.74%      75.86       0.73%      61.27       0.66%       97.49       0.81% 排污费               17.25      0.32%      99.93       0.96%     108.24       1.17%       67.30       0.56% 其他用度             291.21      5.35%     380.78       3.66%     317.12       3.42%      342.84       2.85% 悉数              5，447.02   100.00%   10，405.60   100.00%     9，284.27   100.00%     12，025.41   100.00%       份支付用度减少所致。       由于职工薪酬同比增多所致。            通知期各期，公司的研发用度主要由物料消耗、职工薪酬、折旧摊销等组成。       具体如下：       豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                           召募说明书       款式       金额                   金额                      金额                      金额                            占比                     占比                      占比                      占比               （万元）                  （万元）                   （万元）                    （万元） 物料消耗及能源费       3，314.32    46.54%   3，718.10      37.58%    3，032.82      30.10%    2，309.59      28.70% 职工薪酬           2，017.67    28.33%   3，845.27      38.87%    3，835.06      38.07%   2，667.84       33.16% 折旧及摊销          1，261.40    17.71%   1，965.21      19.86%    2，645.44      26.26%    2，209.23      27.46% 本领服务、接洽及 检测费 其他               23.28      0.33%    173.58       1.75%       43.90       0.44%       40.34       0.50% 悉数             7，120.88   100.00%   9，893.53   100.00%     10，074.14   100.00%      8，045.97   100.00%            连年来，为握住强化研发实力，保持晋升竞争上风，公司接续加大研发过问，       用同比略有着落，2024 年 1-6 月，研发用度同比增多 53.14%。       过问，相应需要计提的折旧摊销费增多，一方面为拓展客户、延长品类，公司相       应本领服务等用度增多，且跟着研发本领队列的彭胀以及薪资福利的晋升，职工       薪酬增多较多，这些均使得研发用度较上一年同期增多较多。同期，由于当年全       年并表昊轶强、青竹机械等，亦会使得当年研发用度有所增多。       入，相应物料消耗及能源费、需要计提的折旧摊销费均同步增多；同期为保证后       续研发动能以及兴奋客户需求，连年来公司握住引进东谈主才、优化队列，职工薪酬       亦增长赫然。       所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                召募说明书 万元、3，128.76 万元、8，691.27 万元和 4，667.88 万元，占营业收入的比例均比较 低，分别为 1.98%、2.13%、4.06%和 4.11%。 及改造升级过问增多等因素影响，银行告贷及租出欠债增多所致。2023 年财务 用度同比增多较多，主要由于 2022 年 11 月刊行可转债，故当期新增计提的财务 用度较多以及当期告贷增多从而利息用度增多所致。    （五）其他收益分析    根据《对于印发纠正〈企业司帐准则第 16 号——政府补助〉的见告》                                    （财会 [2017]15 号）要求，公司在利润表中的“营业利润”款式之上单独列报“其他收 益”款式，与企业日常行径关系的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其 他收益”中列报。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司的其 他收益金额分别为 1，770.90 万元、2，314.51 万元、3，314.07 万元和 2，041.83 万元， 主淌若公司生产性款式收到的财政援救金和研发补助等。 智能生产基地款式以过火他改造改良款式验收，递延收益转入所致。 益转入增多以及当期额进项税加计抵减等补助增多所致。    （六）投资收益分析 万元、-653.19 万元、-5，811.39 万元和-1，197.43 万元，具体如下：                                                                    单元：万元          科目             2024 年 1-6 月       2023 年       2022 年      2021 年 权益法核算的经久股权投资收益                 -1，197.43    -5，870.28    -656.27             - 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                         召募说明书           科目           2024 年 1-6 月           2023 年           2022 年        2021 年 处置经久股权投财富生的投资收益                       -                -                -        1.90 甘心产物收益                                -           58.89            3.09          7.53 告贷利息收入                                -                -                -      687.89 悉数                            -1，197.43        -5，811.39        -653.19        697.32 股企业航天使坤发生亏本，导致权益法核算的经久股权投资收益减少；另一方面， 当期无告贷利息收入。2023 年公司投资收益较上年减少 789.70%主要系航天使 坤亏本增多所致。      （七）财富减值损成仇信用减值损失 值损失悉数分别为 926.81 万元、945.66 万元、2，902.36 万元和-49.03 万元。主要 组成如下：                                                                             单元：万元            科目            2024 年 1-6 月         2023 年           2022 年        2021 年 财富减值损失科目 存货跌价损失及合同践约成本减值损失                407.55         1，295.31         882.89        660.22 固定财富减值损失                                  -                -            -        2.24 信用减值损失科目    应收账款坏账损失                     -517.26         1，586.24          45.82        142.24    其他应收款坏账损失                      60.69            20.81          16.95        122.12 小计                               -49.03         2，902.36         945.66        926.81 势；而信用减值损失由于 2023 年期末应收账款范围增多，计提坏账准备金额相 应增多，使得信用减值损失增多较多。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                            召募说明书 同期，由于部分产物成本较高计提存货跌价准备使得当期财富减值损失较多。    （八）营业外收支    通知期内，公司营业外收支金额均较小。 司收到的非日常策划行径关系的政府补助等收入变动所致。 额较 2021 年增长 361.94%，主要系当期支付个东谈主以昨年度应代扣代缴的个东谈主所 得税及税收滞纳金所致。2023 年前述影响因素褪色因此当期营业外支拨同比减 少。2024 年 1-6 月，营业外支拨当期发生额较上年同期增多 339.18 万元，增多    （九）利润情况分析                                                                单元：万元          科目           2024 年 1-6 月     2023 年      2022 年      2021 年 营业利润                       19，086.07   21，702.32   24，457.65    25，071.32 利润总额                       18，703.47   21，719.25   24，310.17    25，053.96 净利润                        16，163.09   18，099.67   21，864.09    22，119.82 包摄于母公司普通股股东的净利润            16，203.38   18，196.32   21，139.82    19，959.00 扣除非不时性损益后包摄于母公司普 通股股东的净利润    注：公司执行《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——非不时性损益》          ，对 2021 年和 2022 年的非不时性损益进行了调养。 （2023 年纠正）    通知期内，跟着公司主营业务接续向好，以及业务布局握住拓展优化，公司 营业利润以及净利润等均实现了较好的增长态势。2021 年、2022 年、2023 年和 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                     召募说明书 别为 18，126.00 万元、19，154.96 万元、16，770.71 万元和 15，536.13 万元。2022 年， 公司扣除非不时性损益后包摄于母公司普通股股东的净利润同比增长 5.68%。 非不时性损益后包摄于母公司股东净利润较去年同期分别着落 11.27%、10.66% 和 12.45%，主要由于：1、汽车零部件产物来看，当期公司销售范围较去年同期 有所增多，但当期新增经久财富的折旧摊销较多等影响了产物毛利率；同期航空 零部件业务受产物结构影响，毛利率亦着落较多；2、公司于 2022 年 11 月底完       同期当期告贷增多导致利息用度晋升，故 2023 年财务用度较 2022 成可转债刊行， 年增多 177.79%。 润同比增多 84.63%，主要由于销售范围的增多以及毛利率的晋升等所致。     九、白叟性支拨分析    （一）要紧白叟性支拨情况    为兴奋产销需要，通知期内公司加大产线布局及投资竖立。2021 年度、2022 年度、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司购建固定财富、无形财富和其他经久财富 支付的现款分别为 59，716.63 万元、52，515.40 万元、62，627.63 万元和 33，321.46 万元。具体请详见本章之“七、财务气象分析”之“（一）财富气象分析”之“2、 非流动财富组成过火变动分析”之“（3）固定财富”和“（4）在建工程”的关系 内容。    （二）畴昔可预想的要紧白叟性支拨情况    根据公司的业务发展商酌，公司将接续进行白叟性投资以晋升产物品质，丰 富产物系列，扩大生产范围。本次募投款式投资不波及跨行业投资，具体投资计 划详见“第七节 本次召募资金运用”之“一、本次召募资金使用计划”。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书      公司的要紧白叟性支拨款式是根据举座发展政策进行筹画，适合公司的举座 发展念念路及定位，尽管对于公司通知期末的流动性商酌会组成一定的压力，但长 期来看，其对提高公司的市集竞争力，促进收入和利润范围增多有着进军的作用。 公司将依照畴昔三年举座发展商酌，稳步地进行白叟性支拨投资，进一步扩大公 司业务范围，本领实力，晋升公司的市集占有率和策划事迹。      十、本领创新性分析      （一）本领先进性及具体发扬      公司本领创新体系较为完善，研发条件较充沛，研发过问逐年增长，具备较 强的科研实力和接续创新才调。甘休 2024 年 6 末，公司本领东谈主员超 300 东谈主，并 通过与客户以及科研院所、高校的深度合作，在优化生产工艺、晋升产物质能以 及生产过程的节能、降耗等方面开展研究。      公司引进了国表里先进装备，智能化制形成都较高，产物品质稳居行业前线。 甘休 2024 年 6 末，公司领有专利 119 项。公司的本领中心荣获四川省东谈主民政府 颁发的省级企业本领中心，公司与控股子公司长江机械分别入选工信部第三批和 第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。      （二）公司正在从事的研发款式及进展情况      甘休 2024 年 6 末，公司正在从事的主要研发款式及进展情况如下： 序号       研发款式称号               主要研发目的及进展情况       内齿圈热处理要害制造本领     经过市集覆按、开拓论证及引进、热处理变形考据、工装改进，       研究款式             现已实现内齿圈的小批量生产。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过市集覆按、勾通热处理的变形考据进行了开拓论证及引进，       造本领研究款式          现已实现内齿圈的小批量生产。                        当今已基本掌捏了该本领旨趣，并对刀具和工装进行了开发设       商用 AMT 同步器旋分切削   计，已基本实现本领旨趣、开拓加工程序、刀具假想和工装假想       本领研究款式           自主化及国产化。省俭新产物的开发成本；使得量产产物工装的                        国产化，虚拟了加工成本。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书 序号          研发款式称号            主要研发目的及进展情况        新能源汽车差速器垫片开发        研究        新能源汽车高精密传动电机   （1）研究高精度旋锻空腹轴假想制造及实现；        轴智能制造研究        （2）研究电机轴双头加工磨削实现。        新能源汽车行星排零部件的   完全具备新能源汽车行星排零部件的制造、生产才调，达到量产        开发制造           圭臬。                       完成差速器台架试验开拓的竖立，可实现差速器总成台架试验项                       目。       （三）公司保持本领创新的机制和安排       本领创新进步是刊行东谈主保持市集竞争上风的要害所在，刊行东谈主高度爱重本领 创新进步。为饱读舞职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业本领进步， 刊行东谈主制定了关系料理轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行激发，鞭策新产物 的开发，饱读舞工艺本领的创新。       刊行东谈主通过晋升自身市集合位、提供雅致科研环境和东谈主才保障计划等留下研 发创新东谈主才，引进高端本领东谈主才和研发东谈主才，建立健全东谈主才培训机制，培养和储 备主干东谈主才握住培养优秀本领东谈主才，为公司本领创新提供东谈主才援救。       十一、要紧对外担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项       （一）要紧诉讼、仲裁过火他或有事项       甘休 2024 年 6 月末，刊行东谈主无应败露而未败露的要紧或有事项。       （二）要紧期后事项       甘休本召募说明书签署之日，刊行东谈主无应败露而未败露的要紧期后事项。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                召募说明书      （三）要紧担保情况      甘休 2024 年 6 月末，刊行东谈主不存在向控股子公司除外的公司或关系主体提 供担保的情形。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整悉数划    甘休 2024 年 6 末，公司上次公开刊行的 50，000 万元可调理公司债券“豪能 转债”累计共有 9.9 万元调理成公司股票，剩余金额 49，990.10 万元。除此之外， 公司及子公司不存在其他公开刊行公司债或企业债等情况。甘休 2024 年 6 末， 公司合并口径包摄于母公司系数者权益为 233，244.19 万元。本次拟刊行可调理公 司债券不杰出 55，000.00 万元（含 55，000.00 万元），假定本次可调理公司债券按 最高额 55，000.00 万元诡计，则刊行完成后，公司累计债券余额为 104，990.10 万 元，占甘休 2024 年 6 月末公司合并口径包摄于母公司系数者权益的比例为      通知期内，公司财富质地举座雅致，总财富范围呈稳步上升趋势。公司财富 总额由 2021 年末的 396，762.33 万元增多至 2024 年 6 月末的 543，104.49 万元。公 司流动财富主要系与主营业务行径密切关系的货币资金、应收账款、应收款项融 资和存货等，预期畴昔将跟着业务范围的扩大而增多；非流动财富主要包括生产 策划所需的机器开拓、房屋建筑物等固定财富、无形财富、在建工程等。      跟着本次召募资金投资款式的事实以及本次可转债召募资金到位后，公司流 动财富、非流动财富和总财富范围将有一定晋升，故意于进一步增强公司老本实 力。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                              召募说明书    通知期内，公司欠债范围举座呈上升趋势，欠债总额从 2021 年末的 债与非流动欠债结构较为平衡，公司资信气象较好，具有雅致的偿债才调。    跟着上次可转债以及本次可转债转股后，公司净财富范围将进一步增多，财 务结构将更趋合理，公司财富结构的稳重性和抗风险才调将进一步增强。    根据中国汽车工业协会的统计数据，2024 年 1-6 月，我国汽车产销分别完 成 1389.1 万辆和 1404.7 万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%；其中，乘用车产销 分别完成 1188.6 万辆和 1197.9 万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%，商用车产销 分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增长 2%和 4.9%，新能源汽车产销 分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和 32%。2024 年 1-6 月， 我国汽车出口 279.3 万辆，同比增长 30.5%。且我国电动汽车销量占全球销量的 比例进一步晋升，是推动全球新能源汽车市集增长的主要驱能源。    同期，政策层面为新能源汽车的发展握住助力，中共中央国务院于 8 月 11 日发布《对于加速经济社会发展全面绿色转型的成见》进一步强调“鞭策交通运 输绿色转型”，重点开展“优化交通输送结构”、“竖立绿色交通基础设施” 以及“推广低碳交通输送器用”。明确“鼎力推广新能源汽车，推动城市全球 服务车辆电动化替代。……到 2030 年，营运交通器用单元换算盘活量碳排放强 度比 2020 年着落 9.5%独揽。到 2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。”    由此，我国新能源汽车已进入全面市集化拓延期，斟酌后续有望保持增长 态势，为公司汽车零部件关系业务接续增长提供坚实的市集基础。    本次可转债召募资金投资款式与公司现存主业紧密关系，系公司在新能源汽 车畛域的又一进军部署。跟着召募资金投资款式的握住鞭策，公司竞争才协调可 接续发展才调将进一步提高。公司畴昔将络续深耕主营业务，精细里面料理，积 极开拓市集，晋升里面资源优化配置以及产业协同，晋升公司市集竞争力；同期 表现上市公司详细上风，合理利用融资器用，以进一步加强公司接续盈利才调。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                   召募说明书   综上，本次召募资金投资款式紧密围绕公司主营业务张开，故意于公司进一 步扩大生产策划范围，丰富产物品类及服务才调，增多公司资金实力，优化公司 债务结构，晋升自身竞争上风，实现可接续发展，对公司业务结构不会形成要紧 影响。   （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司共同执行控制东谈主向朝东先生、向星星女士和向 朝明先生悉数控制公司 28.54%的股权，比例较高。本次刊行可转债过火后续转 股不会形成上市公司控制权的变动。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                         召募说明书              第六节 合规策划与孤独性    一、合规策划   （一）通知期内与生产策划关系的要紧监犯违规行径及受到处罚的情况   通知期内，公司及子公司不存在与生产策划关系的要紧监犯违规行径，亦不 存在因生产策划方面要紧监犯违规行径而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、执行控制东谈主通知期内 监犯违规情况   通知期内，公司及董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、执行控制东谈主均不 存在监犯违规情况。    二、关联方资金占用情况   通知期内，公司不存在资金被控股股东、执行控制东谈主过火控制的其他企业以 告贷、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。   通知期内，公司不存在为控股股东、执行控制东谈主过火控制的其他企业担保的 情况。    三、同行竞争   （一）公司与控股股东、执行控制东谈主过火控制的其他企业之间不存在同行竞 争情形   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司股东向朝东先生持有刊行东谈主 71，344，000 股股 份，占刊行东谈主总股本的比例为 18.15%，系刊行东谈主控股股东。   根据公司共同执行控制东谈主签署的《一致行动暨共同控制公约》以及《对于部 分一致行动东谈主消灭一致行动关系的公约》，甘休 2024 年 6 月 30 日，公司共同实 际控制东谈主为向朝东先生、向星星女士、向朝明先生。三东谈主所持公司的股份仍合并 诡计，悉数持有公司股份 166，038，891 股，占公司总股本的 28.54%。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                   召募说明书   通知期内，公司与向朝东先生、向星星女士、向朝明先生过火关联方之间不 存在同行竞争。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争毁伤公司过火他股东的利益，公司控股股东及共同执行控制 东谈主于 2017 年 9 月 22 日刊行东谈主初次公开刊行股票并上市阶段向刊行东谈主出具了《关 于幸免同行竞争的承诺函》，具体如下：   “1、本东谈主未顺利或曲折策划（包括但不限于单独、合伙策划，投资，在与 豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高档料理东谈主员）与豪能股份策划的业 务组成竞争或可能组成竞争的业务。 豪能股份业务组成竞争的其他企业担任董事、高档料理东谈主员）与豪能股份当今及 畴昔策划的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 司当今及畴昔的主营业务组成竞争的业务，其会将该等生意机会让予豪能股份。 东谈主顺利或曲折控制的其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份形成经济损失， 本东谈主将承担相应的补偿包袱。   通知期内，上述承诺函接续成效且各承诺东谈主均照实践约，未发生违抗上述《关 于幸免同行竞争的承诺函》的情形。   （三）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主同行竞争的核查成见   刊行东谈主讼师广东信达讼师事务所在其出具的《法律成见书》中对刊行东谈主同行 竞争问题发表的成见觉得： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                               召募说明书 生同行竞争。 免同行竞争的承诺和措施进行了充分败露，莫得要紧遗漏或要紧诡秘。      四、关联方      （一）控股股东      甘休 2024 年 6 月 30 日，公司股东向朝东先生持有刊行东谈主 105，589，120 股股 份，占刊行东谈主总股本的比例为 18.15%，为刊行东谈主第一大股东，系刊行东谈主控股股 东。      （二）执行控制东谈主      甘休 2024 年 6 月 30 日，公司共同执行控制东谈主为向朝东先生、向星星女士、 向朝明先生。三东谈主所持公司的股份合并诡计，悉数持有公司股份 166，038，891 股， 占公司总股本的 28.54%。      （三）控股股东和执行控制东谈主控制的其他主要公司      甘休 2024 年 6 月 30 日，除刊行东谈主过火子公司外，向朝东先生、向星星女 士、向朝明先生无其他顺利或曲折控制的主要企业。      （四）其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东      甘休 2024 年 6 月 30 日，除刊行东谈主控股股东及共同执行控制东谈主向朝东先生、 向星星女士、向朝明先生外，其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东情况如下：  序号     股东姓名或称号    股份数目（股）              股权比例    股东性质  注：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系。      （五）刊行东谈主控制或参股的企业      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                       召募说明书        甘休 2024 年 6 月 30 日，公司控股、参股公司的主要情况如下：                    主要经                       持股比例(%)        子公司称号             注册地          业务性质                       取得方式                    营地                        顺利       曲折                                同步器、差速器研发 泸州豪能传动本领有限公司       泸州    泸州                  100.00        -    新设                                假想、生产与销售                                铜环、勾通齿、钢环                        非统一控制 泸州长江机械有限公司         泸州    泸州                  100.00        -                                的研发、生产与销售                        下企业合并 成都昊轶强航空开拓制造有限                  航空遨游器零部件精                        非统一控制                    成都    成都                  100.00 公司                             密制造与销售                           下企业合并                                航空零部件、关系设 成都恒翼升航空科技有限公司      成都    成都    备假想、制造及装           -   100.00    新设                                配、销售 成都豪能空天科技有限公司       成都    成都    航天配套产物         80.00        -    新设                                齿毂、齿套的研发、                        新设+收购少 重庆豪能传动本领有限公司       重庆    重庆                  100.00        -                                生产与销售                            数股东股权                                航天零部件及特种智 四川航天使坤科技有限公司       成都    成都    能装备研发、生产与      34.00        -    增资                                销售        （六）刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员过火主要兼职或控制的企业        甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员过火主要兼职      或控制的企业如下：  姓名      刊行东谈主任职职务                      兼职情况                     其他控股企业 向星星     董事长         昊轶强董事                                            无                     长江机械执行董事和总经理、泸州豪能执行董事和总经理、昊 张勇      董事、总经理                                                       无                     轶强董事长、豪能空天董事 杨燕      董事、副总经理     成都豪能本部总经理、豪能空天董事                                 无 扶平      董事、副总经理     同期任重庆豪能执行董事兼经理                                   无 向朝明     董事          泸州豪能竖立指挥部指挥长                                     无      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书  姓名      刊行东谈主任职职务                     兼职情况         其他控股企业 孙新征     董事、副总经理      豪能空天董事长和总经理、航天使坤董事              无 赵书阳     孤独董事         无                               无 时玉宝     孤独董事         首钢福山资源集团有限公司（00639.HK）孤独董事      无 余丽霞     孤独董事         无                               无 罗勇      监事会主席        无                               无 莫瑶      监事、财务主管      豪能空天监事                          无 刘龟龄     职工监事、行政部职员   无                               无 鲁亚平     财务总监         昊轶强董事                           无 侯凡      董事会秘书        昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事             无 汤海川     副总经理         无                               无        （七）其他关联方        甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主其他主要关联方如下： 其他关联方称号            其他关联方与刊行东谈主关系 四川龙东谈主龙酒业有限公司        公司孤独董事余丽霞之至支属控股的公司 深圳凌触科技有限公司         孤独董事时玉宝之至支属担任董事及高档料理东谈主员的公司 深圳凌手科技有限公司         孤独董事时玉宝之至支属担任董事及高档料理东谈主员的公司         五、关联交易        （一）不时性关联交易        经核查，2021 年-2024 年 1-6 月各期公司不存在与关联方之间发生采购商品、      接受劳务的交易。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                  召募说明书                                         占当期营业收入的  通知期     关联方称号   交易内容   金额（万元）                       订价原则                                           比例（%）          航天使坤    销售商品            8.15         0.01   市集订价    通知期内，公司向航天使坤销售商品，交易价钱参考市集同类产物，并研究 执行成本情况、市集供求情况并勾通公司的利润水对等因素确定，订价公允。    通知期各期，公司向关联方销售金额及占比均较小，公司销售不存在对关联 方的依赖。    通知期内，刊行东谈主过火控股子公司等不存在向关联方租出的情况。    通知期内，刊行东谈主过火控股子公司等不存在向关联方告贷的情形。    （1）通知期内，关联方及控股子公司为公司提供的担保情况    通知期内，不存在关联方为公司提供担保的情况，存在控股子公司为刊行东谈主 提供担保的情况，通知期内，刊行东谈主均如约偿还债务。    （2）通知期内，刊行东谈主为关联方及控股子公司提供的担保情况    通知期内，刊行东谈主未始为关联方提供过担保，其为控股子公司提供过担保， 刊行东谈主子公司债务偿还才调较好，公司不存在要紧担保风险。    （3）通知期内，公司不存在被控股股东过火他关联方占用资金和违规担保 的问题。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                       召募说明书                                                          单元：万元     款式       2024 年 1-6 月     2023 年         2022 年      2021 年     金额              296.22          697.72      663.52      665.48   （1）关联应收情况 万元、171.06 万元和 2.85 万元，有着实的交易配景，且金额较小。   （2）关联应付情况   通知期内，公司不存在关联应付的情况。   （二）偶发性关联交易                                                          单元：万元     关联方称号               关联交易内容                    2021 年发生额       杨燕                    销售二手车                                 3.03 车辆销售给关联方杨燕女士，本交易按交易日该车辆的公司账面价值确定，订价 公允。除此外，通知期内，公司不存在其他偶发性关联交易。   （三）关联交易履行程序   公司上述关联交易行径适合《公司法》                   《证券法》                       《上海证券交易所股票上市 王法》等法律、法则及《公司规矩》《关联交易料理办法》《对外担复古理办法》 和《信息败露事务料理轨制》、三会议事王法及《总经理职业确定》等的轨则， 公司与关联方之间的关联交易均履行了必要的决策审议程序和信息败露义务，关 联方严格执行关联交易藏匿表决轨制，订价依据充分、合理，关系司帐处理适合 财政部对于关联交易司帐处理的关系轨则。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                   召募说明书   （四）对于关联交易的轨制安排   经核查，公司在《公司规矩》               《股东大会议事王法》                        《董事会议事王法》、                                 《关 联交易料理办法》和《孤独董事职业轨制》等轨制的研究轨则中，轨则了关联交 易的决策程序，该等决策程序均得到灵验执行。   （五）公司减少关联交易的灵验措施   公司当今的不时性关联交易金额和占比均较小，订价公允。   为范例关联交易，2017 年 9 月 22 日，刊行东谈主的共同执行控制东谈主及持股 5% 以上股东出具了《对于范例和减少关联交易的承诺函》，具体如下：   “1、将尽可能地幸免和减少其与豪能股份之间的关联交易； 规和范例性文献以及豪能股份公司规矩的轨则，遵命对等、自愿、等价和有偿的 一般生意原则，与豪能股份订立关联交易公约，并确保关联交易的价钱公允，关 联交易价钱原则上不偏离市集孤独第三方的价钱或收费的圭臬，以爱戴豪能股份 过火他股东的利益； 其他股东的正当权益； 股东的权益受到毁伤，将照章承担相应的补偿包袱。在本东谈主为豪能股份共同执行 控制东谈主及/或持股 5%以上股东时期，上述承诺接续灵验。”   （六）孤独董事对关联交易发表的成见   通知期内，针对各年过活常关联交易执行情况和日常关联交易斟酌情况，独 立董事经审阅后均发表了同意的孤独成见，觉得关系交易适合公司生产策划需要， 交易内容正当灵验、公允合理，适合关系法律法则、范例性文献及《公司规矩》、 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献             召募说明书 公司《关联交易料理办法》的轨则，不影响公司的孤独性，不存在毁伤公司和中 小股东利益的情形。   （七）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主关联交易的核查成见   刊行东谈主讼师广东信达讼师事务所在其出具的《法律成见书》中对刊行东谈主关联 交易问题发表的成见觉得：                         《公司规矩》等轨则审议 关联交易，孤独董事发表了孤独成见，觉得关联交易价钱公允，未毁伤刊行东谈主及 其他非关联方股东的利益。 了关联交易公允决策的程序。 范和减少关联交易的承诺和措施进行了充分败露，莫得要紧遗漏或要紧诡秘。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书              第七节       本次召募资金运用      一、本次召募资金使用计划      本次向不特定对象刊行可调理公司债券的关系事项已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东 大会审议通过。根据研究法律法则的轨则，本次向不特定对象刊行可调理公司债 券决策尚需报上海证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实施。      本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总额不杰出 55，000.00 万 元（含 55，000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将投资于如下款式：                                              单元：万元 序号              款式称号           款式总投资额 拟过问召募资金额               悉数                 71，038.03   55，000.00      在本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资款式程度的执行情况以自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照 关系法则轨则的程序给予置换。      若本次刊行执行召募资金净额低于拟过问召募资金额，公司将根据执行召募 资金净额，在适合关系法律法则的前提下，按照款式实施的具体情况，调养并最 终决定召募资金的具体投资款式、优先规矩及各款式的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹搞定。      二、董事会会议前已过问的资金情况      本次可转债董事会决议日前，公司已过问的资金情况如下：                                              单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书                             董事会决议以 是否列入召募资金 序号             款式称号                             前已过问金额   过问组成      公司“新能源汽车要害零部件生产基地竖立款式”于董事会前过问资金      上述董事会前已过问的资金未列入本次召募资金的投资组成中，公司不存在 将董事会前已过问的资金列入召募资金投资组成的情形。      三、本次召募资金投资款式的策划前程、与现存业务的关系      （一）策划前程      （1）大众消禁绝晋升，政策助推汽车消费，行业根基扶助有劲      跟着国民可主管收入的握住抬升，消禁绝亦随之晋升，购车出行的需求日益 表示。同期，国度陆续出台《对于稳重和扩大汽车消费些许措施的见告》《促进 绿色消费实施决策》《对于开展 2022 年新能源汽车下乡行径的见告》《对于搞活 汽车流通 扩大汽车消费些许措施的见告》                   《对于组织开展全球畛域车辆全面电动 化先行区试点职业的见告》等多项政策，推动汽车消费内需。举座来看，卑鄙市 场需求荣达，为本款式实施提供故意的市集扶助。      （2）国内新能源汽车产业发展快速，拉动上游汽车零部件市集      新能源汽车作为我国汽车产业赶超发展的冲突口，政策推动重叠荣达的消费 需求，助力行业快速发展，迎来发展黄金期。新能源汽车适合低碳绿色轮回经济 的可接续发展要求，列国均在死力鞭策新能源汽车产业。我国更是将新能源汽车 行业作为国度重点培育的政策新兴产业之一，握住出台《新能源汽车产业发展规 划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）等关系援救政策促进行业健康有 序发展，为行业发展提供政策宽裕泥土。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   连年来，国内新能源汽车产业的雅致发展环境以及健康快速的发展态势，叠 加东谈主民大众较高的汽车消费需求，助推并扶助上游汽车零部件公司的业务布局及 市集彭胀，为行业竞争时势带来新的机遇与挑战。   公司在连年来的业务发展中依靠优秀的产物品质和稳重的配套才调，在市集 上配置了雅致口碑，并积累了多量的优质客户，进入了大众汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球有名客户的配套体系。优质的客群基础是公 司产物、本领、品牌、服务的灵验背书，利于公司新客的战争拓展，同期，连年 来，跟着卑鄙市集自主品牌的崛起与发展，加之公司前期差速器客户的积累，公 司的客群愈发平常，合作愈发长远全面，这些都为本次募投款式的产能消化提供 了客户基础。   根据公开贵寓自满，成渝两地汽车产量占寰球比重杰出 10%，已迟缓形成集 整车和要害零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。公司主营基 地位于成渝地区，一方面产业配套较为皆备，利于公司业务发展，且可快速响应 客户需求，利于客户爱戴；另一方面也便于公司实时更新行业动态，跟进本领革 新，进而处于故意的竞争地位。概而言之，较为完善的区域产业集群生态系统， 进一步促进了本次募投款式的告成实施。   多年来，公司一直悉力于汽车零部件等高端装备的精密制造畛域，在本领、 东谈主才、品牌、营销、客户等方面均有一定的储备，并已提前布局新能源汽车关系 系列产物。公司前期经过多年市集调研、客户调研以及本领积累等，已形成研究 电机轴制造工艺、假想、总成等关系本领和才调，且公司前期已通过差速器产物 等得胜导入广阔有名新能源汽车客户，为本款式客户开拓奠定了基础。前述前期 准备职业为本款式的实施作念好了市集论证、本领准备以及客户储备。   同期，为保障款式产能消化，公司已提前启动与关系客户的合作洽谈、本领 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书 交流、产物假想等，提前布局。此外，公司在行业内千里浸多年，已形成较为完善 的销售体系和东谈主才结构，且公司地处产业生态集群区，关系东谈主才供应亦比较充足， 能为本款式的实施提供东谈主才援救。连年来，国内新能源汽车产业的雅致发展环境 以及健康快速的发展态势，重叠东谈主民大众较为荣达的汽车消费需求，助推并扶助 上游汽车零部件公司的业务布局及市集彭胀，为公司带来新的机遇与挑战。      （二）新能源汽车电机轴的行业特色   新能源汽车电机轴是驱动电机的中枢零部件，作为电机与开拓之间机电能 量调理的纽带，支承动弹零部件、传递力矩和确定动弹零部件对定子的相对位 置。因此电机轴的供应商工艺才调、加工精度、配套训导等详细服务才调尽头 进军。且电机轴的花键齿形精度、齿形机械强度，生产加工中生产效率、材料 利用率、散热性能以及轻量化等都将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响。   连年来，新能源汽车电机轴行业在产物及工艺方面均濒临转型升级，卑鄙 整车厂及汽车零部件集成供应商亦处于甄选更兴奋性能商酌的电机轴供应商阶 段。   电机轴在使用过程中，其应力常常汇集在轴的名义，而芯部仅受较小的弯 曲应力。与实心轴比较，空腹轴对于电机系统，不仅具有赫然的减重作用，且 对系统冷却顶住结构和方式有积极价值，临界转速更高，动弹平衡性更好，在 能源学相应秉性、杂音漂流与控制、节能降耗等方面发扬更为优异。因此，电 机轴的空腹化是电机轻量化势必旅途，亦然电驱性能晋升的进军目的。   当今空腹电机轴主要为分体焊合式空腹轴以及一体成型式空腹电机轴。      （1）分体焊合式空腹轴   分体焊合式空腹轴主淌若通过接受挤压成型实现轴台阶式内孔，然后经机 加工对焊成型。跟着焊合式空腹轴本领发展，其里面结构也实现握住变化，出 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书 现内冷式焊合空腹轴。内冷式焊合空腹轴一方面不错使轴承、花键润滑与主油 路连通；另一方面不错实现转子铁芯内冷却。   分心色焊合式空腹轴，如接受对接摩擦焊，其对接缝位置一般会出现一定 的焊合特出，接受激光焊合，焊合强度会低于基材强度。由此，需要对焊合区 的组织和焊缝质地进行超声波或 X 光检测，以保证产物一致性。   （2）一体成型式空腹电机轴   对于一体成型式空腹电机轴，当今国内普遍接受镗削加工或由结构钢制造 的刀杆加工工艺。该工艺通过机加工锻形成型的毛坯，然后得回外形接近零件， 内孔主要通过钻孔和车削得到最终尺寸。该种加工工艺生产的空腹轴主要问题 如下：①内孔结构必须为直孔，异形件无法加工；②材料奢华严重；③减重效 果一般；④内孔加工效率低，且在切削过程中，极易产生让刀变形的机械漂流， 形成零件内孔中心线偏移，轴表里圆名义璧厚差不对格，顺利导致加工名义质 量着落，精度较低。   当今先进的一体成型式空腹轴加工工艺主要为旋转锻造工业，不仅不错实 现空腹轴多台阶变壁厚顺利成型，而且不错顺利锻出表里花键。旋转锻形成型， 是在坯料圆周目的均匀顶住多个锤头，锤头在对工件进行径向高频锻打的同期 绕轴旋转，使坯料横截面尺寸减小，轴向延长，从而得回工件的一种方法。其 特色：①柔性好，适合轴类成型专用；②近净成形，尺寸加工精度和名义质地 高，尺寸精度高；③生产效率高，易于实现自动化，适合大都量生产；④具有 不阻隔的材料组织流线和加工硬化，且在压应力作用下使材料更加细致，可提 高零件的疲顿寿命、抗压和抗弯扭强度，可用成本较低的原材料代替较贵的原 材料，虚拟零件成本。接受该种加工工艺制造的一神色成型空腹轴较实心转轴 减重赫然，花键经锻形成型，其流线保持无缺，性能晋升且精度也较高。   综上，从当今行业发展气象来看，公司本次接受的旋锻工艺将更能兴奋电 机性能日益趋高的要求，更具有市集竞争力。同期，研究行业当今处于转型升 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                              召募说明书 级阶段，下旅客户也正濒临甄选挑选供应商阶段，为公司电机轴快速切入提供 了雅致机会。    从卑鄙市集来看，连年来新能源汽车市集产销接续两旺，为公司本次募投 款式提供满盈市集空间。根据 IDC 发布的通知《2022-2026 中国新能源汽车市集 趋势预测》，我国新能源汽车市集产量范围将在 2026 年达到 1，598 万辆，较目 前范围近乎增长一倍。按保守方式即每辆新能源汽车至少配备一根电机轴测算， 则 2026 年电机轴需求量约 1，598 万根5。同期，研究有一定比例新能源车型需要 配置的电机轴数目达到两根甚而三根，故举座市集需求量可能渊博于该测算。 由此，电机轴市集需求跟着新能源汽车的放量而有望成倍增多，畴昔市集需求 较高，从当前电机轴市集供应尤其是旋锻一体成型空腹电机轴来看，仍存在较 大市集供应缺口。    （三）新能源汽车电机轴行业竞争时势    从市集竞争时势来看，当前电机轴行业市集竞争时势较为分散，且主要产 品为实心轴，或分心色焊合空腹轴；一体成型空腹电机轴当今主要接受镗削加 工或由结构钢制造的刀杆加工工艺，缺点较多。公司本次募投款式布局的主要 为旋锻一体空腹电机轴，工艺启程点较高，当今市集参与者尚未几。从当今市集 公开查阅贵寓来看，当今精锻科技、铁流股份、蓝黛科技等均已布局电机轴产 品，亦处于布局前期且商酌产能不高6。    （四）公司在新能源汽车电机轴业务方面的竞争优随意    （1）产物更适合市集畴昔发展趋势，更兴奋客户需求 局了 200 万件电机轴。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   公司本次布局的主要为旋锻一体空腹电机轴，在能源学相应秉性、杂音震 动与控制、节能降耗等方面发扬更为优异。跟着卑鄙整车厂对新能源汽车性能 及节能降耗等方面要求的握住晋升，旋锻一体成型空腹电机轴更适合市集需求 及趋势。   （2）公司电机轴所接受的加工工艺较为先进，克服了现存其他加工工艺的 缺点，产物更具竞争力   公司电机轴生产所接受的旋锻一体成型工艺，不仅可生产异形件，亦可有 效搞定镗削加工或由结构钢制造的刀杆加工工艺生产过程中的问题，且材料利 用率更高，金相组织更细密，机械性能更优，抗弯矩和抗扭矩性能更强。由此， 公司本次接受的旋锻工艺启程点较高，更能兴奋电机性能日益趋高的要求，更具 有市集竞争力。   （3）多年来的行业口碑以及优良的客户服务，为刊行东谈主款式开拓提供有劲 扶助   公司多年来一直悉力于汽车零部件的精密制造，已进入国表里广阔有名客 户的供应商体系且经久合作，产物品质以及服务质地得回客户的招供，也成为 公司新产物客户开发的灵验背书。   公司电机轴产物当今正在不异中的意向客户，均是与公司接续合作的客户。 公司已是该等客户同步器产物、勾通齿产物、差速器产物或聚散器主转毂产物 等汽车零部件产物的定点供应商，具备了较好的合作基础。该等客户对公司的 产物品质、成本控制、托付才协调服务才调等有较高的招供，公司屡次得回部 分客户的优秀供应商，利于客户优先遴聘公司进行合作。   相较于同行业公司，刊行东谈主布局进入新能源汽车畛域的时期不长，在电机轴 市集尚未形成产能，无法兴奋客户当前需要，从而可能导致部分客户或部分项 目的流失。同期，因刊行东谈主本次募投款式所接受的旋锻工艺虽加工效率高，但 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                  召募说明书 同期开拓过问也较高，相应折旧摊销以及开拓爱戴用度亦会比较高，由此在批 量化生产前单元成本会相对较高，对公司有较大的成本压力。      （五）与现存业务的关系      本次刊行的召募资金的运用适合国度关系的产业政策以及公司政策发展方 向，与公司现存主业紧密关系，具有雅致的市集发展前程和经济效益。斟酌款式 建成投产后，公司在新能源汽车零部件细分畛域的详细实力将显耀提高，客户覆 盖广度及深度均有望进一步拓展，有助于公司提高市集占有率和市集竞争力，并 增强接续盈利才调。本次刊行召募资金的运用合理、可行，适合本公司及全体股 东的利益。      本次发即将为公司产能竖立和接续发展提供强有劲的资金援救。一方面，本 次刊行完成后，公司净财富范围将得以提高，灵验增强公司的老本实力；同期， 公司利息支拨有望得以虚拟，故意于优化老本结构，虚拟财务风险。另一方面， 跟着本次召募资金投资款式的有序开展，公司的发展政策将得以灵验实施，公司 畴昔的盈利才调、策划事迹将会得到显耀晋升。      四、本次召募资金投资款式具体情况      （一）新能源汽车要害零部件生产基地竖立款式      根据本款式的可行性研究通知，本款式投资组成如下：                                                     单元：万元 序号       投资款式      总投资金额          拟使用召募资金金额       是否老本化支拨  一    场合竖立用度          11，006.44        6，000.00         是  二    地皮购置用度           3，582.66           0.00          是 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                       召募说明书 序号          投资款式      总投资金额        拟使用召募资金金额           是否老本化支拨  三       机器开拓购置安装用度    39，948.94        33，000.00              是  四       铺底流动资金          500.00              0.00              否            悉数          55，038.03        39，000.00                -      具体投资组成如下：      （1）场合竖立用度      主要竖立锻造车间、热处理车间以及两个机加车间，并配套关系维修间、工 具间、空压站、配电房、卫浴间以过火他辅助用房等，拟悉数竖立面积为 37，661.30 平方米。竖立用度支拨测算主要参考公司同类型厂房的平均建形成本。      （2）款式机器开拓投资组成      本款式开拓依据产线竖立之需进行合理商酌，开拓单价依据向部分供应商询 价或公司历史购置开拓单价合理斟酌。具体组成如下：                       开拓需求数目         平均开拓单价  序号         开拓称号                                       金额（万元）                         （台）          （万元/台） 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                     召募说明书                    开拓需求数目         平均开拓单价  序号     开拓称号                                         金额（万元）                      （台）           （万元/台）                     小计                                 38，046.61                 斟酌开拓安装用度                                1，902.33   本款式的用地、立项备案以及环评批复情况如下：    款式                       程度/文献编号         款式所使用地块系长江机械位于“泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号” 款式用地         已有厂区地块内，公司已取得地皮使用权。         本款式已取得《四川省本领改造投资款式备案表》 立项备案         备案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026 号         本款式已取得《泸州市生态环境局对于泸州长江机械有限公司新能源汽 环评批复    车要害零部件生产基地竖立款式环境影响通知表的批复》（泸市环建函         [2023]50 号）   甘休本召募说明书签署之日，刊行东谈主已办理现阶段需办理的本次募投款式实 施所需的关系天禀许可，该等天禀许可正当合规，并在灵验期内。   甘休本召募说明书签署之日，本款式已取得款式竖立所用地皮使用权、关系 款式备案及环评手续已完成。当今本款式正在有序鞭策中。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                            召募说明书     本款式计划竖立期为 2022 年 11 月-2026 年 10 月，共 48 个月。本款式实施 程度分为三个阶段：即准备阶段、竖立阶段、验收阶段，具体实施决策如下表所 示：                年份       2022 年         2023 年-2025 年       2026 年 序                季度 号                   1   2   3    4     1   2   3   4   1   2   3    4      实施内容     根据本款式可行性分析通知，本款式全部达产达能后，斟酌可实现年均销售 收入 29，000 万元，年均净利润 5，848.14 万元，预期效益较好。      （1）本款式营业收入测算说明     公司勾通当今电机轴关系产物市集价钱以及客户询价、在手订单以及当今初 步达成合作意向的潜在订单情况，对预测期内各种产物单价、销量等进行了合理 斟酌，销售单价按 145 元/根测算，并假定 2024 年动手陆续开释产能，2026 年全 部达产达能且全部实现销售，假定后续年份保持该价钱和销量不变。      （2）本款式营业成本测算说明     本款式营业成本主要由顺利材料、东谈主工、制费以及能源用度等组成。测算说 明如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献              召募说明书   ①顺利材料   本次募投款式产物主要原材料为各种标号钢材等。关系成本按产物生产工艺 的年消耗量乘按可研通知编撰阶段市集价钱为基础合理预测的单价测算。   ②顺利东谈主工   顺利东谈主工主要系本款式需要配置的东谈主工之工资及福利费等，公司根据款式各 产线及部门所需各岗亭东谈主员东谈主数及公司相应岗亭平均工资进行测算。   ③制造用度   制造用度主要包括折旧摊销、刀具等辅助生产的低耗品以及辅助东谈主员的薪资 福利、包材及输送仓储用度等。折旧摊销政策与公司现存司帐政策不异。本款式 输送仓储费系缚合通知期内的执行支拨及平均收入占比情况，按款式斟酌收入的 一定比例测算。   ④能源消耗   本款式主要能源消耗为电和少量的水、气，消耗量根据产物生产工艺进行测 算，采购价钱按照款式实施地市集价钱测算。   （3）本款式用度测算说明   ①税金及附加   本款式税金及附加主要包括城建税和陶冶费附加、地皮税、房产税以过火他 税金等，均按款式实施地具体要求比例进行测算。   ②销售用度   本款式销售用度主要由销售东谈主员薪酬福利费、差旅费、业务宽容费、告白宣 传费、三包维修费、办公费等组成，分别勾通款式实施地薪资福利水平、公司报 告期内销售用度组成及收入占比、款式需要配置的销售东谈主员数目及现存岗亭薪酬 水平、出差频次等测算。   ③料理用度 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                     召募说明书   料理用度主要由关系东谈主员薪资福利用度、差旅费、业务宽容费、办公用度、 维修费、接洽培训费、绿化费、水电费等组成，勾通款式实施地薪资福利水平、 公司通知期内料理用度组成及收入占比、款式需要配置的料理东谈主员数目及现存岗 位薪酬水平、需要分担的折旧摊销等测算。   ④研发用度   本款式研发用度主要根据公司研发计划并勾通现存研发支拨情况等，按收入 的一定比例测算。   ⑤财务用度   按累计使用 3.8 亿元银行告贷以及 2025 年至 2030 年时期陆续偿还测算。   （4）其他测算说明   本款式实檀越体长江机械，适合西部打开发企业税收优惠政策轨则的关系条 件，适用 15%的企业所得税税率。   公司在本款式启动前已陆续与客户开展不异交流，了解客户需求，不异合 作意向。甘休当今，公司已拿到少量客户的定点/样品定点见告，较多客户当今 处于款式交流获取阶段，公司已与较多有名整车制造公司以及汽车零部件集成 供应商开展本领交流/款式交流、价钱不异以及需求量不异等。公司当今的产能 计划主要依据与客户的不异意向假想，且本次募投款式满产产能 200 万件，小 于当今不异中的意向产能，同期，除了已经不异中的客户外，公司也在积极拓 展其他客户，产能斟酌不错灵验消化。   公司本次募投款式的产能计划主要依据与上述客户的不异意向假想，虽多 数尚未签署定点公约，但后续合作确凿定性较高。主要分析如下：   （1）客户合作基础较好 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书   公司电机轴产物当今正在不异中的意向客户，均是与公司接续合作的客户。 该等客户对公司的产物品质、成本控制、托付才协调服务才调等有较高的招供， 公司屡次得回部分客户的优秀供应商，是公司电机轴业务的灵验背书，利于客 户优先遴聘公司进行合作。   （2）前期不异雅致且两边均已千里淀了关系成本   公司已与该等电机轴产物意向客户就产物工艺、决策、报价等进行了一定 时期和较为深度的不异，两边都付出了较高的时期成本和经济成本，体现了双 方拟在电机轴业务畛域达成合作的意愿较强。   （3）客户自身拟合作实施款式确定性较高   从客户角度，拟与公司开展合作的款式是后来续贯注布局的产物系列，自 身需求具有一定确凿定性。   （4）产物系列的丰富供应利于客户虚拟采购成本以及品质记忆料理   公司在新能源汽车传动零部件畛域，已布局了包含差速器行半齿、差壳和 总成的产能，本次电机轴产能布局后，公司在新能源汽车畛域的产物布局更为 丰富，公司较为无缺的差速器和电机轴生产制造才调以及供应才调，利于客户 一体化采购，进而虚拟采购成本，并利于客户对汽车零部件的产物记忆，利于 其品控料理。由此，客户也有较强的意愿与公司进行电机轴业务的合作。   （5）市集机遇较好   从行业角度，跟着对电机临界转速等性能要求的握住晋升，电机轴正处于 产物和工艺本领的转型升级阶段，为公司本次电机轴业务客户拓展提供了雅致 的市集机遇。   由于公司电机轴产物产能竖立尚处于前期阶段，而客户常常在汽车零部件 供应商具备一定的关系产物产能基础后才会与之签署定点公约。由此，加速电 机轴的产能竖立亦是公司确当务之急。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                    召募说明书   甘休 2023 年末，公司本次召募资金投资款式已累计过问 2.31 亿元。甘休本 通知出具之日，公司本次召募资金投资款式主体工程已基本竖立完成，主体工 程装修和辅房竖立等关系工程款式仍在正常开展中，部分开拓亦已依据商酌陆 续到位安装调试，款式举座实施程度正常。      （二）补充流动资金      公司拟使用召募资金 16，000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业务 发展，以晋升公司运营效率，增多举座抗风险才调，进一步提高公司接续盈利能 力。   连年来，公司营业范围稳步增长，销售收入的快速增长对公司营运资金的需 求亦随之逐年增多。同期连年来，公司握住探索、丰富产物品类，新建产能以及 优化产线竖立和运行，加大产物研发力度等，由此对营运资金忽视了更高的要求。   此外，2020 年以来，公司为产业布局以及业务发展之需，收购了成都昊轶强 航空开拓制造有限公司、重庆青竹机械制造有限公司以及重庆豪能传动本领有限 公司少数股权，设立了成都恒翼升航空科技有限公司和成都豪能空天科技有限公 司，参股了四川航天使坤科技有限公司，收购款和投资款的支付亦加大了公司的 资金盘活压力。   本次召募资金用于补充流动资金可灵验缓解公司资金压力，优化公司老本结 构，晋升抗风险才调。      （1）适正当律法则的轨则      公司本次刊行召募资金用于补充流动资金适合关系政策和法律法则的要求， 具有可行性。本次刊行召募资金到位后，公司净财富和营运资金将有所增多，有 利于增强公司老本实力，促进公司在夯实原有业务竞争上风基础上，进一步完善 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书 产业布局与产物架构，接续晋升公司盈利水平及市集竞争力，推动公司业务接续 健康发展。   （2）召募资金使用具有治理范例、内控完善的实檀越体   公司已按照上市公司的治理圭臬建立了以法东谈主治理结构为中枢的当代企业 轨制，并通过握住改进和完善，形成了较为范例的公司治理体系和完善的里面控 制环境。   在召募资金料理方面，公司按照监管要求制定了《召募资金料理办法》，对 召募资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确轨则。本次刊行召募资金到位 后，公司董事会将接续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理 范例使用，退缩召募资金使用风险。   公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金补充流动资金，将主要 用于补没收司畴昔三年日常运营所需要的营运资金缺口。公司补充流动资金需求 的测算主要研究因销售收入增多需占用流动资金范围的变化，根据关系财富、负 债占销售收入的百分比推算应收账款、预支账款、应收单子、存货、应付账款、 预收账款及应付单子等科目金额，进而测算 2023 年至 2025 年公司业务的流动资 金缺口。   （1）流动资金测算基本假定   ①畴昔营业收入的假定   公司 2021 年营业收入较 2020 年增长率为 23.35%，2022 年营业收入较 2021 年增长率为 1.90%，2021 年和 2022 年营业收入年平均增长率为 12.63%。假定   ②策划性流动财富和欠债科目占比的假定   流动资金占用金额主要来自于公司策划过程中产生的策划性流动财富和经 营性流动欠债。在公司策划模式及各项财富欠债盘活情况经久稳重，畴昔不发生 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                             召募说明书 较大变化的情况下，公司各项策划性流动财富、欠债与销售收入应保持较稳重的 比例关系。故策划性流动财富和策划性流动欠债占营业收入的百分比按 2022 年 关系科目占比测算。      （2）补充流动资金需求明细测算      具体诡计公式如下：      公司新增流动资金缺口=2025 年末流动资金占用金额-2022 年末流动资金占 用金额。      具体测算如下表：                                                               单元：万元                          策划性                    预测期                          流动资       款式     2022 年                          产、负      2023 年       2024 年         2025 年                          债占比 营业收入        147，172.06            165，758.66    186，692.59     210，270.31 应收单子          4，970.73    3.38%     5，598.49      6，305.54        7，101.87 应收账款         35，858.32   24.36%    40，386.93     45，487.46      51，232.15 应收款项融资        7，339.08    4.99%     8，265.95      9，309.87      10，485.62 预支款项          3，313.16    2.25%     3，731.58      4，202.85        4，733.63 存货           63，583.74   43.20%    71，613.83     80，658.06      90，844.50 使用权财富         2，829.30    1.92%     3，186.62      3，589.06        4，042.33 策划性流动财富悉数   117，894.33   80.11%   132，783.40    149，552.84      168，440.11 应付单子         17，430.40   11.84%    19，631.71      22，111.03     24，903.47 应付账款         31，473.11   21.39%    35，447.91     39，924.68      44，966.83 租出欠债          2，164.82    1.47%     2，438.21      2，746.14        3，092.95 合同欠债           142.32     0.10%      160.29         180.54         203.34 应付职工薪酬        3，926.05    2.67%     4，421.88      4，980.32        5，609.30 应交税费          5，145.39    3.50%     5，795.21      6，527.10        7，351.41 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                           召募说明书                         策划性                    预测期                         流动资      款式     2022 年                         产、负      2023 年       2024 年        2025 年                         债占比 策划性流动欠债悉数   60，282.09   40.96%    67，895.21     76，469.81     86，127.31 流动资金占用额     57，612.24             64，888.19     73，083.03     82，312.80 畴昔三年悉数新增营运老本需求                                                24，700.56   根据上表测算结果，公司畴昔三年新增营运资金需求为 24，700.56 万元，本 次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金拟用于补充流动资金的召募资金 金额 16，000.00 万元低于公司畴昔三年流动资金需求悉数。   综上，本次向不特定对象刊行可调理公司债券拟使用 16，000.00 万元召募资 金用于补没收司流动资金，适合公司策划需乞降政策需求，有助于促进公司永恒 健康发展、晋升公司市集竞争力，适合全体股东的利益，具备必要性与可行性。   本款式拟由豪能股份实施。   本款式不波及报批事项。    五、公司本次召募资金投资款式的实施才调及资金缺口的搞定 方式   （一）实施才调   公司本次召募资金投资款式均紧密围绕主营业务张开，且均已取得了款式实 施前所必要的地皮、关系款式备案及环评手续，具备实施才调。   （二）资金缺口的搞定方式   本次召募资金投资款式总投资额为 71，038.03 万元，拟使用召募资金不杰出 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书 执行召募资金净额少于拟过问的召募资金额，不足部分由公司以自筹资金搞定。      六、本次刊行对公司策划料理和财务气象的影响      （一）本次刊行对公司策划料理的影响   本次刊行不会对公司主营业务范围产生要紧影响。本次向不特定对象刊行可 调理公司债券完成后，公司料理层及东谈主员结构将络续保持稳重。   本次刊行故意于推广新能源关系产物的产能布局，“新能源汽车要害零部件 生产基地竖立款式”故意于公司进一步完善业务架构与产物布局，晋升智能制造 与本领研发实力，灵验助力公司拓展新能源汽车零部件关系业务以及客户，故意 于进一步晋升公司竞争力和经久盈利才调。通过补充流动资金，可减少银行告贷， 优化公司财富结构，晋升公司资金流动性，增强老本实力以及抗风险才调。概而 言之，本次刊行是公司保持可接续发展、巩固行业最初地位的进军措施。      （二）本次刊行对公司财务气象的影响   公司连年来由于业务发展所需，投建支拨较多，财富欠债率及利息支拨水平 较高。本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金一方面灵验援救公司款式 竖立，一方面灵验缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债才调，优化老本结构， 且故意于虚拟利息支拨，增强公司抗风险才调，为公司接续健康发展提供坚实保 障。   本次刊行完成后，公司筹资行径产生的现款流入量将大幅度增多；在资金开 始过问募投款式后，投资行径产生的现款流出量将大幅增多；在募投款式完成投 入运营后，公司策划行径产生的现款流量净额也将逐年增多。本次发即将进一步 优化公司的现款流气象。畴昔，跟着本次召募资金投资款式的有序开展，公司的 发展政策将得以灵验实施，公司畴昔的盈利才调、策划事迹有望得到灵验晋升， 利于公司经久健康发展。本次募投款式均经过审慎论证，具有较强的抗风险才调 和雅致的盈利才调，能够为股东创造更大价值。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献         召募说明书 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书              第八节      历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况    （一）最近五年召募资金数额及到位情况    经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准成都科技 股份有限公司公开刊行可调理公司债券的批复》                     （证监许可〔2022〕2636 号）核 准，公司公开刊行了 500 万张可调理公司债券，每张面值 100.00 元，本次刊行 召募资金总额为东谈主民币 500，000，000.00 元，扣除刊行用度 7，541，698.12 元后召募 资金净额为东谈主民币 492，458，301.88 元。以上召募资金已于 2022 年 12 月 1 日全部 到账，经信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）对本次刊行的召募资金到位情 况进行了审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开刊行可调理公司 债券召募资金验资通知》（XYZH/2022CDAA1B0024）给予考据。    （二）上次召募资金专户存储情况    公司对上次召募资金实施专户存储料理。    为了范例召募资金的料理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》                                   《证 券法》            《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募   《上市公司证券刊行料理办法》 集资金料理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等研究法律、法则和范例性文献，勾通公司执行情况制定了《募 集资金料理办法》，对召募资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作念出具 体明确的轨则。 银行股份有限公司成都分行、中国竖立银行股份有限公司成都经济本领开发区支 行订立了《召募资金三方监管公约》。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                   召募说明书   上述公约内容与《召募资金专户存储三方监管公约（范本）》均不存在要紧 各异，公司严格按照关系轨则存放、使用和料理召募资金，召募资金三方监管协 议履行情况雅致。   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已按照关系轨则及召募资金使 用计划使用罢了，专户余额为零，且公司已办理完成了召募资金专户的销户手续。    二、上次召募资金使用情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已使用罢了，使用情况如下：      豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                                 召募说明书                                                                                                                         单元：万元 召募资金净额（扣除刊行用度）                                             49，245.83 已累计使用召募资金总额                                               49，286.10 变更用途的召募资金总额                                                     0.00 各年度使用召募资金总额                                               49，286.10 变更用途的召募资金总额比例                                                   0.00                  投资款式                    召募资金投资总额                                       截止日召募资金累计投资额                    款式达到预定可使用                                   召募前承诺 召募后承诺 执行投资金 召募前承诺投 召募后承诺投 执行投资金 执行投资金额与召募后 状态日期（或截止日 序号      承诺投资款式          执行投资款式                                                      款式完工程度）                                   投资金额 投资金额     额    资金额    资金额     额    承诺投资金额的差额      汽车差速器总成生产基地建 汽车差速器总成生产基地竖立      设款式一期工程       款式一期工程          悉数                        50，000.00   49，245.83   49，286.10        48，874.50   49，245.83   49，286.10   40.27        注：公司已累计使用召募资金总额高于召募资金总额，主要系累计使用召募资金包含召募资金现款料理收益及召募资金专户利息收入和银行手续费支拨。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                     召募说明书      三、上次召募资金变更情况      （一）上次召募资金投资款式变更情况      公司不存在上次召募资金投资款式变更的情况。      （二）上次召募资金款式的执行投资总额与承诺各异情况说明                                                         单元：万元                           承诺召募资金 执行过问召募           投资款式                                          差额                            投资总额  资金投资总额                                                                  注1 汽车差速器总成生产基地竖立款式一期工程             35，000.00   35，014.61    14.61                                                                  注2 补充流动资金                          15，000.00   14，271.49    25.66 悉数                              50，000.00   49，286.10        40.27   注 1：汽车差速器总成生产基地竖立款式一期工程款式截止日执行投资金额较承诺投资金额多 14.61 万元，系执行投资金额包含召募资金专户利息收入。   注 2：补充流动资金款式截止日执行投资金额较承诺投资金额多 25.66 万元，系执行投资金额包含募 集资金专户利息收入和召募资金进行现款料理的投资收益。      （三）上次召募资金投资款式先期过问及置换情况      为告成鞭策募投款式，公司前期已使用自筹资金事前过问上次部分募投款式。 自 2022 年 4 月 19 日公司第五届董事会第九次会议审议通过《对于公司开刊行可 调理司债预案的议案》至 2022 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金事前过问募投 款式款项悉数东谈主民币 266，840，287.49 元，公司已于 2022 年 12 月使用召募资金予 以置换。      该次置换已经公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，并经信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）审验，并由其出具了《关 于成都豪能科技股份有限公司以召募资金置换事前过问募投款式关系款项专项 通知的鉴证通知》        （XYZH/2022CDAA1F0009）：觉得豪能股份料理层编制的《以 自筹资金事前过问召募资金投资款式的专项说明》已经按照中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》《上海证券交          豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                             召募说明书          易所股票上市王法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例          运作》的轨则编制，在系数要紧方面照实反馈了豪能股份甘休 2022 年 11 月 30          日以自筹资金事前过问召募资金投资款式的执行情况。此外，保荐机构招商证券          亦对本次使用召募资金置换事前过问召募资金投资款式自筹资金的关系事项发          表了无异议的核查成见。                四、上次召募资金投资款式已对外转让或置换情况                公司上次召募资金投资款式不存在对外转让或置换的情况。                五、上次召募资金投资款式最近三年一期实现效益情况     执行投资款式     截止日投资                                最近三年执行效益                截止日                                                                                    是否达到                款式累计产       承诺效益 序号    款式称号     能利用率                      2021    2022   2023 年   2024 年 1-6 月 累计实现效益 斟酌效益      汽车差速器总成           款式建成后，完全达产后预                                                                                    不适用                                                                                    （注 1）       目一期工程              107，668.02 万元               注 1：汽车差速器总成生产基地竖立款式一期工程款式尚在竖立中，尚未达到完全可使用状态。                六、上次刊行波及以财富认购股份的关系财富运行情况                公司上次刊行不波及以财富认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。                七、暂时闲置召募资金的使用          第十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款料理的议          案》，同意公司及子公司使用总额度不杰出东谈主民币 20，000 万元（含 20，000 万元）          的闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的低          风险投财富品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不杰出 12 个月。在上述 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                          召募说明书 额度及灵验期内，可滚动使用。公司孤独董事对武艺项发表了同意的孤独成见， 保荐机构对武艺项出具了同意的专项核查成见。   授权期内，公司累计使用 3，000.00 万元暂时闲置召募资金进行现款料理，取 得投资收益 207，123.29 元，甘休 2024 年 6 月 30 日，已到期并全部赎回。    八、上次召募资金款式节余以及节余召募资金使用情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已按照关系轨则及召募资金使 用计划使用罢了，公司已办理完成了召募资金专户的刊起先续。    九、上次召募资金执行使用情况与公司已败露信息的对照情况   公司上次召募资金执行使用情况与公司按时通知和其他信息败露文献中已 败露的研究内容无要紧各异。    十、司帐师对上次召募资金运用出具的专项通知论断 集资金使用情况鉴证通知》，对公司甘休 2023 年 3 月 31 日止的上次召募资金使 用情况进行了审核。司帐师觉得“豪能股份公司上述上次召募资金使用情况通知 已经按照中国证券监督料理委员会、上海证券交易所关系轨则编制，在系数要紧 方面照实反馈了豪能股份公司甘休 2023 年 3 月 31 日止上次召募资金的使用情 况”  。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                             召募说明书                     第九节 声明    一、刊行东谈主全体董事、监事、高档料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事、高档料理东谈主员承诺本召募说明书内容着实、准确、 无缺，不存在不实记录、误导性诠释或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律包袱。   全体董事签名：   向星星：           张    勇：          杨   燕：   扶   平：        向朝明：              孙新征：   赵书阳：          时玉宝：              余丽霞：   全体监事签名:   罗   勇：        莫     瑶：         刘龟龄：   其他高档料理东谈主员签名：   鲁亚平：          侯     凡：         汤海川：                                  成都豪能科技股份有限公司                                         年   月      日 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                  召募说明书    二、刊行东谈主控股股东、执行控制东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容着实、准确、无缺，不存在不实记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。   控股股东签名：   向朝东：   共同执行控制东谈主签名：   向朝东：          向星星：         向朝明：                              成都豪能科技股份有限公司                                  年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容着实、准确、完 整，不存在不实记录、误导性诠释或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。   款式协办东谈主：邹德乾：   保荐代表东谈主：李    莎：             贾   音：   法定代表东谈主：霍    达：                                      招商证券股份有限公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                      召募说明书                       声明   本东谈主已负责阅读成都豪能科技股份有限公司召募说明书的全部内容，证实募 集说明书不存在不实记录、误导性诠释或者要紧遗漏，并对召募说明书着实性、 准确性、无缺性、实时性承担相应法律包袱。   总经理：                吴宗敏：   法定代表东谈主、董事长：          霍   达：                                 招商证券股份有限公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献               召募说明书    四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法律 成见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律成见书 的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现不实记录、误导性诠释 或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。   承办讼师：   麻云燕：   梁晓华：   讼师事务所负责东谈主：   魏天慧：                             广东信达讼师事务所                               年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                           召募说明书    五、司帐师事务所声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书与本所出具的 XYZH2023CDAA1B0057、XYZH/2022CDAA10047）、里面控制审计通知（通知 号：XYZH/2024CDAA1B0138）、上次召募资金使用情况鉴证通知（通知号： XYZH/2023CDAAF0042）、以召募资金置换事前过问募投款式关系款项专项通知 的鉴证通知（通知号：XYZH/2022CDAA1F0009）、                               《成都豪能科技股份有限公司                    （通知号：XYZH/2022CDAA1B0024） 公开刊行可调理公司债券召募资金验资通知》 及经本所鉴证的非不时性损益明细表（通知号：XYZH/2023CDAA1F0131）无矛 盾之处。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的上述审计通知、 里面控制审计通知、鉴证通知、验资通知及经本所鉴证的非不时性损益明细表等 内容无异议，证实召募说明书不致因上述内容而出现不实记录、误导性诠释或重 大遗漏，并承担相应的法律包袱。    承办注册司帐师：    谢   芳：    范大洋：    司帐师事务所负责东谈主：    谭小青：                         信永中庸司帐师事务所（特地普通合伙）                                          年    月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                    召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本机 构出具的资信评级通知不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 说明书中援用的资信评级通知的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容 而出现不实记录、误导性诠释或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。   评级东谈主员：   龚程晨：   陈俊松：   资信评级机构负责东谈主：   张剑文：                             中证鹏元资信评估股份有限公司                                    年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                       召募说明书    七、董事会声明   本次刊行摊薄即期通知的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会研究轨则 作出的承诺并完结填补通知的具体措施。                             成都豪能科技股份有限公司董事会 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献            召募说明书                 第十节 备查文献   除本召募说明书败露的贵寓外，公司将整套刊行肯求文献过火他关系文献作   一、刊行东谈主最近三年一期的财务通知及审计通知；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职业通知和遵法造访通知；   三、法律成见书和讼师职业通知；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的通知以及会 计师出具的鉴证通知；   五、资信评级通知；   六、中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   七、其他与本次刊行研究的进军文献。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                           召募说明书                                         第十一节 附件      附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况      甘休 2024 年 6 月 30 日，公司自有房屋建筑物组成如下：                                                                建筑面积                      是否 序号         权证编号   系数权东谈主                 坐落位置                                用途     取得方式        是否出租                                                                （m2）                      典质       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第                                                            研发楼（办       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                        召募说明书                                                                           建筑面积                        是否 序号         权证编号            系数权东谈主                   坐落位置                                 用途      取得方式        是否出租                                                                           （m2）                        典质       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       琼（2021）海口市不动       产权第 0000409 号       琼（2021）海口市不动       产权第 0000411 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0005014 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0005013 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                  坐落位置                        用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007970 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007969 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007971 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007972 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007973 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007974 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007961 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007960 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                  坐落位置                        用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007962 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007959 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007958 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007957 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007956 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007963 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007968 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007967 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                          召募说明书                                                                  建筑面积                   是否 序号         权证编号            系数权东谈主                  坐落位置                       用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                   典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007966 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007965 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007986 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007951 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007948 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007949 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007955 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007954 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                 坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007950 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013407 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013401 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013405 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013402 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013400 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013403 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013406 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                 坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013404 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013408 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035478 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034944 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034938 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035042 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034946 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034945 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                        召募说明书                                                                  建筑面积                 是否 序号         权证编号        系数权东谈主                    坐落位置                       用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                 典质       川（2019）江阳区不动       产权第 0034939 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035041 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034947 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035903 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175902 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175913 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175901 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175900 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                              召募说明书                                                                             建筑面积                          是否 序号          权证编号          系数权东谈主                    坐落位置                                  用途         取得方式           是否出租                                                                              （m2）                         典质        泸市房权证江阳区字        第 0000175972 号        泸市房权证江阳区字        第 0000175899 号        泸市房权证江阳区字        第 0000085181 号        泸市房权证龙马潭区        字第 0000005047 号       附件 2：刊行东谈主租出房屋建筑物情况       通知期内，刊行东谈主存在出租或承租物业情况，甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主对出门租或承租物业如下：                                                                                        租露面积 序号          承租东谈主              出租东谈主                  权证编号                   坐落                        租出用途        租出期限                                                                                         (m2)                                                                     成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2024/4/9-         成都昊轶强航空                                                         组 310 号                                 2026/4/8          开拓制造公司                                                     成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-                                                                        组 310 号厂房                               2026/11/30 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                   召募说明书                                                                               租露面积 序号    承租东谈主          出租东谈主                 权证编号                      坐落                        租出用途     租出期限                                                                                (m2)                                                          成都市青羊区黄田坝联工村 7                                                          组 310 号厂房（第五跨最里         510.00    生产策划                                                                面部分）                                                          成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-                                                           组 310 号办公楼第三层                             2026/11/30                                           /               联工村七组 535#、536#      4，200.00    生产办公                四川省成都市青羊区黄田坝街                                                                         2029/3/1                 谈联工社区住户委员会                                                                     仓储   2022/5/1-                                           /                   联工村六组           6，552.70                                                                                                转运   2025/7/31                成都市新都区石板滩街谈航纬                             成都市新都区石板滩街谈优                     餐厅；厨房；    2020/10/1-                                      农村集体产权                                    4，372.00      成都恒翼升航空      村村民委员会                                   胜村 1 社 200-205 号               住房        2024/9/30      科技有限公司    成都市新都香城竖立投资有限                             新都区石板滩镇通优路 111                             2022/1/1-                                           /                                    7，638.08    生产办公                       公司                                      号 3 号厂房                               2024/12/31      四川鼎桥智能设                   川（2021）江阳区不动产权第           泸州市江阳区酒谷大路五段                               2023/2/1-       备有限公司                           0013401 号           22 号 2 幢办公大楼 1 楼                          2024/12/31      重庆豪能传动技                                             重庆市璧山区青杠街谈白云                               2023/1/1-       术有限公司                                                   大路 898 号                              2024/12/31                                渝（2018）璧山区不动产权第 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                         召募说明书                                                                       租露面积 序号    承租东谈主         出租东谈主                权证编号                   坐落                    租出用途    租出期限                                                                        (m2)                              渝（2018）璧山区不动产权第                              渝（2018）璧山区不动产权第                              渝（2018）璧山区不动产权第      重庆豪能传动技                 渝（2018）璧山区不动产权第           重庆市璧山区青杠街谈白云                       2024/1/1-      术有限公司                         001089773 号            大路 903 号                        2024/12/31                              渝（2018）璧山区不动产权第                                         /                             2，115.16   辅房、彩钢棚   注 1：上表第 1 项中的第 2 小项赁物业为成都惠锋新材料科技股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：870825，简称：惠锋新科）领有产权的物业， 按照惠锋新科公开败露的按时通知自满，根据成都市青羊区黄田坝街谈职业处《对于青羊新城联工片区拆迁的见告》，该租出物业已经纳入成都青羊新城 竖立范围。惠锋新科已将原厂房及附庸设施交还至成都市青羊区黄田坝街谈联工社区。根据成都市青羊区黄田坝街谈联工社区出具的《情况说明》，该租 赁物业由其暂代料理，且该租出物业所处区域在昊轶强租出时期内尚无拆迁安排，不会影响昊轶强对租出物业的正常使用。根据成都市青羊区黄田坝街谈 联工社区居委会与昊轶强订立的《合同终止公约》，两边已于 2024 年 7 月 31 日起终止该项物业的租出关系。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                         召募说明书   注 2：上表第 2 项中的第 1 小项所列恒翼升向成都市新都区石板滩街谈航纬村村民委员会承租的物业未取得产权文凭。该租用物业仅作为职工食堂 等辅助用途，不属于恒翼升的主要生产策划场所，不会对刊行东谈主的接续策划产生要紧不利影响。     注 3：上表第 2 项中的第 2 小项所列恒翼升向成都市新都香城竖立投资有限公司承租的物业未取得产权文凭。根据川（2021）新都区不动产权第 地，宗大地积为 148，296.96 平方米，使用期限至 2040 年 11 月 15 日止。根据成都市新都香城竖立投资有限公司出具的《权属的情况说明及承诺》，该 公司当今正在办理房屋系数权初次登记，不存在职何权属纠纷，该项租出物业不属于非法建筑，不存在被拆除的风险。   注 4：上表第 5 项所列重庆豪能向重庆兴富吉实业有限公司租出的 2，115.16 平方米的辅房未取得产权文凭。根据刊行东谈主的证实，该租用物业主要用 于仓储、泊车位等辅助用途，不属于重庆豪能的主要生产策划场所，不会对刊行东谈主的接续策划产生要紧不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                 召募说明书      附件 3：刊行东谈主地皮使用权情况      甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈垄断有的《地皮使用权证》情况如下：                                                                                                     是否抵 序号         权证编号         使用权东谈主           坐落      地类（用途）    使用权类型    取得方式     终止日期        面积（m2）                                                                                                     押/冻结        龙国用    第 91199          （2008）                龙泉驿区国度经济本领开发区        号                       成龙路以南        川（2022）江阳区不动            泸州高新区（酒谷大路四段南        产权第 0018173 号           侧）      注 1：甘休 2024 年 6 月 30 日，权证编号为“龙国用（2008）第 91199 号”的地皮存在典质权，典质合同编号为 ZGHT20600001720210700000002。   注 2： 甘休 2024 年 6 月 30 日，权证编号为“川（2022）江阳区不动产权第 0018173 号”的地皮存在典质权，典质合同编号为（2024）建经开最高 额典质 001 号。      注 3：刊行东谈主过火控股子公司的不动产权证为房地合一的情况，已在“第十一节 附件”中“附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况”中败露。      附件 4：刊行东谈主注册商标权情况      甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有的注册商标权如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                     召募说明书  序号     注册东谈主           商标图案         注册号              灵验期限              取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                                         召募说明书      序号          注册东谈主                商标图案              注册号                  灵验期限                           取得方式          附件 5：刊行东谈主注册专利情况      甘休 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有的尚在灵验期内的专利权如下： 序号        专利权东谈主               专利称号           专利类型        专利号              肯求日期            授权公告日期             取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                        召募说明书 序号   专利权东谈主              专利称号            专利类型       专利号            肯求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                  召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号        专利类型       专利号            肯求日期         授权公告日期      取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                  召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号        专利类型        专利号           肯求日期        授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                    召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号         专利类型        专利号           肯求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                  召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号       专利类型       专利号            肯求日期         授权公告日期       取得方式      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号      专利类型        专利号           肯求日期         授权公告日期      取得方式      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                      召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号           专利类型        专利号           肯求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                          召募说明书 序号    专利权东谈主             专利称号              专利类型       专利号            肯求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献                                                                召募说明书 序号    专利权东谈主            专利称号      专利类型        专利号           肯求日期        授权公告日期       取得方式

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